时代投研并购周报第7期 | 字节跳动进军VR市场,美团收购摩拜被监管层调查

黄祐芊
2021-09-02 10:22:35
来源: 时代商学院

时代商学院研究员 黄祐芊

8月21日至9月1日,A股合计发起并购重组119起,除未披露交易金额的并购重组项目外,以人民币交易的并购重组项目有73起,交易金额合计263.31亿元;以美元交易的并购重组项目有11起,交易金额合计181.52亿美元;此外,还有以港元交易的并购重组项目3起,金额为7569.16万港元。

最近一周,美团收购摩拜被市监总局调查、字节跳动入局VR市场、赣锋锂业通过并购成为全球“锂王”、长安马自达收购一汽马自达等事件成为热议话题。此外,时代商学院通过整理资料列出以下热门并购事件。

【一周并购热点】

1.【市监总局调查美团收购摩拜未依法申报】

8月30日晚,国家市场监督管理总局官网发文称,对美团(03690.HK)收购摩拜未依法申报开展调查工作。下一步,市场监管部门将进一步加大对共享消费领域的监管力度。

公开资料显示,2018年4月3日深夜,摩拜股东会通过美团收购方案,美团以27亿美元作价收购摩拜,包括65%现金和35%美团股票;此外,美团承担摩拜债务(5亿-10亿美元之间)。2020年12月14日晚间,摩拜APP、摩拜微信小程序停止服务和运营;同时,摩拜单车全部接入美团APP。(红星新闻)

2.【收购VR企业,字节跳动看好市场】

8月29日,虚拟现实(VR)领域创业公司Pico发出全员信,确认该公司被字节跳动收购。作为国内的互联网大厂,字节跳动入主国内VR设备出货量最大的软硬件研发制造商,这被分析普遍认为是字节向VR领域甚至“元宇宙”扩张的信号。

30日,字节跳动的发言人在回应这一收购案时表示,“Pico全面的软件和硬件技术,以及团队的人才和深厚的专业知识,将支持公司进军VR领域以及对这个新兴领域的长期投资”。有报道称,这笔交易的价格约90亿元人民币。(环球时报)

3.【巨额并购落定!全球“锂王”诞生】

日前,据外媒报道,英国上市公司Bacanora Lithium已同意中国赣锋锂业(002460.SZ)提出的价值2.848亿欧元的现金收购要约。

若本次要约收购成功,上海赣锋将最终控股Bacanora公司,持有该公司股份比例将不超过100%,最终持股比例视Bacanora公司股东履行的接受程序结果而定。

资料显示,Bacanora是一家成立于2018年,在英国伦敦证券交易所AIM板块上市的公司,旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土Sonora项目,是目前全球最大的锂资源项目之一,总锂资源量为约合882万吨碳酸锂当量。这一并购项目落定后,赣锋锂业将成为名副其实的全球“锂王”。(EV中工)

4.【长安马自达收购正式落定】

8月30日,一汽马自达发布微博推文,正式宣布退出历史舞台。这意味着,长安马自达收购一汽马自达正式尘埃落定。

此前,马自达汽车株式会社、中国第一汽车股份有限公司与重庆长安汽车股份有限公司(长安汽车,证券代码000625)签订“三方”联合声明。根据该共识,中国一汽作为长安马自达增资项目出资人,将以其持有的一汽马自达汽车销售有限公司(以下简称“一汽马自达”)60%的股权作为股价,对长安马自达进行出资。

待三方按中国法律规定完成国家相关政府部门的审批程序后,长安马自达将变更为由三方共同出资的合资企业,三方的出资比例分别为(马自达)47.5%、(长安汽车)47.5%和(中国一汽)5%。(新)长安马自达将承继长安马自达和马自达的相关业务。同时,一汽马自达将变更为由马自达及(新)长安马自达共同出资的合资企业,继续承担马自达品牌汽车的相关业务。(九派新闻)

5.【英伟达540亿美元并购ARM芯片案受阻】

一度轰动全球的540亿美元芯片收购案,又出现了新的危机。美国芯片巨头英伟达想要收购英国芯片设计公司ARM,各国政府审查还悬而未决,却已遭到了业内多个大佬的反对。

8月28日,特斯拉CEO马斯克因为竞争问题,对于英伟达并购ARM的计划表示担忧。与此同时,美国第一大电商巨头亚马逊、全球第一大手机制造商三星也对该交易持反对意见。

