老龄化、少子化来袭,医药生物行业将迎哪些良机?

雷小艳
2021-05-27 16:38:34
来源: 时代商学院

时代商学院研究员 雷小艳

近期,第七次人口普查数据备受舆论关注,尤其是少子化、老龄化趋势在加速。第七次人口普查数据显示,60岁以上人口数量占总人口数的比例为18.7%,比例相对2010年增加5.44个百分点。

与此同时,联合国最新人口预测,2050年,中国65岁以上的老年人口达3.654亿人,占总人口的比例上升至26.1%。

人口数量及结构的变化影响产业变革与重塑,人口老龄化、少子化将催生哪些医疗服务需求,对医药行业产生什么影响?

本文主要从以下角度予以解读:

1.老龄化带给医药行业的发展机会

2.少子化给辅助生殖行业带来的机会

3.劳动人口下降对医保支付结构的改变

01

老龄化加速,四大赛道医疗需求暴增

随着我国人口老龄化加剧及老年群体的基数快速扩大,白内障、心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤的发病率随之上升,相应的医疗诊断及治疗服务的需求也在上升,从而对医药行业的终端产品及服务供应、产业结构带来较大影响,这主要体现在以下几个赛道。

1.心血管系统用药规模超1400亿元

心血管疾病是严重影响人们身体健康的疾病,尤其对中老年人而言,是导致死亡的常见原因之一。心血管疾病治疗需求主要包括血压等健康检测需求、心血管用药需求、心脏支架等手术需求、增强免疫等保健需求、慢病管理的指导需求。

中国卫生健康统计年鉴显示,2017—2019年,高血压、心脏病、心肌梗塞等血液循环系统疾病的出院病人中,60岁以上的占比分别为69%、69%、69.5%。

《中国心血管健康与疾病报告》显示,2019年,中国心血管病患病率处于持续上升阶段,推算心血管病现患人数为3.3亿人,其中脑卒中1300万人,冠心病1100万人,肺原性心脏病500万人,心力衰竭890万人,风湿性心脏病250万人,先天性心脏病200万人,下肢动脉疾病4530万人,高血压2.45亿人。

长期以来,心血管疾病防治药物的研究一直是医药科学领域的重要课题。据南方所数据显示,2015—2019年心血管系统用药规模由1084.36亿元增加至2019年的1471.94亿元,年均复合增速为7.94%,其中86.01%是医药系统用药,13.9%是零售系统用药。

从单一产品看,根据南方所数据,2019年,医院端及零售端心血管用药Top20产品中,医院端阿托伐他汀是主要的心血管用药产品,2019年用药规模为128.96亿元。

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2.糖尿病市场增长空间巨大

糖尿病是21世纪发展最快的健康问题之一,中国是糖尿病患者人数最多的国家。近年来,随着降糖药种类不断推陈出新,全球糖尿病药物市场出现快速膨胀,市场格局日新月异。而不同降糖药的作用机制、优劣势和适用人群不尽相同,在很大程度上决定了其生命周期。

中国卫生健康统计年鉴显示,2017—2019年,糖尿病的出院病人中,60岁以上的占比分别为50.9%、50%、50.7%。与此同时,在最近10年举行的四次大型流行病调查中,调查样本10万人,其中60%的被调查者不知道自己已患有糖尿病,即还有大量的潜在糖尿病患者尚未检出。

目前,我国糖尿病患者兼具诊断率、治疗率偏低的特点,患者医疗支出较低。2019年,我国糖尿病药物市场规模约为539.8亿元,糖尿病患者人均医疗支出为936美元,同期美国糖尿病患者人均支出9505美元,支出费用为我国10倍以上,整体而言,我国糖尿病药物市场仍处于成长期。

由于DPP—4i、GLP—1RA和SGLT—2i等药物进场较晚,叠加药品集中采购、医保目录谈判等因素,我国的降糖药市场格局仍将面临较大变化。

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3.肿瘤药物市场保持双位数增长

中国卫生健康统计年鉴显示,2017—2019年,肿瘤的出院病人中,60岁以上的占比分别为43.4%、43.3%、43.7%,其中恶性肿瘤出院病人中,60岁以上的占比分别为56.1%、56.3%、56.6%。

世界卫生组织/国际癌症研究署(WHO/IARC)发布的《2018全球癌症报告》显示,全球1800万新增癌症病例及960万癌症死亡病例中,我国新增病例数占380.4万例、死亡病例数占229.6万例。这一组数据也就意味着,全球每新增100个癌症患者中,中国人就占据21个。也就是说,我国每天有超过1万人确诊癌症,平均每分钟有7个人得癌症。

弗若斯特沙利文数据显示,2014—2018年,中国肿瘤药物市场规模的复合年增长率为12.8%。中国肿瘤药市场虽然起步晚,但增长潜力较大,增速较快。在中国药品市场中,肿瘤药物销售额近年一直保持稳定增长。2014—2018年,肿瘤药物占整体药物市场的份额从2014年的8.7%扩大到2018年的10.3%。中国肿瘤药物市场规模在2018年达到1575.4亿元。

弗若斯特沙利文预测,到2023年,中国肿瘤药物市场规模将达到3168.1亿元,2018—2023年中国肿瘤药物市场的复合年增长率将达15%,癌症药物市场份额将攀升至全部药品市场规模的14.9%。预计到2030年,中国肿瘤药物市场规模将达到6604.7亿元,2023—2030年中国肿瘤药物市场的复合年增长率仍将达11.1%。

