快递江湖内卷升级,从拼价格到拼服务,价值战将至?

邓宇晨
2021-10-27 15:14:57
来源: 时代周报
价格战下无赢家

在持续数月的强力监管下,“内卷”的快递业终于出现了摆脱价格战“泥淖”的迹象。

10月18日,申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)和圆通速递(600233.SH)披露了9月份的经营数据,三家企业均保持正向增长态势。单票收入同比依然下降,但环比均出现提升。时代周报记者注意到,从2021年5月开始,三家快递企业的单票收入均保持着稳定的增长态势。

单票收入的增加与国家的政策管控密切相关。从2021年4月开始,快递监管部门开始对义乌地区快递企业的“价格战”采取监管措施。2021年7月,交通运输部、国家邮政局等七部门还联合出台政策保障快递员合法权益。

“从监管的举措来看,双管齐下的效果是显而易见的。要遏制价格战的趋势,除了提高单票价格之外,保障基层快递网点和快递员的收入才能实现服务质量的提高。”10月21日,快递行业资深人士赵勇在接受时代周报记者采访时表示。

国信证券发布的研报显示,中短期来看,在保障快递小哥权益、维护市场良性竞争、提倡高质量发展的大背景下,价格战无法使得竞争快速出清,龙头之间有望达成价格同盟。但国信证券同时指出,领先者的市占率、经营能力以及资金实力仍然继续和落后者加速拉开差距,竞争格局有望在未来1年发生重大变革。

内卷升级

2020年,得益于强有力的防疫措施,作为劳动密集型行业的快递业并未受到较大影响。及时复工复产,叠加网购需求暴涨,快递业逆势实现了规模上的快速增长。

在疫情催化下,包括顺丰控股(002352.SZ)、以四通一达为核心的“菜鸟系”和极兔速递等在内的快递公司群雄逐鹿,开始大举依靠补贴抢占市场份额,形成“三国杀”的混战局面。

进入2021年,网购需求有增无减,快递业的价格战进一步加剧,快递企业营收均有所上升,但利润却在不断下滑。

根据国家邮政局公布的统计数据,2021年1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成767.7亿件,同比增长36.7%,业务收入累计完成7430.8亿元,同比增长21.8%。业务收入的增速低于业务量的增速。

价格战的效果立竿见影,但也埋藏下了更深远的“副作用”——服务质量飞速下跌,“保量不保质”的做法也透支了消费者对企业的信任。而在派件端,原本归属于基层网点和快递员的派费收入被大幅压缩,大量基层网点处于亏损边缘,快递员勉强完成任务后却被投诉扣费,导致收入不增反降,陷入恶性循环。

在2021年半年报中,韵达股份表示,少部分快递企业在局部地区阶段性地以补贴市场方式,以较激进的价格政策进行短期低价竞争、快速获量。但是若未来良性发展的趋势不及预期或公司不能采取有效措施应对不断变化的竞争格局,将可能面临市场份额下降、业务量减少和业绩增速放缓的风险。

如火如荼的“价格战”严重影响了快递业的健康发展。在部分快递业发达的地区,由于激烈的竞争,“亏本收件”已经成为常态,这也引发了监管部门的注意。

浙江率先出手。2021年4月,浙江省公布的《浙江省快递业促进条例(草案)》,其中明确规定“快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务”。同月,由于涉嫌“低价倾销”,百世快递和极兔速递被义乌邮政管理局处以分拨中心停业整顿的惩罚措施。

2021年7月,交通运输部、国家邮政局等联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,提出保障快递员获得合理工资收入,要求企业制定派费核算指引、制定劳动定额、纠治差异化派费、遏制“以罚代管”等四大措施。

9月1日,包括四通一达和极兔速递等在内的快递头部企业均发布公告,派费将上调0.1元/票。在业界看来,这一举措不仅是为“双十一”吸纳更多员工而做的准备,更重要的是对国家相关部门对保障快递员权益政策的响应。

VCG111306280157.jpg (图片来源/视觉中国)

从拼价格转向拼服务

一家上市快递企业内部人士曾向时代周报记者表示,单票价格不会下降,但也难有太多提升空间。他还表示,“没有谁可以单枪匹马地结束‘价格战’,前有狼后有虎,大部分企业只能被动应对。”

然而,价格战下无赢家,已是业内的普遍共识。对快递企业而言,“拼价格”正在向“拼服务”转变。只有保障员工福利、提升服务质量,才能遏制业绩下滑,筑牢企业经营的“护城河”。

圆通速递就在2021年半年报中表示,快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争,竞争从国内市场拓展至国际市场,自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点。

今年9月,顺丰控股推出“员工可持续发展保障计划”,将投入5亿元,聚焦快递小哥职业可持续发展和家庭生活质量提升。10月16日,圆通速递董事长喻渭蛟在旺季保障会议上表示,要持续做好员工的关心关爱工作,充分保障一线员工的收入和生活。总裁潘水苗表示,圆通今年要做好保质量、保成本、保安全三项工作。

“‘亏本收件’现象肯定会是未来相关部门重点监管的领域,包括保障快递小哥权益、增加派费等系列措施的最终目的,都是引导快递企业停止‘价格战’,让快递价格回归理性,把重点放在提升质量上。”赵勇对时代周报记者表示。

国信证券在研报中指出,当下正值快递旺季,快递公司在同步上调派费后有望继续延续涨价节奏,今年旺季通达系提价幅度和提价周期长度均有望明显优于往年,快递小哥、加盟商以及快递公司总部均将享受快递价格上涨带来的利润红利。

“实际上,进入10月份以后的快递旺季对基层快递网点的考验更大,大量快递件的涌入,对基层网点来说既是机遇也是挑战。有许多网点就是死在了11月份。”赵勇表示。

10月21日,国家邮政局召开2021年快递业务旺季服务保障动员部署电视电话会议。会议上特别提及“投箱入站前要征得用户同意”,同时要采取暖心措施,维护快递小哥权益,聚焦“派费涨不涨”“罚款降不降”“投诉甄别渠道建不建”等问题开展工作。

赵勇向时代周报记者指出,监管的接连出手并不意味着快递业已持续多年的“价格战”会宣告结束。“只能说价格战会趋于平缓,更加规范,但快递业的基本市场格局没有变化,目前几大头部企业尚未分出胜负,集中度仍然有提升的空间。”他说。

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