强强联手共促金融科技 南方基金司南投顾12月6日正式在国信证券上线
南方基金自2019年推出基金投顾品牌司南投顾以来,一直立足于解决“选基难”、“择时难”、“基金赚钱,基民不赚钱”的问题,经过两年来的深耕厚植,逐渐形成两大鲜明特色。其一是坚持“以客户为中心”。具体来看,司南投顾旨在打造“以客户为中心”的一站式投顾服务,这是南方基金推出司南投顾品牌的初心,也是南方基金基金投顾业务一以贯之的工作思路。司南投顾结合投资者的投资目标、资产状况、风险偏好等画像,量身定制投资组合,并在市场发生变化时,针对投资者已授权账户进行调仓交易。目前司南投顾已经构建起覆盖投前、投中、投后的全流程投顾体系,投前通过详尽的客户需求调研为投资者匹配最合适的资产,投中全委托式账户管理引导投资者长期投资,投后的持续投顾服务陪伴,让投资者无惧市场波动。
其二,司南投顾充分融合金融科技。南方基金已建立起与基金投顾业务相匹配的投顾投资管理系统、投顾账户管理系统、投顾风险管理系统等业务系统,各大系统各司其职,互相配合,有力保障了业务的顺利运行。在选基方面,个人投资者最缺乏的就是选基工具,当涉及到基金的一些深入分析时,个人投资者往往有心无力。而投资经理可以利用大数据定量分析,通过专业的软件瞬间完成基金的筛选、对比、分析和深入研究,不仅数据维度丰富,而且效率更高。
近两年的试点运作,司南投顾表现优异。据南方基金公开数据,截至2021年9月底,其留存资金超过83%,复投金额占比超过60%,其中司南股债平衡组合的持仓客户盈利占比超过83%,司南双月宝组合的持仓客户盈利占比超过96%。凭借出色的表现,南方基金投顾服务在由《证券时报》评选的“2020中国金融科技先锋榜榜单”中,入选中国智能投顾(理财)先锋榜。
从上述数据不难看出,基金投顾有效改变了用户投资习惯,基金投顾鼓励长期投资的理念得到了投资者的认可。因而南方基金认为基金投顾业务发展还有很大空间。未来,南方基金希望与同行一道,致力于提供优质的投顾服务,让更多投资者受益于资本市场发展带来的机遇。
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