A股上市行半年报揭幕:瑞丰银行中收“转正”,业绩增速有所放缓

黄宇昆
2023-08-23 14:06:47
来源: 创业圈精选
A股上市银行首份半年报出炉。

文|记者黄宇昆

A股上市银行首份半年报出炉。8月22日晚间,瑞丰银行披露2023年半年报,打响了今年A股银行半年报披露的第一枪。

记者注意到,瑞丰银行上半年实现手续费及佣金净收入221.7万元,而去年同期为亏损2526.2万元,这也是瑞丰银行近5年来首次中收业务实现盈利。8月23日上午,记者多次致电瑞丰银行董办及证券部,电话未获接听。

此前,瑞丰银行,兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟银行、杭州银行、成都银行等7家A股上市银行均已“剧透”了上半年业绩,其中有6家银行上半年的归母净利润增幅超过两位数,江苏银行、杭州银行、成都银行和常熟银行4家银行归母净利润增速均在20%以上。

相比于去年同期,包括瑞丰银行在内的部分上市银行业绩增速有所放缓。鲸平台智库专家卜振兴告诉记者,上半年经济复苏动能不强导致信贷需求不旺、金融机构净息差不断收窄导致盈利水平有所下降,但整体上来看,商业银行利润水平会继续保持平稳上升势头。

图源:图虫创意

瑞丰银行营收利润双增,手续费及佣金收入转正

数据显示,瑞丰银行交出了一份稳中向好的成绩单。

今年上半年,瑞丰银行分别实现营业收入18.92亿元,同比增长8.19%,归母净利润7.30亿元,同比增长16.80%,营收和归母净利润双双增长,但其增速较去年上半年均有所放缓。

瑞丰银行在半年报中表示,营业收入变动主要原因为业务发展,非利息净收入快速增长。

具体来看,上半年瑞丰银行的非利息净收入为3.38亿元,同比增幅达到53.38%,其中,公允价值变动收益为1.60亿元,同比增长664.38%,手续费及佣金净收入221.7万元,同比由亏转盈。

虽然相较于整体营收来看,瑞丰银行的手续费及佣金净收入占比较少,但却是该行此业务近五年来首次“转正”。Wind数据显示,2018年至2022年,瑞丰银行的手续费及佣金净收入分别亏损0.49亿元、1.25亿元、1.67亿元、1.33亿元、0.83亿元。

中收业务连续亏损也引发了投资者的关注,在今年4月举行的2022年度业绩会上,瑞丰银行解释称,前几年,该行始终把工作重心放在信贷主业发展上,而对中间业务投入力度较少,导致手续费及佣金收入增长较慢,利息净收入占营业收入比重较高;最近三年来,该行积极加大服务多元化扩展,提升服务的广度和深度,手续费及佣金净收入已有显著好转。

资产质量方面,截至6月末,瑞丰银行的不良贷款率为0.98%,较年初下降0.1个百分点,拉长时间来看,瑞丰银行的不良贷款率已经连续六年下降。此外,瑞丰银行的拨备覆盖率为298.94%,较年初上升18.44个百分点,风险抵御能力充足。

值得注意的是,瑞丰银行上半年资本充足水平下降较快,截至6月末,该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.21%、13.02%、13.01%,较年初分别下降1.37个百分点、1.41个百分点、1.41个百分点。

在半年报披露的同时,瑞丰银行也发布了“资本管理规划(2024-2026)”。根据这一规划,未来三年,该行将坚持以内源性资本积累为主、外源性融资为辅的资本补充机制,持续增强内部资本积累能力,适时推动外部资本补充计划,不断完善资本结构、提高资本质量。目前,瑞丰银行也正在着手发行可转债,募集资金总额将不超过50亿元。

