不约而同要过紧日子!四家上市新势力车企年亏超300亿

武凯
2023-03-23 20:35:02
来源: 时代财经
面对持续扩大的亏损,四家新势力车企均表示要深入做到“降本增效”。

3月21日晚,零跑汽车发布了上市以来的首份年报:2022年,零跑汽车营收增长至123.8亿元,较2021年增长295.4%。不过,其亏损也增加至51.1亿元。

截屏2023-03-22 22.31.56.png图片来源网络,侵权请联系删除

随着零跑汽车年报发布,四家造车新势力上市公司2022年年报数据已全部出炉。时代财经梳理获悉,2022年,四家车企中,蔚来营收最多,达492.7亿元;理想汽车交付量最高,达133246辆。目前,四家车企均未实现年度扭亏,合计亏损307.2亿元。不过,理想汽车在2022年四季度实现单季盈利2.65亿元,率先突破盈亏平衡线。

营收.png时代财经制图,数据来源各企业

此外,“蔚小理零”四家造车新势力企业在2022年的毛利率也不甚理想。其中,理想汽车毛利率最高,为19.4%,2021年同期为21.3%;零跑汽车毛利率最低且尚未转正,为-15.4%。在此背景下,“蔚小理”纷纷在财报会中提出要提高效率、控制成本,以改善毛利率表现。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任、教授纪雪洪在3月23日接受时代财经采访时表示,“蔚小理零”这类初创汽车企业发展初期随着汽车销量的增长,其各项经营成本、研发投入和原材料成本都在快速增加。同时,由于新老车型转换、平台升级等,进一步加剧了企业经营压力,进而对毛利率产生不利影响。这也对企业降本增效提出了要求。

锂价飙涨,新势力毛利率普遍下滑

2022年,四家造车新势力的交付量、营收都实现了不同程度的增长。

数据显示,2022年,四家企业汽车交付量均突破10万辆大关。其中,理想汽车全年交付133246辆汽车,居于四家企业之首。蔚来、小鹏汽车、零跑汽车交付量也分别增至122486辆、120757辆、111168辆。值得一提的是,零跑汽车交付量同比增幅最高,达到158%。

交付量.png时代财经制图,数据来源各企业

汽车交付量的增加背后,各家企业营收都出现了一定增长:2022年,蔚来、理想汽车营收首次突破400亿元;小鹏汽车、零跑汽车营收也分别增至268.6亿元、123.8亿元,同比增幅分别为27.9%、295.4%。

在营收快速增长之下,部分企业开始提出更高的经营目标。其中,理想汽车CEO李想2022年年底曾对外宣布称,公司将开始正式从0-1的阶段,进入1-10的阶段,启动面向千亿收入规模的全面矩阵型组织的升级。蔚来则提出要在2023年实现销量翻番,年交付量达到25万辆。

不过,受多重因素影响,蔚小理去年的毛利率有所下滑。财报数据显示,在2022年,“蔚小理”全年毛利率分别为10.4%、11.5%、19.4%,上一年同期分别为18.9%、12.5%、21.3%。零跑汽车毛利率则尚未转正,不过已由2021年的-44.3%大幅改善至2022年的-15.4%。

蔚来在评价其四季度毛利率下降时表示,毛利率下降主要来源于汽车毛利率,而汽车毛利率下降主要由于现有ES8、ES6及EC6车型相关的存货拨备、生产设施加速折旧及购买承诺损失,由于该等车型将切换至蔚来第二代技术平台,预计其产量和交付量将减少,这导致汽车毛利率下滑6.7个百分点。

此外,理想汽车将毛利率下降归因于车辆交付量的增加以及2022年第三季度起开始交付理想汽车L系列令平均销售成本增加。小鹏汽车方面则表示,销售折扣增加是导致毛利率下降的关键原因。

在业界看来,2022年新能源汽车动力电池原材料成本高企也是各企业经营承压的重要因素。蔚来、小鹏汽车等均在财报中提及原材料价格上涨对毛利率的改善造成不利影响。蔚来CFO奉玮甚至直言,“毛利率受锂价影响非常大”。

“我们的毛利率受锂价的影响非常大。如果碳酸锂价格每吨下跌10万元,我们的毛利率就能增长2%。”奉玮在电话会议中表示:“此前,碳酸锂的价格是每吨10万元,在2022年11月涨至57万元的高点,抬高了整个电动汽车行业的价格。”

不过,今年以来,这一态势有所改善。以碳酸锂为例,生意社最新数据显示,3月22日电池级碳酸锂报价已跌至30.8万元/吨,较去年价格高位近乎腰斩。

奉玮表示,随着今年年初碳酸锂的价格下跌,加之多家电池供应商投资上游原材料厂商,从今年第二季度开始,碳酸锂的供应将稳定增长。随着供需关系的改善,预计锂价会显著回落至一个更合理的水平,大约为20万元/吨,对于整个行业来说都是利好消息。

