中期业绩稳中有升 中国奥园获20家中外资大行点赞

过去半年，中国奥园（3883.HK）给投资者们递交了一份亮眼的成绩单。

财报显示，2021年上半年，中国奥园实现营业额人民币325.1亿元，同比增长15%；净利润人民币28.4亿元，净利润率8.7%；核心净利润人民币28.7亿元，核心净利润率8.8%。现金回款率约87%，总借贷水平较2020年底下降3%。

业绩高质量增长态势明显，加上财务指标持续优化，让中国奥园收获20家中外资机构点赞。

其中，德意志银行、富瑞金融、摩根大通、星展银行、尚乘集团等认为，随着奥园按计划加快物业交付结转，稳定利润率，估值具吸引力。花旗银行、法国巴黎银行-晨星、中金公司、中银国际、兴业证券纷纷表示，奥园下半年可售资源充裕，相对应去化达率到61%即可完成全年目标。

值得一提的是，截至2021年6月30日，中国奥园拥有逾70个不同阶段的城市更新项目，预计额外提供可售资源约人民币7543亿元，其中大湾区占比99%。2021年上半年，成功转化可售货值人民币135亿元。

以广州奥园恒基学苑壹号为例，该项目2017年1月签订正式合作协议，2020年9月进入二级开发阶段，总建筑面积达30万平方米，预计可售货值143亿元。据悉，广州奥园恒基学苑壹号将于近期发售，实现货值转化。该项目为奥园重点打造的城市更新项目，项目成功转化也将为奥园城市更新树立新标杆。

兴业证券研报显示，中国奥园上半年新增货值主要为城市更新转化贡献，按拿地面积来划分，收并购、招拍挂以及城市更新转化比例分别为23%、14%以及63%。野村证券、美银证券、瑞士银行、瑞士信贷银行、华泰证券等认为，奥园的城市更新项目预计2021至2024年转化可售货值约人民币2,420亿元，有助优化土储结构。

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