绿色金融持续创新 广发证券累计承销绿色债券及ABS产品1017.8亿

近年来，我国绿色债券市场蓬勃发展。记者据同花顺iFinD数据统计，今年以来截至12月3日，碳中和债券发行数量达222只，合计发行规模约2327.95亿元，超过三分之二的产品票面利率在3%～4%之间，平均票面利率为3.575%。

截至2020年末，广州地区绿色贷款余额超过3800亿元，广州市累计发行各类绿色债券超过700亿元，总量居各试验区第一；广州碳交所的碳配额现货交易量累计成交突破1.72亿吨，居全国第一。作为植根于广州的南方券商，广发证券积极配合广州市地区建设的需要，助力绿色金融发展。

截至2021年6月30日，广发证券累计参与主承销各类绿色债券及ABS产品合计1017.8亿元，其中绿色企业债券356.9亿元，绿色公司债券48亿元，绿色企业ABS 62.9亿元，绿色金融债券550亿元。

2021年10月底，广发证券联同其他5家证券、基金机构，成为中国企业ESG发展联盟首批会员。

作为头部券商的一员，广发证券坚持服务实体经济，推行绿色金融，公司投资的环保相关企业债券，涉及新能源开发、废物废水处理、环境治理、清洁能源、节能减排、高效储能和智慧能源等多个领域，为促进生态文明建设和实现“碳中和”目标贡献广发力量。

广发证券表示，绿色金融是支持绿色产业和经济社会可持续发展不可或缺的重要途径和有效手段。公司将始终践行国家战略、服务实体经济，坚定不移走绿色发展的道路，持续推动绿色投资、发行绿色债券等业务。

双碳战略稳步走

深耕广州地区，绿色债券工作成果突出。广发证券长期承销发行绿色债券、绿色资产证券化产品，主要发力于绿色固定收益产品承销，其中包括：绿色企业债券、绿色公司债券、绿色金融债券及绿色ABS。

2016年，广发证券牵头主承销广州发展集团股份有限公司绿色债券，获批规模48亿元，是广东省第一单国家发改委监管的绿色企业债券。此后，广发证券作为独家主承销商，为广州市水务投资集团有限公司申报及获批55亿元绿色企业债券，获批规模再创广东省新高。2018年，广发证券牵头主承销广州地铁集团有限公司300亿元绿色债券，成为全国迄今为止获批规模最大的绿色债券。

此外，广发证券还牵头承销广州市属国有企业发行的首单绿色企业资产证券化项目。2019年，广州地铁客运收费的收益权绿色资产证券化产品横空出世，广发资管担任计划管理人，获批储架规模50亿元，该产品获得“绿色主体+绿色基础资产”双绿认证，为市场上少见的“双绿色+储架”资产证券化产品。

广发证券认为，发展绿色金融对中国加快建设环境友好型社会、推进环境治理、促进结构性改革具有重要意义。掌握发展绿色金融的主动权，就是占据金融发展和金融竞争的制高点。

2020年，广发证券共承销发行8期绿色债券，发行规模达99亿元，有效引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业；完成10只环保企业债券发行的销售工作（债券发行人主营业务中涉环保或募集资金用途涉环保等），总额达129亿元，其中环保类公司债发行规模为30亿元，环保类企业债发行规模为99亿元。

广发证券积极响应绿色债券和绿色资产证券化产品的行动，提供落实国家“碳达峰”“碳中和”重大决策部署的资本市场解决方案，做好主承销商中介服务工作，不断加大对绿色债券发行工作的推动力度，推动绿色债券市场发展质量提升。

绿色金融促创新

为促进广州地区绿色金融可持续发展，广发证券建议可从共建粤港澳绿色金融核心圈，构建绿色金融风险防控体系以及建立金融机构评价加分体系三个方面着手。

第一，支持绿色企业跨境融资，共建粤港澳绿色金融核心圈。鼓励引导港澳地区的金融机构参与广州市绿色金融产品和服务的创新，加强金融机构之间的经验交流，将绿色金融打造成为推动粤港澳大湾区绿色发展的重要力量，促进粤港澳大湾区绿色金融业务的合作。支持符合条件的广州市绿色企业跨境融资，拓宽广州市的绿色企业在境外融资的渠道并提供政策支持，为广州市绿色企业营造国际化的融资环境。

第二，加强企业环境信用评价建设，构建绿色金融风险防控体系。建设企业环境信用评价，有助于巩固绿色金融的基础，促进绿色金融的多元化发展。企业环境信用评价是绿色企业评价的基础，需要构建系统且科学的绿色主体评估体系。加强与各级环保部门的数据共享与联通，共享公共环境数据平台信息，把企业环境信用评价的记录纳入全国的征信系统，支持企业环境信用评价建设，为银行信贷审核提供支持。广州市地方金融风险监测平台之间开展合作，建立绿色金融风险防控管理系统，及时发现、化解并处置风险，同时积极引导金融机构及企业落实环境风险评估和信息披露制度。

第三，设立绿色金融专项奖励，建立金融机构评价加分体系。绿色金融发展需要绿色企业与金融机构携手同行。金融监管部门可建立有效的评价加分机制，设立绿色金融专项奖励，推动金融机构业务资源的投入，促进绿色金融切实发展。一方面，可设立相关专项奖励，激发金融机构发展绿色金融业务的主观能动性；另一方面，建立金融机构绿色金融的业务评价加分体系，引导金融机构将支持企业的绿色发展纳入核心业务管理与风险管理。同时，依托各地方绿色金融协会，鼓励银行、证券、保险、基金等各类金融机构加强跨业合作，促进跨业绿色金融产品联动创新，为绿色金融发展注入新动能。

随着绿色金融体系建立健全，中国能源科技与节能环保等高新技术领域有望实现持续突破，绿色低碳、可持续的经济发展体系将进一步完善。

广发证券认为，未来监管部门将会适时出台具有高度适配性的金融产品与相应的政策机制，促进低成本资金流向绿色行业。作为金融机构，广发证券将不断锻造自身能力，持续推动创新，提供满足绿色企业与绿色领域需要的产品及服务，以一流的专业能力支持实体经济绿色可持续发展。

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