上市银行盈利能力增强，19家非上市银行净利下滑，10家不良率上涨

作者 夏子轩

3月2日，中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在国新办发布会上表示，我国金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张的局势得到根本扭转。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。

在不良资产处置方面，银保监会数据显示，在2017年至2020年间累计处置不良贷款8.8万亿元，超过之前12年总和。

同花顺iFind数据显示，22家已披露业绩快报的上市银行，2020年共实现归属于母公司股东的净利润4139.33亿元，同比增长2.33%，其中8家净利润超百亿元。

3月3日早盘，沪深两市低开高走，三大指数接连翻红，银行板块盘中大幅拉升，板块个股全数飘红。其中，南京银行（601009.SH）盘中涨停，成交额逾13亿元，创历史新高。杭州银行（600926.SH）涨7%，市值突破千亿大关，其他银行股均有不小升幅。

随着同业存单发行计划的公布，不少非上市银行2020年的主要财务指标浮出水面。不过，它们的业绩表现就不如上市银行乐观。

据全国银行间同业拆借中心数据，截至目前有19家非上市银行披露了2021年同业存单发行计划，当中披露这些银行2020年业绩。整体来看，它们资产结构得到改善，但是盈利状况堪忧，19家银行的净利润同比均出现下降。

在资产质量方面，19家非上市银行中有17家披露其2020年不良贷款率，其中有10家银行不良率较2019年有所上升，7家下降。

部分银行净利润表现不佳

在盈利能力方面，19家银行2020年呈现出较大的两极分化。

据时代周报记者不完全统计，在19家非上市银行中，截至2020年末，有8家净利出现负增长，其中洛阳农商行、莒县农商行更是出现了净利润“腰斩”的情况。

数据显示，洛阳农商行2020年净利润达1.09亿元，同比下降60.36%；莒县农商行2020年净利达1701万元，同比下降78.21%。

除上述两家净利负增长幅度较大之外，长城华西银行、乌鲁木齐银行和海峡银行三家银行2020年净利降幅明显，同比净利分别减少约28.82%、11.45%和10.05%。

其中，乌鲁木齐银行在营收增长停滞不前的情况下，逐年提升的成本支出，也在一定程度上压缩了利润空间。年报显示，乌鲁木齐银行的营业支出主要由业务及管理费和资产减值损失构成。2018年至2020年，成本收入比分别为28.84%、31.92%、32.71%，连续两年提升。

海峡银行一直处于波动下滑状态，2020年收获的4.59亿元净利润已经低于10年前。年报显示，2010年海峡银行营业收入19.54亿元，净利润为6亿元。在盈利能力面临压力的同时，内部管理也存在问题。2020年以来，该行多次因贷款管理问题遭到银保监会处罚。此外，该行还多次收到央行罚单。 

虽然非上市银行的财务指标短板较多，在净利润、资产质量等方面表现不佳，但3月2日银保监会释放利好信息，郭树清表示：“因为今年整个市场利率在回升，估计贷款的利率也会有回升，可能会有所调整”，这说明随着经济的复苏，利率回升将会带动银行息差稳中向好，银行信贷成本也在逐步改善，受此影响，银行板块基本面有望持续向好。

此外，两会召开在即，货币政策走向及金融工作定调将备受市场关注。中信证券表示，在年度视角下，货币环境回归常态有利银行资金中介地位，流动性审慎有利银行提升定价能力，经济景气修复有助资产质量预期。

银行不良率最高上升一倍

除了盈利能力之外，在经济下行压力加大、疫情影响等多个冲击下，商业银行尤其是中小银行的资产质量备受市场关注。随着同业存单发行计划的披露，非上市银行2020年的不良贷款率变化也开始揭晓。

在10家不良率上涨的非上市银行中，营口银行涨幅最大，为116.47%；泸州银行、洛阳农商行、江门农商行、新余农商行、路桥富民村镇银行紧随其后，不良率增幅均超过20%，分别为62.77%、33.11%、33.01%、28.49%和27.27%。

值得注意的是，多家银行的不良贷款率偏高。比如，长城华西银行虽然不良率降幅达到10.13%，但不良率仍处于高位，为3.55%。此外，不良率在3%以上的银行还有新余农商行（4.78%）、洛阳农商行（3.98%）和营口银行（3.68%）。

中国银保监会日前发布的2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，2020年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.7万亿元，较上季末减少1336亿元；不良贷款率1.84%，较上季末下降0.12个百分点。此外，有部分中小银行的不良率高于上述平均水平。

郭树清表示，在疫情发生以后，一些企业的生产经营活动肯定处于不正常的状态，还款就会有困难，甚至有相当一部分企业可能会面临破产重整或者破产清算的状况，更没有能力偿还贷款。所以不良贷款上升是必然趋势。

联合资信认为，值得关注的是改善资产质量的方式：根据中国人民银行公布的最新数据，2020年1至10月商业银行核销不良贷款总额较2018、2019年度同期相比，增长约15%，核销力度明显提升，这也与监管部门指导商业银行加大不良核销力度的政策方向一致。

郭树清还补充道，“事实上2020年我们已经开始加大了不良贷款处置力度，全年处置不良资产3.02万亿。现在没有一个明确指标，还在和各家银行沟通，看看他们怎么估计自己银行的状况，可能2021年需要处置的不良贷款还会增长，甚至会延续到明年，因为有的贷款期限比较长”。