儿童产业大健康篇:儿科药待爆发,疫苗渐入佳境

李傲华
2020-06-01 17:31:32
来源: 时代财经
目前,我国对儿童医疗的关注度和投入都不足,儿童医药、儿童疫苗等有待发展。

编者按:

又一个“六一儿童节”来临,不过,时代财经发布的这份报告是献给成人的。所谓成人,不是二三十岁还在自称“宝宝”的你们,而是已为人父母,或是正打算升级辈分的你们。当然,如果你对儿童产业投资有兴趣,也可以关注这份报告。

给“吞金兽”打工多年,你知道自己都养活了哪些产业吗?

儿童,普遍指0~14岁的人群。儿童产业与女性、银发产业一样,以消费群体划分,属于整合性产业,涉及多个领域,数十个细分行业。

从消费市场来看,我国拥有巨大的儿童产业市场。

据国家统计局2019年鉴数据显示,截至2018年,我国0~14岁的人口数为23523万人,占总人口数的16.9%。在国家统计局2019人口数据解读中,2019年末,全国0~15岁人口为24977万人,占总人口的17.8%。2018年,爱奇艺高级副总裁耿聃皓就曾在爱奇艺儿童产业高峰论坛上透露,我国0~14岁群体市场消费规模达4.5万亿元。

从资本市场来看,婴幼儿童相关产业的规模也不容小觑。

据时代财经不完全统计,A股及中概股中属于母婴消费成分股的有109只股票,总市值高达18654.82亿元人民币;一级市场方面也始终保持热度,像今年以来截至目前,即使在疫情“寒冬”之中,仍然有18家公司拿到了投资,2019年以来截至目前则有75家。

此份报告中,时代财经将儿童产业划分为儿童用品、食品饮料、童装、教育、大健康、文娱及智能七大领域,每个领域下面还有数个细分板块,主要阐述了各产业概况及投融资动态。

此为儿童大健康篇:

健康ok.jpg图片来源:Pexels

儿童医疗,主要包括儿童疾病治疗、预防和儿童身心成长健康等方面。实际上,我国儿童医疗资源相对缺乏,根据《中国儿科资源现状白皮书》数据显示,根据2020年每千名儿童儿科执业(助理)医师数要达到0.69名的目标,我国儿科医生数量2016年的缺口为86042名。

儿科医疗资源缺乏,背后一个重要原因是儿科医生待遇低。针对儿童研发的药物、耗材少,儿科所能获得的效益也相对较低。目前,我国对儿童医疗的关注度和投入都不足,儿童医药、儿童疫苗等有待发展。

儿童药尚待爆发

儿童药一般指的是针对儿童的专用药品或在说明书中标明儿童用法的药品。在我国,儿童的定义为0~14岁的未成年人。根据国家统计局数据,2018年我国0~15岁未成年人人数为24860万人,占人口总数的17.8%。随着社会经济的发展,儿童健康越来越受到重视。我国的儿童大健康产业存在巨大的发展空间。

有调查数据显示,全球儿童药物市场规模呈逐年上升趋势,2018年全球儿童药物市场规模约为973亿美元,较上年同比增长3.4%。2013年~2018年,全球儿童药物市场规模年均复合增长率为3.76%。

而回到国内市场,随着相关政策和市场需求的不断完善和增长,儿童用药市场也在进一步被激发,2018年,国内儿童药市场销售规模达到786亿元。有分析认为,预计到2020年整个儿童大健康产品市场规模或超过2000亿元。

图1.png数据来源:公开资料整理。制图:范耐撕研究所

根据卫生统计年鉴数据,我国综合医院门诊人次增长迅速。2017年全国综合医院门诊人次达24220.1万人次,从占比来看,儿科门诊占综合门诊人次比例为9.47%,0~14岁儿童人口数量比例从2007年的38.18%攀升至2017年的103.74%。

此外,根据前瞻产业研究院的数据显示,中国儿童医院的数量也在逐渐上升,2012年有89家,到了2018年则有129家。

图2.png数据来源:前瞻产业研究院。制图:范耐撕研究所

在今年全国两会上,农工党中央今年提交关于确保儿童用药安全的提案。提案中提到,中国0-14岁儿童约占全国总人口数的16.6%,患病儿童人口占总患病人口的比例已经超过20%。

但根据全国工商联药业商会调查显示,在我国已有的6000多家药厂中,专门生产儿童药品的仅10余家,有儿童药品生产部门的企业仅30多家。儿童药品种类占药物总量的比例却不足10%。在我国3500余种化学药品制剂中,专供儿童使用的仅有60余种,所占比例严重不足。

图3.png数据来源:新康界。制图:范耐撕研究所

儿童用药严重匮乏,患病儿童面临“无药可用”、“用药不当”的困境,儿童用药通常只是以成人用药按年龄或体重折算减量后使用。在我国,儿童药物不良反应率远高于成人。由于儿童身体机能尚未发育成熟,大部分成人药物儿童都不能直接服用。

《儿童用药安全现状报告》显示,每5名中毒儿童中,有2名是药物中毒。在2012~2016年间,1~4岁的儿童药物中毒明显增加,每10名0~14岁儿童药物中毒的案例中,有8名为1~4岁儿童。

大健康图4.jpg数据来源:财富证券。制图:范耐撕研究所

儿童药的研发具有周期长、投资风险高等特点。较于普通成人药物而言,儿童药临床试验要求更高。儿童药物的临床试验必须建立在该药物的成人临床试验成功的基础上,并需要按照儿童年龄分段逐步进行。

儿童疫苗竞争力上升

儿童疫苗指的是针对儿童开发的疫苗,常见的有流感嗜血杆菌、肺炎球菌、水痘、三联、五联、口服轮状病毒、腮腺炎、手足口病、麻腮风等疫苗。

国家对婴幼儿、儿童疫苗接种有相关规定,部分疫苗要求必须接种。根据健康界,中国儿童疫苗市场的行业规模已经超过100亿元,年均复合增长率超过8%,远远超过全球疫苗市场的增长率。预计到2022年,我国儿童疫苗市场将达到156亿元。

根据蛋壳研究院和小豆苗APP联合编制的《消费升级背景下的儿童疫苗市场——2017儿童疫苗报告》,近年来,我国疫苗进口比例逐渐走低,国产厂商的竞争力不断上升。

图5.png数据来源:中国食品药品检定研究院。制图:范耐撕研究所

根据时代财经不完全统计,从事儿童疫苗开发的A股上市公司主要有智飞生物、沃森生物、康泰生物、辽宁成大。

和海外市场不同,国内疫苗市场集中度较低。创新产品基本属于自费的二类疫苗,对价格敏感度比较强烈。而且没有政府采购的情况下,二类苗需求市场较为分散。企业的先入优势不如海外市场明显,后来企业也仍然具有一定竞争性。

整体而言,我国儿童大健康市场仍存在巨大缺口。受二胎政策影响,预计我国儿童人数将会稳定在2.2亿~2.5亿人。

根据时代财经不完全统计,2019以来儿童大健康相关投融资事件共发生5起,行业分布较为广泛,包括母婴护理、儿童心理健康、儿童医疗等。市场对儿童大健康的认识处于起步阶段,整体关注度不足。

pevc.png数据来源:时代财经不完全统计。制图:范耐撕研究所

新三板.png数据来源:Wind、时代财经不完全统计。制图:范耐撕研究所

股票1.png股票2.png数据来源:Wind、时代财经不完全统计。制图:范耐撕研究所

策划:王薇薇 统筹:王薇薇、郑方圆 执行:王薇薇、郑方圆、武佩璇、幸雯雯、王言、曾潇、李傲华

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