兴证全球庄园芳:市场下跌时,持续陪伴客户最珍贵

2020-11-27 15:39:11

时代周报记者 黄坤

11月26日,在兴证财富家族办公室品牌发布会暨财富高峰论坛上,兴证全球基金总经理庄园芳透露,兴证全球基金已经与兴证财富家族办公室在相关业务上启动了合作探索。

她指出,在当前的市场背景下,兴证财富家族办公室发布正当其时。

一方面,随着社会财富总量和高净值人群数量的增长,高端资产配置以及投资管理的需求不断增强,需要更为精细化、个性化的财富管理服务支持;另一方面,改革开放四十年,中国的家族企业开始进入代际传承的高峰期,现在经常能看到因为子女个人兴趣等多方面原因,许多家族企业选择了由职业经理人接班,这样家族财富的传承变现、投资管理都需要专业人士来协助。

此外,随着社会经济发展,房地产逐渐不再成为居民投资理财的首选方案,资产配置占比亦不断降低,高净值人群的财富管理需求更为多元化。而资管新规发布后,银行理财产品打破刚兑并实现净值化管理,投资者对收益和风险关系的认识更加深刻。

“财富管理的需求更加旺盛,自然需要更多专业化可持续的解决方案”,她说,行业中有质量、有实力的投资产品供给仍然是有限甚至是稀缺的,要让基金投资者真正赚到钱,提升客户盈利体验,不仅需要投资端的努力,同样需要专业销售端服务的引导。比如在市场海量的投资产品中甄选出真正有价值、可持续的优质投资产品,根据客户的个性化需求提供风险收益相契合的多元产品线等。

今年是专业资产管理服务的大年,大多数偏股类的基金产品都取得了非常不错的投资业绩,基金发行市场持续火热,爆款频出。但庄园芳认为,当市场浮动和下跌的时候能够持续陪伴客户才是最珍贵的,中长期保持良好的业绩更为困难。

她透露,兴证全球基金一直注重投研绩效考核的长期质量,很少考核单独一年的业绩,而是通过一年、两年、三年、五年、八年、十年等六个维度来考核投资经理。

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