强强联手共促金融科技 南方基金司南投顾12月6日正式在国信证券上线

2021-12-06 17:04:40
来源: 时代在线

 近年来,随着5GAI、云计算等技术的广泛应用,金融服务发展迎来新机遇,技术与金融业务深度融合成为大势所趋,同时金融服务产业生态也在发生变化,技术将成为金融业核心竞争力之一。为助推转型升级,助力投资者掘金数字经济时代,作为国内首批基金投顾试点的金融机构,南方基金已于2019年在全市场首家推出基金投顾服务。近日据了解,南方基金司南投顾126日正式在国信证券上线,具体上线组合为:司南多因子成长组合、司南股债平衡组合和司南绝对收益组合。南方基金将携手国信证券,强强联合以共促金融科技赋能金融业高质量发展。

南方基金自2019年推出基金投顾品牌司南投顾以来,一直立足于解决选基难择时难基金赚钱,基民不赚钱的问题,经过两年来的深耕厚植,逐渐形成两大鲜明特色。其一是坚持以客户为中心。具体来看,司南投顾旨在打造以客户为中心的一站式投顾服务,这是南方基金推出司南投顾品牌的初心,也是南方基金基金投顾业务一以贯之的工作思路。司南投顾结合投资者的投资目标、资产状况、风险偏好等画像,量身定制投资组合,并在市场发生变化时,针对投资者已授权账户进行调仓交易。目前司南投顾已经构建起覆盖投前、投中、投后的全流程投顾体系,投前通过详尽的客户需求调研为投资者匹配最合适的资产,投中全委托式账户管理引导投资者长期投资,投后的持续投顾服务陪伴,让投资者无惧市场波动。

其二,司南投顾充分融合金融科技。南方基金已建立起与基金投顾业务相匹配的投顾投资管理系统、投顾账户管理系统、投顾风险管理系统等业务系统,各大系统各司其职,互相配合,有力保障了业务的顺利运行。在选基方面,个人投资者最缺乏的就是选基工具,当涉及到基金的一些深入分析时,个人投资者往往有心无力。而投资经理可以利用大数据定量分析,通过专业的软件瞬间完成基金的筛选、对比、分析和深入研究,不仅数据维度丰富,而且效率更高。

近两年的试点运作,司南投顾表现优异。据南方基金公开数据,截至20219月底,其留存资金超过83%,复投金额占比超过60%,其中司南股债平衡组合的持仓客户盈利占比超过83%,司南双月宝组合的持仓客户盈利占比超过96%。凭借出色的表现,南方基金投顾服务在由《证券时报》评选的“2020中国金融科技先锋榜榜单中,入选中国智能投顾(理财)先锋榜。

从上述数据不难看出,基金投顾有效改变了用户投资习惯,基金投顾鼓励长期投资的理念得到了投资者的认可。因而南方基金认为基金投顾业务发展还有很大空间。未来,南方基金希望与同行一道,致力于提供优质的投顾服务,让更多投资者受益于资本市场发展带来的机遇。

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