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4.白内障患者或超2亿,复合年增长率超13%

中国健康卫生统计年鉴显示,2017—2019年,我国60岁及以上的出院病人占所有出院病人的比例分别为37.7%、38.8%、40%。其中,按疾病分类看,2017—2019年,60岁及以上的眼科疾病出院病人占眼科疾病出院病人的比例分别为65.1%、65.5%、66%。

数据还显示,我国60岁以上人群白内障发病率约为80%。据此估算,我国白内障患者人数或已高达2.08亿,即每7位国人中就有一位是白内障患者。随着我国社会人口老龄化程度逐渐加重,2020—2025年中国白内障患者的复合增长率将达到13.6%。

弗若斯特沙利文预计,中国眼科医药市场将从2019年的194亿元增至2024年的408亿元,复合年增长率为16%。除近视外,很多眼科大病种与年龄增长密切相关。换言之,随着人口老龄化加剧,眼科医药的需求将进一步增长。

其中,白内障是全球致盲的第一大病因,在我国老年人中也是发病率第一的眼部疾病,但目前没有药物可以治愈白内障,病人需通手术和医疗器械获得治疗。

此外,我国进口药占据眼药市场的大部分份额,据国内重点省、市公立医院眼科用药情况数据统计,2018年,进口药物占比份额超50%。

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02

少子化问题凸显,辅助生殖行业迎发展良机

2016年和2017年是近年来我国人口出生高峰,新生婴儿均超过1700万人,之后人口出生剧降。初步汇总结果显示,2020年,我国出生人口为1200万人,育龄妇女总和生育率仅为1.3。

第七次人口普查显示,人均受教育年限增加,家庭户规模减少,婚育年龄的人群基数减少,婚育年龄延后。

弗若斯特沙利文数据还显示,全球不孕症患病率预计到2023年将上升至17.2%。据世界卫生组织预测,不孕症会成为21世纪的第三大疾病,仅次于肿瘤和心脑血管疾病。

基于此,全社会应从优生优育、鼓励生育的角度提供配套服务。在低生育率背景下,国家不仅需制定政策以激发生育愿望,还应在母婴健康、优生优育和满足生育愿望上下功夫。也就是说,不仅让有生育意愿人群能够生得出,还要消除潜在遗传基因,生出健康新生儿。

目前,人类辅助生殖技术包括人工授精、体外受精—胚胎移植及衍生技术两大类。中国是世界辅助生殖技术治疗大国,技术位列世界先进水平,2016年中国国家卫生和计划生育委员会曾公开数据,中国平均每年完成70万例辅助生育手术。

出生缺陷不仅是导致早产、死胎、婴幼儿死亡、先天残疾的重要原因,还会对儿童生存质量及健康造成严重影响。

如果从备孕期间或孕早期对胎儿进行常见遗传病携带者筛查,及时发现致病基因的携带状况,结合运用遗传咨询、产前诊断、辅助生殖技术等措施,可有效避免严重隐性遗传病的发生,真正做到深入基因层面的优生优育。

03

医保收支压力加剧,倒逼产业创新升级

《2020年医疗保障事业发展统计快报》显示,2020年,全年医保基金(含生育保险)总收入、总支出分别为24638.61亿元、20949.26亿元,年末累计结存31373.38亿元。

据此计算,医保收入增幅、支出增幅分别为0.9%、0.5%,该年度收支结余为3689亿元,同比增长3.4%,收支结余率为14.97%,比2019年略高0.36个百分点,但低于2011—2019年的均值(15.97%)。

此外,2020年,职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入15624.61亿元,同比下降1.4%,基金(含生育保险)支出12833.99亿元,同比增长1.3%。

在人口老龄化加速趋势下,医保支付的收支平衡的压力日益增大。劳动力人口比例的下降会影响职工医保参保结构;退休职工占比上升,在职退休比趋势向下,均给职工医保基金收支不平衡带来压力。

医保局对医保资金使用效率提升、医保支出结构优化的刚性需求长期存在,并将进一步通过改革支付方式、带量集采、动态优化医保目录等多种方式,倒逼制药工业企业从一般仿制制剂往难仿制剂、创新药上发展,推动医药产业整体走入转型升级道路。对于普通仿制药企业而言,未来将在医保压力下长期处于微利状态。高值耗材领域也将延续当前带量降价的趋势。

从医药产业的发展逻辑看,我国的医药行业正经历从低端向高端迈进的阶段。以前我国药企集中于仿制药发展,现在则开始创新升级转型。创新医药是国家话语权的一个重要体现,如果没有发展创新药的能力,根本无法应对一些重大疾病和突发公共卫生事件的挑战。

如今,医药政策也在压制仿制药行业的利润空间,以支持创新医药的发展。综上而言,未来十年,创新药都会是高景气度的行业。

04

结语

我国人口整体仍处低速增长状态,但人口拐点已隐现。与此同时,老龄化加速导致终端医疗服务需求激增,尤其是心血管疾病、糖尿病、癌症、白内障等相关的医疗需求增加,因此利好上述赛道的相关服务企业和产品企业。

此外,随着人均受教育年龄提升,婚育年龄人群基数减少,低生育率问题凸显,辅助生殖、母婴医疗服务等行业将迎来新的发展机会。

最后,随老龄化人口增加,劳动人口占比减少,退休人群占比提升,医保支付的收支平衡压力大幅增加。因此,医保支付将持续推进带量集中采购,动态优化医保目录,提高医保支付效率,并向临床治疗价值显著的药品倾斜,倒逼整个医药行业走向创新升级之路。

参考资料:

《第七次全国人口普查主要数据情况(含1-8号公布》.国家统计局;

《中国卫生健康统计年鉴》.卫健委

《2018全球癌症报告》.世界卫生组织/国际癌症研究署

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