权益基金发行冷到冰点,“新能源一哥”陆彬516万自购加持

宁鹏
2022-05-16 19:30:22
来源: 时代周报
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权益基金发行已至冰点。方正证券统计显示,上周新成立21只基金,合计发行金额291.08亿元。值得注意的是,其中12只债券型基金发行总额就高达269.03亿元,占比92%,再剔除掉FOF和QDII ,6只股混基金的发行总规模仅15.78亿元。

近期,A股市场有所反弹,共有494只普通股票型基金实现正收益,仅8只普通股票型基金收益为负,普通股票型基金的平均收益率为3.67%。

5月16日,由陆彬拟任基金经理的汇丰晋信时代先锋混合基金开始发行。陆彬是明星基金经理,是2020年股基冠军。在市场面临发行冰点之时,他的号召力如何引发业界关注。

值得一提的是,汇丰晋信与陆彬此次再次祭出“自购”大招。汇丰晋信基金宣布,公司拟于募集期内出资1000万元认购该新发基金;陆彬拟出资516万元认购。

二度自购

这是陆彬今年第二次自购。据时代周报记者了解,“516”这一数字意喻该基金首发的日期。

陆彬曾在年内创下不错的募集成绩。1月6日,陆彬管理的首只A+H产品——汇丰晋信研究精选混合基金开始募集。当时,汇丰晋信公司管理团队(不含陆彬)出资720万元认购,陆彬及公司研究团队出资600万元认购。

在明星光环以及与投资者风险共担的自购加持下,汇丰晋信研究精选混合基金首日募集22亿元,成为新年基金发行遇冷之后的一抹亮色。该基金最后募集53.34亿元,跻身一季度的爆款行列。

陆彬的号召力来自较为出色的过往业绩,其成立2年以上的产品,收益率均位居同类前列。其中,表现最为优秀的是汇丰晋信低碳先锋股票A。不到3年,回报已达244.12%,在同类2089只基金中排名第一。

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陆彬的职业生涯极为顺遂,虽然投资生涯时间不长,但上述管理的汇丰晋信低碳先锋股票A曾在2020年以134.41%的收益勇夺股基冠军,管理的汇丰晋信智造先锋则以128.65%的收益位居第六。

优秀的业绩伴随而来的必然是规模暴涨。其中,汇丰晋信低碳先锋A,从他接手时的约2亿元,激增至2021年末的百亿基金。截至2022年一季末,陆彬管理基金总规模为307.15亿元,超83万人持有。

今年A股市场的大幅波动,让陆彬自购的汇丰晋信研究精选混合基金也遭遇了两位数的回撤。有基金研究人士告诉时代周报记者,在“好价格”和“好时机”面前,往往“好价格”更容易驾驭,择时对于专业投资者来说也极其困难。

持仓的进化 

“新能源一哥”曾是陆彬身上的显著标签。

陆彬的操作颇为进取,长期保持较高仓位。截至2022年一季末,汇丰晋信低碳先锋A的股票仓位仍高达93.08%。不过,持股集中度呈现从高到低,再逐渐回升的趋势:其前十大重仓股占股票市值比,从2020年一季末的82.82%,一度降到52.47%,2022年一季末又回升至65.92%。

陆彬的持股数量,同样经历了从集中到分散,再度呈现集中的趋势。以汇丰晋信低碳先锋A为例,从2019年年末的35只,一度上升至2020年年末的117只,2021年末又回落至47只。

陆彬在2022年一季报中表示,2022年年初,主线是价值回归和优质成长。在2月底的俄乌冲突升级之后,市场出现了加速下跌,也在仓位、配置等方面进行了一定程度地应对。

陆彬强调,短期风险事件对A股市场的长期价值影响有限,因此在基本面依然向好的背景下,当市场出现短期剧烈波动的时候,主动承担风险或许是比规避风险更好的选择。以一年两年的维度看,很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。

截至一季末,汇丰晋信低碳先锋基金与汇丰晋信智造先锋基金仍带有“新能源”的痕迹,但投资方向有一定差异:前者主要包括新能源汽车、光伏、环保等行业;后者投资方向以电动车为代表的新能源行业、TMT行业、高端装备和新材料行业等为主。

近日,陆彬在接受媒体采访时,对市场前景表达了相当的乐观预期。他表示,面对市场的情绪性下跌,应该坚定地“相信常识”。“从风险收益来看,当前市场已经涌现出大批隐含回报率较高的投资机会。”陆彬认为,权益资产值得高度重视,“如果遇到市场波动,大家需要更加乐观一些。在一个大周期向上的过程中,遇到一些小周期的调整,应该更加乐观。”

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