基金业绩集体熄火?年内近300名基金经理离职,34只百亿基金仅1只正收益

夏子轩
2022-12-01 00:08:10
来源: 时代周报
临近年关,基金经理离职潮仍在继续

年关渐近,基金经理离职潮仍在继续。

据Wind数据,11月已有31位基金经理离任。2022年前11个月,125家基金公司已有294位基金经理离任,其中不乏周应波、董承非、葛晨、林森等明星基金经理。多名明星基金经理转战私募基金,“奔私”潮不止。

2022年最后一个月,公募基金业绩排位赛进入最后冲刺阶段。据iFinD数据,截至11月30日,全市场共计34只规模超百亿的主动权益类基金,年内平均收益为-22.86%,仅中庚价值领航混合(006551.OF)一只基金实现正收益,年内回报达9.83%。如无意外,丘栋荣管理的该基金将登顶百亿级主动权益类基金第一名。

多位明星基金经理奔私

据时代周报记者不完全统计,截至11月30日,年内已有近300位基金经理离任,仅11月就有31位出现变动。其中,袁芳离任的消息备受市场关注。

工银瑞信11月19日公告,因工作调整,袁芳不再担任工银瑞信文体产业、工银科技创新、工银瑞信圆兴、工银高质量成长和工银瑞信圆丰等5只基金的基金经理,上述5只基金将由修世宇、杜洋、鄢耀、胡志利和李昱接管。

袁芳有着超过15年证券从业经历,曾任嘉实基金股票交易员,2011年加入工银瑞信,2015年底开始担任基金经理,先后管理过6只基金,个人管理规模超200亿元。其中,工银瑞信文体产业A是袁芳任职期回报最高的基金,任职期内回报率达226.91%,年化回报18.76%,排名同类基金第三名。

年初至今,离任的明星基金经理还包括中欧基金的“600亿顶流”周应波、兴证全球基金的“18年老将”董承非、农银汇理基金的“四冠王”赵诣、博时基金的“医药捕手”葛晨、银河基金的“9年老将”神玉飞、易方达基金的“700亿固收+名将”林森等。

图源:图虫创意

多名明星基金经理选择转战私募。其中,周应波在3月末创立上海运舟私募基金管理有限公司;董承非加盟杜昌勇、王晓明创立的上海睿郡资产管理有限公司;葛晨加入上海高毅资产管理合伙企业;林森加入上海勤辰私募基金管理合伙企业。

对顶流基金经理“公奔私”现象,信达证券金融工程与金融产品首席分析师于明明解释称,公募产品投资限制约束相对严格,私募基金在个股持有比例与仓位变动等方面更为灵活;另一方面,不同于公募基金的相对收益考核,私募基金的绝对收益考核机制与灵活的股权激励机制,更利于能力边际圈全面均衡的基金经理发挥其实力与主观能动性。

此外,也有业内人士认为,年内基金经理离职或与6月10日《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》(下称《指引》)正式实施有一定关系。《指引》规定:“绩效薪酬的递延支付期限不少于3年,高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%,绩效考核指标应体现3年以上长周期考核情况。”

西部利得基金经理盛丰衍举例分析称,比如50万元奖金,当年发放30万元。这30万元扣45%税后是16.5万元(因人而异)。16.5万元奖金中有16.5*0.3=4.95万元需要跟投自己管理的基金,至少持有一年,剩余16.5*0.7=11.55万元可以自由支配。《指引》强制基金经理和投资者共担风险,同时惩罚了跳槽行为,并鼓励基金经理在一家公募基金长期干,对基金投资者而言是大利好。

权益类基金业绩不佳

2022年步入尾声,公募基金业绩排位赛也进入冲刺阶段。

iFinD数据统计,截至11月30日,全市场共计884只规模超10亿的主动权益类基金,今年以来平均收益为-19.38%。而规模超100亿的主动权益类基金共计34只,今年以来的平均收益率为-22.86%。

数据来源:iFinD 制图:时代周报记者

34只百亿型主动权益类基金中有26只基金跌幅超过20%,其中不乏蔡嵩松、葛兰、张坤等明星基金经理管理的基金。其中,“半导体一哥”蔡嵩松管理的诺安成长混合(320007.OF)跌幅达37.11%,垫底百亿基金排名。其次是银河基金基金经理郑巍山管理的银河创新混合A(519674.OF),跌幅达32.51%。

今年以来,诺安基金的基金经理蔡嵩松所管理的公募基金表现欠佳。除诺安成长混合外,蔡嵩松管理的另外5只基金跌幅均超过10%。数据显示,诺安创新驱动灵活配置混合c(002051.OF)、诺安创新驱动灵活配置混合a(001411.OF)、诺安和鑫灵活配置混合(002560.OF)、诺安积极回报混合a(001706.OF)、诺安积极回报混合c(012847.OF)年内跌幅分别为34.26%、34.23%、24.87%、20.19%、14.86%。

与此同时,“医药女神”葛兰和“白酒一哥”张坤等赛道型基金经理管理的基金年内回撤均较大,张坤管理的易方达蓝筹精选(005827.OF)今年以来业绩回报为-23.29%,葛兰管理的中欧医疗健康混合A(003095.OF)年内回报为-26.36%,中欧医疗健康混合C(003096.OF)年内回报为-26.90%。

在34只百亿型主动权益类基金中,仅中庚价值领航混合收益为正,年内回报达9.83%。中庚价值领航混合成立于2018年12月,由中庚基金的基金经理丘栋荣管理,基金规模118.19亿元。

从丘栋荣持仓来看,2022年三季度,中庚价值领航混合的前十大重仓股包括中国海洋石油(0883.HK)、中国宏桥(1378.HK)、中国海外发展(0688.HK)、常熟银行(601128.SH)、神火股份(000933.SZ)、驰宏锌锗(600497.SH)、越秀地产(0123.HK)、康华生物(300841.SZ)、苏农银行(603323.SH)、美团-W(3690.HK)。其中,中国海洋石油、中国海外发展和康华生物在2022年三季度获连续增持。

除中庚价值领航混合外,丘栋荣还管理了中庚小盘价值股票(007130.OF)和中庚价值品质一年持有期混合(011174.OF)两只基金,年内回报分别为2.94%和13.55%。从目前来看,丘栋荣是百亿基金中唯一一位实现正收益的基金经理,其管理的基金有望登顶2022年百亿级主动权益类基金第一名。 

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