韵达也要改姓?阿里巴巴欲构建“四通巴达”物流江湖

郑方圆 王言
2020-03-31 18:01:44
受此消息影响,韵达股份午后秒板,截至今日收市,韵达报30.81元/股(人民币,下同),成交额6.5亿。A股物流板块也集体大涨,截至今日收盘,物流指数上涨1.42%,其中申通快递(002468.SZ)大涨7.24%,圆通速递(600233. SH)报11.57元/股,涨幅达到3.3%。

尽管疫情阴霾未能完全消散,在线零售商阿里巴巴正在考虑扩大自己的物流版图。

3月31日,路透社引述两名知情人士称,阿里巴巴(9988.HK)计划收购大型速递公司韵达股份(002120.SZ)至少10%的股份。

时代财经3月31日午间联系韵达方面,相关负责人称“目前尚无可以对外的官方消息。”阿里方面则对时代财经表示:对市场传闻不予置评。

不过受此消息影响,韵达股份午后秒板,截至今日收市,韵达报30.81元/股(人民币,下同),成交额6.5亿。A股物流板块也集体大涨,截至今日收盘,物流指数上涨1.42%,其中申通快递(002468.SZ)大涨7.24%,圆通速递(600233. SH)报11.57元/股,涨幅达到3.3%。

1585646397625.jpg韵达股份今日股价表现 图片来源:雪球网

截至今日收盘,阿里巴巴港股的股价上涨1.72%,报183.4港元/股。

1585646288451.jpg阿里巴巴今日股价表现 图片来源:雪球网

总部位于上海的韵达于2016年完成借壳上市,天眼查信息显示,目前韵达控股股份有限公司的最大股东为创始人夫妇聂腾云、陈立英(持股比例分别为70%和30%)全资控股的上海罗杰斯投资管理公司持有韵达52.19%的股份。

按照韵达股份今日收市的价格计算,收购10%的股份对价约68.6亿元。

受到新冠肺炎疫情影响,国家邮政局公布的数据显示,2月份全国快递服务企业业务量完成27.7亿件,同比增长0.2%,业务收入完成364.4亿元,同比增长4.1%。在行业整体低迷的情况下,韵达3月18日发布的2月快递服务主要经营指标快报显示,快递服务业务收入8.97亿元,同比减少26.48%,业务量和单票收入也出现了明显下滑,分别同比减少了13.41%和15.17%。

“四通一达”拥抱大树?

这不是阿里巴巴第一次布局快递物流行业。

早在2007年,阿里就与富士康共同投资百世(BEST. N)1500万美元,wind数据显示,截至2019年9月19日,阿里持股比例达到29.08%,为百世集团的第一大股东。

2015年5月,阿里巴巴联合旗下云锋基金投资圆通速递,彼时持股约11%,2016年10月,圆通快递借壳上市。2019年三季报显示,杭州阿里创业投资投资有限公司和云峰基金合计持有圆通快递16.33%的股权。

2018年5月,阿里巴巴和中通快递(ZTO. N)达成战略投资协议,阿里巴巴、菜鸟网络将向其投资13.8亿美元,持股约10%。截至2019年12月31日,阿里巴巴为中通快递第三大股东,持有其7.4%股权。

2019年3月,阿里巴巴以46.6亿元人民币的价格收购了申通快递14.65%的股份;随后,申通还同意在未来3年中,授予阿里巴巴再购买申通31.25%股份的权力。阿里当时声称,入股申通是为了降低物流成本,增加就业,加强物流行业的生态系统。“物流行业是国家经济发展的重要基础设施,阿里巴巴希望通过各方将物流成本从目前的GDP占比16%降低到5%,提升制造业的效率。”

如果这笔交易顺利完成,这也意味着中国民营快递行业五大公司申通、中通、圆通、百世汇通和韵达均接受阿里巴巴投资。

由于缺少自身造血能力,寻求大树好乘凉已成为众多快递企业的一大趋势。 “随着数字化的不断推进,快递行业不再像早期一样作为独立的体系发展,而是变成了一个生态共同体。”3月31日,中国物流协会特约研究员杨达卿在接受时代财经采访时表示。

杨达卿认为,在国内物流市场,只有顺丰和京东物流可作为独立体系发展。他指出,顺丰已经成为一个独立的综合性物流集团和供应链服务企业,京东物流也依托于京东商城的倒流与自身业务形成互补。而其他物流企业没有数据、金融业务的协同支撑,想要寻求独立发展非常困难。

“阿里巴巴在云科技、金融、商业等业务上有着比较大的优势,而且目前通达系有70%甚至更高的业务量来自于电商,两者之间本就存在较强的依赖关系,很难找到第二家替代方。”杨达卿补充道。

除此之外,旷日持久的价格战也让身处其中的快递公司感到疲惫。国家邮政局去年11月公布的数据显示,2019年前三季度快递业务平均单价为12.2元,同比0.2元。分类别看,同城、异地、国际件平均单价分别为6.9元、8.0元和52.3元,与去年同期相比全部呈现下降态势。

“价格战之后,物流企业已经处在透支的临界点,他们需要寻找长价格链的业务为自己‘补血’。”杨达卿说道。

他表示,目前国内能够获得长价值链的企业只有顺丰和京东物流,顺丰在医疗物流和冷链物流相对存在优势,京东则是一家数字链供应服务企业,在商业、金融领域提供服务,有资源可打。“通达系缺乏相关资源,且面临双线作战的窘境,一方面要寻求新业务增量,另一方面要守住市场存量。如果与阿里进行战略捆绑,就有能力打价格战,也有可能找到相对长远的价值链。”

本质仍是电商竞争?

对于阿里不断在物流领域进行资本布局,相关受访专家也均指出,这或与电商行业的竞争有关。

电商分析师李成东3月31日接受时代财经采访时表示,阿里入股韵达并不是一笔单纯的财务投资,在与拼多多竞争愈发激烈的态势下,通过资本介入,加强与物流企业的捆绑,可以提升快递行业价格并增加竞争对手的成本。

“特别是一些9块9包邮的小商品,利润薄,成本难以降低。如果快递公司统一涨价,商家必然会在淘宝、拼多多等电商平台涨价。淘宝有这类商品,拼多多这类商品的比例则更多,这对他们的影响会更大。”李成东告诉时代财经。

杨达卿则对时代财经指出,拼多多去年的业务量已经占到国内电商市场相当大比例,阿里也面临着新挑战。“在存量资源中与行业内企业进行战略捆绑以应对竞争,这也是阿里不断对物流企业进行投资的一大原因。”

与此同时,各大电商平台正在激烈争夺的下沉市场,物流也成为关键因素。根据易观咨询发布的《下沉市场消费者网购趋势洞察2019》,尽管下沉市场用户目前能够接受更长的配送时长,但是用户对物流速度这个要素的关注度已经高于一线、二线城市,物流已经成为下沉市场的一大痛点。报告认为,未来物流下沉将是电商平台应首要解决的问题,通过改善物流体验,建立竞争壁垒,将成为电商平台制胜下沉市场的关键。

杨达卿表示,随着阿里、拼多多和京东在下沉市场的竞争激烈,近几年物流企业都将目光投向其中,但这又是一场资源消耗战,投入大,至今也未见明显回报。如果能够联合四通一达在偏远地区共建仓储资源,就有机会降低成本,提高物流效率。

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