惨遭洗仓,市值数小时蒸发近百亿,宏安地产暴跌背后的庄家魅影

谢斯临
2020-06-05 11:18:19
平常每日成交量仅有数百万股的宏安地产,昨日成交量剧烈放大到5.5亿股,收盘时股价跌幅近70%,收盘市值仅剩41.8亿港元,股价创四年新低。

VCG211144152994.jpg图片来源:视觉中国

短短数个小时,香港房地产上市公司宏安地产市值蒸发92亿港元。

昨日午后开盘,港股宏安地产突遇天量的抛单洗仓,股价断崖式崩盘。平常每日成交量仅有数百万股的宏安地产,昨日成交量剧烈放大到5.5亿股,收盘时股价跌幅近70%,收盘市值仅剩41.8亿港元,股价创四年新低。宏安股价.png

时代财经就相关问题询问宏安地产方面,其表示,经查明,本公司并不知悉导致股价下降的任何原因。

宏安地产于2016年在香港分拆上市,是上市公司宏安集团的附属公司,也是香港极具竞争力的物业发展公司之一。主要业务包括物业发展及物业投资,专注于发展住宅和商用物业以供销售及投资商用及工业物业以获取资本增值。

旗下项目多集中在香港核心地段,包括沙田荟荞、红磡荟点、青衣TheMet、与旭辉共同开发的油塘maya曦台等,在香港房地产市场之中具有一定知名度。此外,宏安地产亦自持一定的商写物业投资,分布在香港旺角、九龙码头角、将军澳等地。

暴跌背后的香港“壳后”身影

据宏安地产最近更新的2019年度中期报告数据显示,截至2019年3月31日止财政年度,宏安地产录得收入约为28.32亿港元,同比增长109.47%,录得母公司拥有人应占溢利约为5亿港元,同比降低72.36%。

截至2019年9月30日,宏安地产总资产减流动负债约68.83亿港元,流动比率约1.97倍,资金流动性良好,持有现金及现金等价物9.43亿港元。

净利润的大幅缩减,宏安地产解释道是由于2018财政年度公司出售多个香港物业项目确认的其他收入减少所致。过往公告显示,宏安地产在2018年财政年度期内连续出售至少5个香港物业项目,揽金40多亿港元。

整体看来,宏安地产公司发展较为一般,但并无针对宏安地产的明显利空消息。

市场有消息认为,宏安地产第二大经纪商为港股知名的大庄股券商金利丰证券,持仓16.68%,或是当天抛单洗仓的元凶。富涂证券行情数据显示,截至昨日收盘,金利丰证券累计抛售了近6千万股。

金利丰证券在过去十几年间主要为小型企业在港上市提供融资或者保荐人服务,一度以运作港股市场上三四线细价股上市及“借壳”等活动在市场闻名。

其背后实际控制人为朱李月华,由她经手的上市公司超过200家,因其眼光独到而被称为香港“壳后”。但随着香港证监会近年来开始就对老千股、庄股等操作进行严打,金利丰证券也数次遭受严查。

2019年2月,香港证监会向金立丰等三家券商发出限制通知书,冻结涉嫌市场失当行为相关客户的账户,涉资逾38亿港元,金利丰证券旗下遭冻结的客户账户资产约10.91亿港元。3月,金利丰证券母公司金利丰金融遭到香港证监会上门搜查,搜查时间长达5小时,并带走大批文件。

在此情况之下,金利丰证券被迫逐步退出部分壳股,多次在二级市场上砍仓所持有的细价股,包括金汇教育、中国环保能源、雅高股份等港股个股突然崩盘的事件都与其相关。

宏安系股价或均有崩盘危险

宏安地产仅仅只是港股宏安系的一支。

公开资料显示,宏安地产实际控制人为港股“抽水大王”邓清河,其与配偶游育燕合计持股75%,为公司第一大股东,股权较为集中。同时,邓清河还是宏安集团、位元堂、易易壹金融、中国农产品交易、联洋智能控股的大股东,而这几家公司股票均为细价股。

公开资料显示,邓清河系平民家庭出身、黄克竞工业学院建筑系肄业,最早曾与太太游育燕在香港大埔大尾笃租地开单车店起家。但由于当时市政工程导致封路,致使邓清河不得不将生意转向装修、建筑工程。

1987年,邓清河创立宏安工程公司,今日的宏安系也由此诞生。公司最初积极投标政府工程,从事与楼宇建筑有关工程,为私人住宅提供室内装修及翻新服务。1995年,业绩蒸蒸日上的宏安集团在香港上市,开始逐步走向多元化发展。

邓清河自此开始展现自己极度精湛的财技。2000年初,宏安集团借助当时网络热潮,宣布与中国文化部下属企业共同合作,发展“中华文化信息网(海外版)”,得到概念利好,随后宏安集团股价在6天内狂涨11倍。

在股价大涨之际,2000年2月,邓清河快马加鞭以每股1.38港元配售4700万股,集资约6500万港元;未过太久,宏安集团在一个月内再次以每股1.18港元,配售4500万股,集资5310万港元。

一个月后,趁股价暂未回落,邓清河第三次配股,以每股0.72港元配售9000万股,集资6300万元。2000年7月,邓清河年内第四度配股集资,向独立第三方发售1.35亿股,每股作价0.29港元,集资3800万港元。

在一年之内四次集资配股,吸纳资金2.3亿港元,一度超过公司市值。邓清河“抽水大王”的称号大名远扬。而后,邓清河在资本市场不断寻找猎物,先后在得利集团、位元堂、易易壹金融、中国农产品交易等上市公司如法炮制,大肆“抽水”。

但相应的,多次配股集资之后,被抽干的多个上市平台股价紊乱,再难得到投资者信赖,宏安系多家上市公司股价常年低于1港元,即是市场口中所称“细价股”。而这部分股票,极容易被庄家盯上。

时代财经了解到,如今整个宏安系背后均有“壳后”朱李月华身影。富涂证券数据显示,除宏安地产之外,宏安集团由金利丰证券持仓1.68%,持股市值7.58亿港元,在所有机构券商持股中占比高达59.66%;中国农产品交易由金利丰证券持仓0.31%,持股市值1.4亿港元,在所有机构券商持股中占比高达24.3%。未来宏安系或均有断崖式崩盘风险。

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