股价方面,在经历了去年的大跳水后,瑞丰银行今年股价有所回升,截至8月22日,瑞丰银行收报5.65元,年内涨幅18.95%。今年3月,瑞丰银行启动稳定股价措施,这已经是该行上市以来第二次触发稳定股价措施,截至8月18日,该行董事高管已累计增持该行10.41万股,增持金额合计55.52万元。

上市银行业绩高增,但增速较去年同期放缓

据记者统计,截至8月22日,除瑞丰银行外,常熟银行、杭州银行、成都银行、江苏银行、浦发银行、兰州银行等6家A股上市银行也披露了上半年业绩快报,整体来看,区域性银行业绩表现都较为亮眼。

总资产方面,上市银行资产规模继续稳定扩表,江苏银行、常熟银行、成都银行、瑞丰银行的资产规模增速都在10%以上,其中,成都银行截至6月末资产总额达到10282.51亿元,较年初增长12.05%,成为西部地区首家资产规模突破万亿元的地方银行。

而从营收利润等指标方面来看,大部分银行表现依旧稳健。常熟银行作为另一家披露业绩快报的农商行,上半年分别实现营业收入49.14亿元,同比增长12.35%,归母净利润14.50亿元,同比增长20.73%。

城商行中,江苏银行作为新晋的城商行“一哥”,上半年实现营业收入388.43亿元,同比增长10.64%,实现归母净利润170.20亿元,同比增长27.20%。江苏银行表示,上半年该行着力在服务实体经济中推动量的合理增长、质的有效提升、结构持续优化和效益稳定提高,经营发展持续保持稳健良好态势。此外,杭州银行、成都银行、兰州银行上半年归母净利润增速也都超过15%,实现双位数增长。

浦发银行是目前唯一 一家营收、利润双降的上市银行。数据显示,该行上半年实现营业收入912.3亿元,同比下降7.52%,归母净利润231.38亿元,同比下降23.32%。对此,浦发银行在业绩快报中表示,上半年该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础,受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响,营业收入和归母净利润有所下降。

在业绩向好的同时,上市银行的资产质量继续保持稳定,以常熟银行为例,截至6月末,其不良贷款率为0.75%,较年初下降0.06个百分点,同期商业银行平均不良贷款率为1.62%。此外,部分银行的拨备覆盖率继续保持较高水平,常熟银行、杭州银行、成都银行等银行的拨备覆盖率均超过500%。

虽然上半年上市银行业绩增长稳定,但从增速上来看相比去年有所放缓。数据显示,今年上半年,成都银行的营业收入和归母净利润增速分别为11.16%、25.11%,而该行去年同期增速分别为17.02%、31.52%;杭州银行上半年营业收入和归母净利润增速分别为6.09%、26.29%,去年同期增速分别为16.31%、31.67%。

日前,国家金融监督管理总局披露的统计数据显示,上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长2.6%,增速较去年同期下降4.5个百分点。平均资本利润率为9.67%,较上季末下降0.66个百分点。平均资产利润率为0.75%,较上季末下降0.06个百分点。

对于银行业绩增速放缓的原因,卜振兴对记者分析称,首先,宏观经济复苏动能、经济增长不及预期,导致信贷需求不旺;其次,金融机构净息差不断收窄,因此银行盈利水平有所下降;另外,金融机构对实体经济减费让利,有力支持了实体经济发展,但自身业绩也会受到一定影响。

“整体来看,商业银行的利润水平会保持平稳上升势头,主要逻辑还是对经济增长的预期。下半年,经济恢复的力度和动能会进一步增强,对于资金的需求会增加,银行利润也会有所改善。”卜振兴告诉记者。

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com

相关推荐
逾期债务超43亿!傲农生物部分股权遭拍卖,法拍“牛散”838万接盘江西富豪?
安永:上半年A股IPO融资额或超300亿元,硬科技企业仍是上市主线
在美国,应届生愁找工作:双学位也没人要,有的索性回家啃老
王健林父子“归来”,重回富豪榜前十!炒股软件通达信创始人身家暴涨98%
扫码分享