借技术降低成本

李想曾多次表示,健康的毛利率对企业发展至关重要,而这也是“蔚小理零”四家上市公司大共同追求。为了改善毛利率、应对市场竞争,各家车企都开始把重心放在成本控制上,而加强技术研发、投入是实现上述目标的一大途径。

财报数据显示,“蔚小理零”去年研发投入分别为108.4亿元、52.1亿元、67.8亿元、14.1亿元,同比增幅分别为136%、26.8%、106.3%、90.6%,蔚来、理想汽车研发投入增幅尤为突出。

截屏2023-03-23 15.09.05.png图片来源网络,侵权请联系删除

“面对当前激烈的行业竞争和内卷,我认为除了要继续实现领先的自动驾驶和美学设计,以及大幅度提高产品规划、营销效率、组织能力外,一个非常重要的点是:一家企业要有超强的成本控制能力,这也将会是小鹏汽车接下来赢得竞争的核心能力。”在公布全年财报后,小鹏汽车CEO何小鹏如此评价身处行业竞争中的小鹏汽车。

据他介绍,小鹏汽车将通过平台模块化和大量的技术创新来推进降本战略。从今年开始,小鹏汽车纯电整车平台、电子电气架构、动力系统、智能辅助驾驶软硬件都将进入到平台化,进入真正的体系化造车阶段,这样可以用更快的速度、更低的成本,从今年到明年实现自动驾驶系统成本下降超过50%,使整车硬件含动力系统的成本下降约25%。

除了小鹏汽车,蔚来也希望通过新技术的应用来降低部分销售成本占比。蔚来财务高级副总裁曲玉表示,随着今年二季度蔚来第二代技术平台新产品陆续交付,销售效率将逐渐提升,销售管理费用占销售收入的比例预计会有显著下降。

零跑汽车董事长朱江明此前也曾对媒体表示称,“零跑汽车会通过规模扩大、自建产业链、技术创新等手段来降低成本。”

后续,多家新势力也将不断加大研发投入力度。曲玉表示,蔚来在2023年平均每个季度Non-GAAP研发投入强度将保持在30亿-35亿元人民币左右。李想也表示,将继续并行增程电动和高压纯电核心技术的全栈自研,持续提升产品的智能化水平。在产品研发、平台研发和系统研发持续投入资源,推动理想汽车的长期成长。

从组织架构增效

在业界看来,技术之外,提高组织效率也是降低企业运营成本的重要途径。因此,自2022年下半年以来,多家造车新势力开始进行大规模组织架构调整,其中尤以小鹏汽车、理想汽车表现突出。

据了解,早在去年10月末,小鹏汽车就开始调整该公司内部的组织架构,建立了由产规、战略、技术规划、产销平衡、OTA组成的五⼤虚拟委员会,负责提升内部的沟通合作,何小鹏亲自担任前三个委员会负责人,后两个委员会负责人为小鹏汽车联合创始人兼副总裁何涛、小鹏汽车副总裁陈永海,并直接向何小鹏汇报。

随着年后原长城汽车副董事长、总经理王凤英正式加入小鹏汽车、出任总裁一职,小鹏汽车的组织架构调整也达到了高潮。

“我们现在更加重视基础,包含了组织能力、产规能力、营销能力和成本能力的全面提升……王凤英有用极强的执行力,会大幅度提高我们在品牌市场销售服务的能力和效率。”何小鹏在3月17日发布财报时表示:“在之后相当长时间我个人会持续关注如何通过管理实现同样的人数下实现数倍的能效和客户价值,以及如何通过科技创新、管理创新大幅度降低全链条的成本。”

何小鹏透露称,小鹏汽车已经完成了品牌和市场团队的初步整合,并重新确定了整体策略。这有助于在之后的数个月时间有效提高营销的质量、效果和灵活性,并大幅度的下降营销成本。

截屏2023-03-23 15.10.43.png图片来源:时代财经摄

无独有偶,理想汽车也在去年年末开启一轮组织变革,以获取高效的组织能力。

在去年12月理想汽车交付量首次突破2万辆后,李想表示公司开始正式启动面向千亿收入规模的全面矩阵型组织的升级。具体而言:理想汽车将在原有的两个横向实体部门(战略部和产品部)的基础上新增五个横向实体部门,以支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。这五个部门分别是:商业部、供应部、流程部、组织部、财经部。李想希望通过组织升级,来提高组织能力,以适配规模扩大和行业变化。

此外,蔚来CEO李斌也在财报会议上表示,效率提升是蔚来今年的重点内容之一。“(提升效率)并非是去削减项目、人员或者关停项目,我们更多的还是要把‘人效’提高。不管是在研发、销售,还是在管理方面,要有更多、更高质量的产出。”

纪雪洪对时代财经表示:“通过一些组织变革,包括运用恰当的信息技术、管理工具和方法,能够有效挖掘组织内部各种人才的潜力,充分调动组织能力、提高组织效率。这是企业降本增效的必然之举。”

诚然,无论是扩大技术优势、还是调整组织架构,“蔚小理零”都希望通过降本增效的方式改善盈利能力。不过,在竞争激烈的汽车行业中实现盈利前,这些造车新势力们仍然面临很多挑战。

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