牵头设险企 九鼎大资管加速

2015-07-21 11:53:07
拟设险企的股东多为九鼎所投企业。

时代周报记者 刘伟 发自北京
      
去年作为国内首家登录新三板的私募企业—北京同创九鼎投资管理股份有限公司(以下简称“九鼎投资”),6月11日起由协议转让方式变更为做市转让方式,若以停牌前股价计算,市值已达1100亿元。

历经8年,九鼎投资不断向成立初期设定的大交管平台目标迈近,除了涉及PE、公募、券商、P2P以外,他正在向银行、保险进军,而且正在加速。7月10日对外公告称,公司拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。

7月16日,时代周报记者来到位于西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座的昆吾九鼎投资有限公司(九鼎投资控股子公司,以下简称“昆吾九鼎”),该司公关部相关负责人表示,保险公司的设立仍在审批阶段,对于公司的规划和具体设置,现在尚无实质性进展,一切以公司的公告为准。

牵头设保险公司

九鼎投资7月10日对外公告显示,公司拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。人寿保险公司注册资本为10亿元,其中本公司出资2亿元,占注册资本的20%,其他6家公司合计出资8亿元,占注册资本的80%。

作为上述人寿保险公司发起人的九鼎投资,目前其持股比例在7家股东中最高。

此外6家公司分别为易联众信息技术股份有限公司(持股15%)、飞天诚信科技股份有限公司(持股15%)、北京众信国际旅行社股份有限公司(持股15%)、金杯电工股份有限公司(持股15%)、中化岩土工程股份有限公司(持股15%)、浙江济民制药股份有限公司(持股5%)。

九鼎投资联合的6家上市公司多为其所投资企业。据时代周报记者在工商部门的查询,九鼎投资旗下的企业,在众信旅游、飞天诚信的十大股东之列。另外,中化岩土6月28日晚间公告,公司全资子公司——中化岩土投资管理有限公司,拟以现金形式出资3000万元对人人行科技有限公司增资,占人人行增资后注册资本约0.1364%,而人人行是由九鼎投资控股。

对于设立寿险公司业务规划,昆吾九鼎公关部负责人对时代周报记者表示,保险公司的设立仍在审批阶段,对于公司的规划和具体设置,现在尚无实质性进展,一切仍以公司的公告为准。

但从其公告来看,其未来的业务不外乎承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务等,并没有突出的地方。

欲造大资管平台

“有野心但很低调”,北京一位不愿具名的私募人士对九鼎投资创始人如是评价。

九鼎投资也是私募企业向大金融平台转型的一个代表。在中国,金融企业发展有一种惯性便是向大而全的金融平台过渡,所以对于进军保险业并不感到意外。

据了解,在创立昆吾九鼎以前,创始人之一的黄晓捷任职央行研究生院(俗称五道口)院长助理,而吴刚在证监会机构部任职。

九鼎投资2007年成立初,便设定成为综合性资产管理机构的战略目标。随着近几年分支结构的不断完善,距离其综合资产管理平台的目标越发接近,保险牌照只是其中的一环。

九鼎投资方面对时代周报记者表示,目前九鼎投资已经涉及PE业务、公募、证券、互联金融,当然也希望在保险、银行这些领域有所作为。保险这一块业务对这资管平台的完善很重要,特别是保险投资领域的不断放开。

据悉,九鼎投资拟将保险业务定位于长期战略性业务板块进行拓展,此次还引入了太平洋保险原董秘方林担任公司副总经理一职。这一人事任命今年6月初落地。

资料显示,方林在保险业务以及管理上均有比较丰富的经验,他自1993年以来,一直在太平洋保险任职,先后担任过分公司负责人、太保经营委员会主席助理、市场总监、副总经理兼销售总监等职。

事实上,新版保险国十条的颁布,保险投资政策的不断放宽,保险行业的回暖行业盈利周期缩短,促使包括地方政府、大型国企以及民营资本纷纷涌入保险业,九鼎投资设立保险公司只是其中一例 。                

另据时代周报记者不完全统计,今年以来,保监会已经批准16家保险公司开业或筹建;而去年下半年有9家保险公司已获批。尽管监管层放行的速度加快,但保险牌照的审批仍具有不确定性。

加速转型先例

九鼎投资的创业起源于五道口的一间地下室,从最初两名员工到目前已经超过四百多名员工,从最初的到处筹钱到今年4月底,公司所管理的人民币私募股权基金超过300亿元,美元基金超过3亿美元。

尽管九鼎投资在PE版块做得风声水起,但其创始人的野心远不止于此。九鼎投资总裁黄晓捷曾说过:“买一家证券公司,把九鼎翻盘为一个投行,这也是有可能的。我们是以股权投资为核心的综合性服务机构,核心在于我们对价值有判断能力,以此为中心不断扩展我们金融服务的品类”。

正如黄晓捷所言,九鼎投资不断将触角伸向公募、银行、保险、互联网金融、地产等储多领域,而且有提速迹象。

九鼎投资成立了我国第一家民营PE机构成立的公募基金—九泰基金。2013年2月,证监会正式发布了征求意见后的《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》,明确提出股权投资管理机构、创业投资管理机构可向证监会申请直接开展公募基金管理业务。2013年年底,私募股权投资行业的监管权正式划归证监会。2014年3月31日,九泰基金成立。

尽管九鼎投资有业界首例的光环,但其仍面临一些挑战,清科研究中心去年一份研究报告显示,九鼎投资作为PE成立公募基金的先例,鲜有经验可寻,在商业模式、盈利模式和资金运作上都需要探寻,因此也会给九鼎带来巨大的挑战。另外受市场环境影响,通过参股成长期、成熟期未上市企业为主要投资方式竞争加剧,九鼎投资也在扩展并购投资、早期投资及债权或夹层投资等另类资产管理范畴的投资品种。

2014年10月,九鼎投资又收购天源证券,出资3.64亿元对其进行增资,增资完成后将持有其51%的股权并实现控股,天源证券更名为九州证券。据九鼎投资公告称,将力争用5年左右的时间将九州证券打造成为在细分业务领域国内领先的、有特色的证券公司。

九鼎投资除了近期出资设立保险公司以外,今年4月29日,九鼎投资发布公告,公司拟作为主发起人筹建设立一家民营银行。

“如果本次对外投资顺利完成,九鼎投资将进入商业银行经营领域,也是公司向综合性资产管理机构的战略目标迈进的重要一步。此外,公司投资设立民营银行有利于优化配置公司的资源,提高未来的资本回报率”,九鼎投资相关负责人表示道。

今年5月,九鼎投资对外披露,公司在江西省产权交易所通过电子竞价的方式,以41.5亿元的价格拍得中江集团100%的股权,成为中江地产的控股股东,九鼎投资也成为首个控股收购A股上市公司的新三板企业。

此外,九鼎投资也在不断发力互联网金融,今年5月4日,宣布成立我国首家私募系互联网金融平台—九信金融,注册资本20亿元,旨在打造一个非传统模式的P2P平台。6月22日,人人行又率先推出熟人间单向匿名和赚利差的借贷平台—借贷宝,利用“社交化”的设计理念,实现了个人信用的市场化定价和自由公平交易。

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:chiding@time-weekly.com

相关推荐
对话元一九鼎创始合伙人夏翌:疫情让AI的价值被重新审视
“PE巨星”九鼎投资的黯淡:IPO持续“颗粒无收”
看盘记|A股七妖 妖气何来?
九鼎折戟湖北天峡鲟鱼真相
扫码分享