纠缠三年终如愿!华创证券夺得太平洋10%股权,或成西南第二大券商

武佩璇
2022-05-27 15:12:57
来源: 时代财经
历经三年,从友好协商到对薄公堂,华创证券终于成功达成“心愿”。

又一券业并购案成行在即。

图虫创意-913144432702259327.jpeg图片来源:图虫创意

5月27日上午,在北京市第二中级人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台开展的“持有太平洋证券股份有限公司744039975股股份(证券代码:601099、股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,华创证券以最高应价胜出。

根据网站公告,此次拍卖于5月26日上午10点开始,起拍价为17.62亿元。5月27日上午9点42分,华创证券报价17.26亿元,拍卖过程中仅有华创证券1家报名并出价,于是其竞拍成功。

此次股权转让完成后,华创证券将持股太平洋10.92%的股份,成为太平洋的第一大股东。

历经三年,从友好协商到对薄公堂,华创证券终于成功达成“心愿”。

并购完成后对太平洋目前的股权结构有何影响?双方同为西南地域券商,后续业务的协同经营又将呈现哪些打法?

5月27日,就此次股权拍卖的后续事宜,时代财经分别联系太平洋和华创证券,两家券商的相关负责人均表示,“因涉及上市公司信息披露,一切以后续公告为准。”

纠缠3年终落锤

根据太平洋证券此前公告,华创证券此次拍卖所得股权来自于太平洋原第一大股东北京嘉裕投资有限公司(以下简称“嘉裕投资”)。

因股权转让纠纷,华创证券曾以嘉裕投资为被告向法院提起诉讼。2021年10月,北京市第二中级人民法院作出判决,而因嘉裕投资未按判决要求按期偿还华创证券保证金、利息等相关费用,华创证券向法院申请强制执行。

2022年4月25日,北京市第二中级人民法院发布拍卖公告,嘉裕投资所持太平洋股份将于5月26-27日被司法拍卖,起拍价为评估价(21.58亿元)八折的17.26亿元。

根据北京产权交易所司法拍卖平台公告,华创证券于5月27日上午9点42分报价17.26亿,拍卖过程中仅有华创证券1家报名并出价,故以价格“领先”竞拍成功。

事实上,华创证券与太平洋之间的股权纠葛已经持续了将近3年。

2019年11月,华创证券与太平洋第一大股东嘉裕投资签订了《股份转让意向性协议》,拟以现金22亿元收购嘉裕投资所持的太平洋的4亿股股份,占太平洋总股本的5.87%,并签署了接受嘉裕投资5.05%表决权委托的公告。

此次交易如果成行,华创证券将取得太平洋10.92%的表决权,成为其第一大股东。彼时,华创证券明确表示有意向取得太平洋实际控制权。

值得注意的是,相关决议在华创证券所属上市公司华创阳安的董事会上遭到公司3位董事反对,理由是交易风险敞口大、收购价格过大、标的公司经营不佳等。虽然有3位董事投反对票,但相关决议依然以6票同意得以通过。

本以为收购势在必得,但半年之后,2020年6月,华创证券和嘉裕投资经过“友好协商”,终止了此次交易。

终止交易并不代表彻底结束,此事的后续纠葛反而愈演愈烈。

2020年9月,因为嘉裕投资未能偿还华创证券此前因收购而向其支付的15亿保证金,仅偿还了人民币5000万元,华创证券提起诉讼,并申请对嘉裕投资的资产进行诉前财产保全,嘉裕投资所持太平洋股份被冻结。

至此,嘉裕投资和华创证券两位曾经友好的“商业合作者”开始对薄公堂,而嘉裕投资也在积极寻求第三方收购。

2021年4月份,市场传出“华润或京东有意向收购太平洋证券”,引起多方关注。太平洋曾发出澄清公告表示,嘉裕投资并未与京东进行过相关接触和讨论,但与华润的关联公司有过初步接触。

但此后一年,相关股权收购一事便再无下文。

在近期太平洋的投资者问答中,多位投资者亦关注嘉裕投资所持股权的转让动态,并问及与华润的合作是否有进展。太平洋一律回复“以公告为准”。

如今,华创证券通过司法拍卖以17.26亿夺得太平洋10.92%的股权,相比三年前要付出的22亿“划算”很多。

但时过境迁,如今的华创证券是否还想进一步获得太平洋的实际控制权,尚未可知。5月27日,就此次股权拍卖事件的后续事宜,时代财经分别联系太平洋和华创证券,两家券商的相关负责人均表示,一切以后续公告为准。

未来西南第二大阵营?

近年来,虽常有小券商的股权拍卖,但成交者寥寥,券商业内并购更是少之又少。所以此次华创证券对太平洋部分股权的收购案,引起了多方关注。

在此之前,新时代证券吸引了西部证券和东兴证券出手,但最后还是花落国资中国诚通;网信证券破产重整,证券信息服务商指南针成最后赢家;方正证券和平安证券的合并亦尚未完全落地。

此外,华融证券、九州证券、德邦证券的股权转让也没有进展。

目前看来,华创证券与太平洋的结合虽仍有不确定性,但已是最接近成功的一次券商之间的并购案例。

从协同经营方面来看,华创证券和太平洋同属西南地域券商,合并后两者或将在经纪业务方面达成“共赢”。

华创证券的大本营在贵州省,截至2021年末,其在贵州全省共有97家证券营业部。太平洋的“重镇”则在云南省,其在全国共有78家证券营业部,云南省内有33家。其在贵州省仅有1家营业部。

从经营业绩来看,华创证券远胜于太平洋,其2021年实现营业收入37.48亿元、净利润11.83亿元;太平洋2021年实现营业收入为16.3亿元,净利润为1.21亿元。

此外,西南地区还有华西证券、国金证券、西南证券三家券商。若华创证券和太平洋合并,按2021年的营业收入对比,将成为西南地区第二大券商,仅次于国金证券。

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