据悉,ARM是一家芯片架构设计的公司,在移动智能设备半导体芯片设计领域的市场份额中几乎处于垄断地位,而英伟达是世界最大的计算机芯片公司之一,如果英伟达成功收购ARM,将会成为世界半导体芯片领域的巨无霸公司,掌握更多的话语权。(北京商报)

6.【国有药企东北制药被收购】

8月23日,东北制药(000597.SH)发布公告称,方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团持有的东北制药全部股份而触发要约收购。

东北制药始建于1946年,至今已有70多年历史,是党在解放东北中创建的第一个红色制药工厂,有着“中国化学制药工业摇篮”的美誉。1993年东北制药通过股份制改造合并沈阳第一制药厂等企业成立股份制公司,并在1996年在深圳证券交易所上市。

2018年东北制药作为沈阳市唯一的混合所有制改革试点企业,在辽宁省委、省政府和沈阳市委、市政府的支持下,探索实施混合所有制改革。这次交易完成后,方大钢铁及其一致行动人合计持有公司57.88%股份。对于东北制药的未来发展走向,业界普遍关注。(健康时报)

7.【老百姓14亿元收购华佗药房51%股权】

8月24日,老百姓(603883.SH)发布公告称,公司将以自有资金14.28亿元(含贷款),收购河北华佗药房医药连锁有限公司(以下简称“华佗药房”)。

华佗药房评估价值为28亿元,增值率为1128.65%。这意味着,老百姓将溢价11倍收购华佗药房。由于该收购为现金收购,老百姓的这桩交易不需要通过股东大会和监管部门的批准。

8月25日,上交所对老百姓收购华佗药房的交易发出问询函,要求老百姓补充披露华佗药房的主要评估依据和测算过程,并说明标的公司评估大幅溢价的原因及合理性;华佗药房商标确权纠纷的具体情况,包括标的公司开始使用相关商标的时间、范围,诉讼主体、诉讼过程与一、二审的诉讼结果;以及公司历史上超过5000万元的收购案中,商誉原值、减值和计提情况等等问题。(经济观察报)

8.【惠达卫浴并购新高盛,将投数亿元再建智能瓷砖生产线】

8月27日,惠达卫浴(603385.SH)发布《关于签署投资合作框架协议的进展公告》,将以1.3亿元的货币资金增资北流市新盛达新型材料有限公司(以下简称“新盛达”)。本次交易完成后,惠达将直接持有新盛达70.61%的股权,成为其控股股东。

据悉,惠达卫浴与新高盛将从生产、研发、产品、销售、渠道、团队、企业经营管理等多个方面开展深度融合,共同推动惠达瓷砖板块的发展壮大,打造行业全品类头部品牌。(乐居财经)

【一周观察】字节跳动收购Pico,国内VR产业或迎来爆发期

8月29日,VR领域创业公司Pico(小鸟看看)发布全员信,宣布公司将整体并入字节跳动的VR相关业务,并将加大产品研发、开发者生态投入。业内信息显示,字节跳动此番收购Pico的交易价格或高达15亿美元(折合人民币97亿元)。

这意味着,曾成功孵化抖音、今日头条的字节跳动正式入局VR市场,其业务版图得到进一步扩充。

公开资料显示,周宏伟于2015年创立Pico,产品包括NEO和G系列VR一体机、移动VR头盔、Pico U VR眼镜、Tracking Kit追踪套件、Pico Store应用和游戏商店等。该公司成立至今先后进行了四次融资,融资规模数亿元不等。

据悉,Pico目前是国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商,歌尔股份(002241.SZ)第一大股东歌尔集团,以直接和间接方式持有Pico35.08%的股权,为Pico在被字节跳动收购前的第一大股东。

针对字节跳动收购Pico事件,业内人士认为,此举可以类比2014年Facebook以20亿美元收购Oculus,是移动互联网巨头和新一代硬件产品公司的结合。

2020年10月,Facebook发布Oculus Quest2,完成了对消费级VR的推动,使得该年度海外VR硬件市场快速发展。但由于缺乏本地化的账号和服务体系,Oculus Quest2并未在国内市场普及,国内VR领域仍未有大规模发展。

而字节跳动旗下拥有抖音、今日头条等娱乐资源,自2019年来逐步发力游戏业务,若游戏项目顺利落地,或能为Pico的VR技术提供更多的应用场景。字节跳动与Pico的结合,或将推出较具吸引力的VR产品及服务,从而起到标杆作用,进一步推动国内VR市场的快速发展。

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