招商证券停牌前大跌 配股惹的祸?

黄坤
2020-07-10 11:30:43

7月9日晚,招商证券(600999.SH)公告,公司拟实施配股,今日起停牌一周。


据公告,此次配股价格为7.46元/股,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量17.16亿股,缴款起止日期为7月10日-16日。

截至7月9日收盘,招商证券报于28.59元/股,当日下跌4.22%,为A股上市券商跌幅之首。

而此前一段时间,其在这波券商股上涨洪流中也表现出色。6月19日至7月9日,13个交易日里,招商证券A股股价累计上涨68.47%。

那么,6月9日谁在卖出招商证券?

据时代周报记者盘后了解,主要有两类投资者:

一类是满仓的。“我现在满仓,手里的股票有没解套的,想在等等;还有认为后市上涨潜力比招商证券大的,所以,为了配股缴款,索性就把招商证券卖了一些”,6月9日,股民陈先生对记者表示。

还有一类投资者主要是顾虑停牌一周,或是觉得短期内招商证券股价涨幅已高,不准备加仓,没有参与配股动力;或是觉得最近股市行情这么好,不愿浪费交易机会,换改买入其他股票。

7月9日,招商证券发布了6月财务数据简报,母公司实现营收13.24亿元,较上月增长27.43%;实现净利润6.37亿元,较上月增长58.46%。截至6月30日,其净资产为818.13亿元。

百亿配股实施启动

招商证券此次配股历时16个月。2019 年 3 月 12 日公司董事会审议通过配股草案,今年4月,才获得监管层批准。

据公告,本次招商证券配股为A股、H股同时进行,募集资金总额不超过人民币150亿元。其中,A股配股预计募集资金总额不超过人民币128.05亿元,H股配股预计募集资金总额不超过人民币21.95亿元。

扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金等。

招商证券为陆股通标的,因此,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。

日程安排上,7月10日至7月16日为配股缴款期,期间股票全天停牌;7月17日为登记公司清算期,股票继续停牌一天。7月20日复牌交易。

招商证券披露,募集资金具体用途主要有四个方向:

一是对子公司和公司多元化增资。包括直投业务子公司招商投资、国际业务子公司招证国际、以及资管子公司招商资管增资。

二是发展资本中介业务,包括扩大融资融券、股票质押及其他新型资本中介业务。三是发展自营投资业务。四是补充营运资金。


今年以来,已有国海证券、天风证券、山西证券完成了配股,分别募资39.94亿元、53.49亿元和38.05亿元。。

多位保代领罚单

最近,招商证券确实有点忙,除了筹划实施配股外,还要应对保代的罚单。

7月3日,证监会公示了对招商证券保荐人潘青林、蒋欣作出的监管警示措施。据悉,两人是江西金达莱环保股份有限公司(简称“金达莱”)首次公开发行股票并在科创板上市申请项目保荐代表人。

上交所对金达莱项目实施保荐业务现场督导时发现,潘青林、蒋欣存在未审慎核查金达莱水污染治理装备的收入确认相关事项、未充分关注BOT项目建造合同收入确认的异常情况、未审慎核查BOT项目无形资产确认时点、未充分关注业务收入划分及会计处理的准确性等保荐职责履行不到位的情形。

此外,时代周报记者还获悉,上个月,上交所也下发了一则监管措施决定书,指出招商证券保荐代表人傅承、沈韬在安翰科技科创板IPO项目中存在保荐职责履行不到位的情形。

包括,未充分关注发行人与第一大客户之间的采购合作安排导致招股说明书及问询回复相关披露与实际情况不一致,以及保代未充分关注实际控制人资金流水异常。

针对此事,时代周报记者从招商证券相关人士处获悉,公司投行部门还没确定如何对外回应。

随后,记者也向安翰科技发出采访函,对方相关负责人表示,暂时不会有上市计划,一切以上交所和证监会公告为准。

时代周报记者查看招商证券2019年年报发现,公司明确表示,“狠抓科创板业务风口,夯实 IPO 业务优势。积极增加科创板项目储备,通过建立公司内部高效协同的业务流程和机制,保障科创板项目顺利申报和发行落地。”

据Wind统计,2019年,招商证券IPO承销金额排名行业第四,同比提升1名,其中科创板IPO承销金额为28.65亿元(按主承销商家数平均计算),排名行业第七,承销家数3家,排名行业第八。

投行竞速合规为首

注册制下,企业发行条件表面上看似放松,审核机构只对注册文件进行规范性审查,但对保荐代表人和保荐机构的要求却进一步提高。

Wind数据显示,2020年上半年,共有40家券商合计获得股权承销收入75.4亿元,较2019年同期大幅增长103%。

而科创板业务为券商IPO承销业务贡献可观。上半年,沪深两市共有119家企业成功上市,承销费及保荐费合计54.5亿元,其中科创板上市企业达46家,为券商贡献的承销保荐费达到30亿元。

7月8日,浙商证券相关人士告诉时代周报记者,随着注册制施行范围的进一步扩大,也意味着协助企业通过审核不再是投行业务的重心所在,“定价发行”、“信息披露”等成为考验投行业务能力的新要求,也是投行保荐能力的突出体现,对投行的专业能力和综合能力提出了更高的要求。

今年以来,头部券商保荐人被监管警示屡见不鲜。

据证监会7月3日披露,除招商证券外,还有海通、德邦、申万宏源等多家券商也因科创板IPO项目领到罚单。




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