华泰联合证券助力A股医疗器械最大发股并购落地，威高集团开拓生物制药上游新增长曲线

近日，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”，603014.SH）发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称“威高普瑞”）100%股权交易完成标的资产交割及新增股份发行上市。根据公开市场可比交易检索，本次交易系A股医疗器械行业迄今最大规模的发股类并购。

本次交易标的威高普瑞交易作价人民币85.11亿元，全部以发行A股股份方式完成支付，华泰联合证券担任本次交易的整体协调人及A股上市公司威高血净独立财务顾问，全程助力交易方案设计、AH两地监管沟通及独立股东决策、A股重大资产重组审核推进，直至资产交割完成。本次85亿元重大资产重组顺利实施，是华泰联合证券持续陪伴产业实体运用资本市场工具优化资源配置、做强主业、寻求新增长曲线的重要实践。

本次交易是威高集团旗下优势资产的重要战略整合，交易完成后，预灌封龙头威高普瑞成为A股上市公司威高血净全资子公司，A股公司资产规模及盈利水平显著提升；与此同时，作为本次交易主要交易对方的香港联交所主板上市公司威高股份（01066.HK）通过并表威高血净，其一次性医疗器械、骨科、介入、血液净化、血液管理等医疗器械业务布局更加完整、清晰。通过本次交易，威高集团作为中国领先的综合性医疗器械产业集团，进一步完成旗下优势资产整合，打造更为清晰、高效的产业体系，同时通过充分协同威高血净的医用膜核心技术优势和威高普瑞丰富的生物制药领域客户资源，全面开拓生物制药上游新赛道。

上海证券交易所在《蓝筹“稳”铸基 发展“进”可期——沪市主板2025年年报业绩综述》中亦将本次“威高血净85亿对价收购预灌封龙头威高普瑞，谋求自身医用膜技术优势与标的客户资源协同，布局高端滤器等生物制药上游产品，实现1+1>2”列为并购助力上市公司高质量发展的代表性案例。

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