广州银行战投落定 两年内冲刺上市

2011-09-24 14:24:11
历时一年左右,广州银行引进外资战略投资者的计划终于尘埃落定。同时该行正在认真收集财务投资者资料,目前已有百余家企业表达了投资意向并提交了资料,“正着手推进相关工作”。据悉

本报记者 郑岚予 发自广州

历时一年左右,广州银行引进外资战略投资者(下称“战投”)的计划终于尘埃落定。

9月9日,广州银行与加拿大丰业银行在广州举行战略合作协议确认签订仪式,加拿大丰业银行最终以46.47亿元的价格购得广州银行19.99%股权,46.47亿的成交价也是上月该行在重庆联合产权交易所的挂牌价格。据透露,此项交易尚需报国家金融监管部门最终批准,交易有望在12月完成。

广州银行有关内部人士对时代周报记者表示,在引进战投的同时,该行正在认真收集财务投资者资料,目前已有百余家企业表达了投资意向并提交了资料,“正着手推进相关工作”。据悉,广州银行的上市计划拟在两年内实现。

战投已敲定丰业

广州银行8月份在重庆联合产权交易所发布股份转让公告,征集一家符合要求的境外战投受让该行19.99%股份,转让价格不低于人民币64663.71万元或等值美元。在公开挂牌一个月之后,9月9日,广州银行与加拿大丰业银行在广州举行战略合作协议确认签订仪式,加拿大丰业银行以46.47亿元的价格拿下这19.99%的股权,每股价格2.8元。

这19.99%的股权原本由广州国际控股集团(下称“广控”)持有,广控是广州市政府整合市属金融产业的平台。截至2010年末,广控持有广州银行63.84%的股份,位列第一大股东;广州市广永国有资产经营有限公司(下称“广永国资”)持有广州银行26.16%的股份,位列第二大股东。而由于广永国资是广控全资子公司,广州市政府实际持有广州银行90%的股份。此次受让完成后,加拿大丰业银行实际上将成为广州市政府之后的第二大股东。

去年曾传出消息称,有望成为战投的是法国大众储蓄银行,去年9月,法国大众储蓄银行曾派出高管与普华永道等专业机构进入广州银行进行尽职调查,意欲参股广州银行。结果却被后来者居上,于2010年11月进入广州银行进行尽职调查的加拿大丰业银行最终拔得头筹。

除了战投,广州银行曾表示将用25亿股(广州银行总股份的30%)转让给国内机构投资者以引进财务投资。同时要求单一财务投资者认购股份下限为500万股,上限为8.3亿股。

广州银行上述内部人士对时代周报记者称,自2010年引入战投工作进入实质性操作以来,广州银行积极配合广州市金融办、广州市财政局等有关单位和中银国际、君合律师事务所等中介机构,完成尽职调查,提供了贷款集中度达标解决方案、业务和技术需求方案等材料。“目前战投已经确定,正认真收集财务投资者资料,已经有百余家企业表达了投资意向并提交材料。”

力争两年内上市

2009年重组以前,广州银行拥有大量的不良资产,严重束缚该行的发展战略和业务结构。

2009年12月,经广州市政府、广东银监局同意,广州银行与控股股东广控签署资产置换协议,广控以170亿元现金置换广州银行同等金额的资产。2009年底,该行不良贷款从2008年的11.92%变为0,资本充足率从10.66%上升至14.66%,拨备覆盖率从10.8%上升至300%以上。董事长姚建军也从此对房地产贷款实行一刀切,该举措导致广州银行的不良资产率得到有效控制。

剥离不良资产后,广州银行2010年业绩大增,实现净利润18.81亿元,该行同时开始着手扩张。2009年10月,广州银行深圳分行获批筹建,2010年3月正式开业;佛山分行和南京分行分别于2010年10月和11月获批筹建,两家银行均于今年6月正式开业。截至目前,广州银行有84家网点。据了解,广州银行还将于今年启动三家分行申请筹建工作。

年初以来,央行六次上调准备金率,两次加息,银监会大力清理政府融资平台贷款,启动日均存贷比考核,持续紧缩的监管政策给银行业造成了巨大的压力。前述广州银行有关内部人士表示,该行采取各种措施,如强化激励考核机制,积极推动战略转型等,使全行存款稳步增加,贷款结构有效调整,经营规模不断扩大。

“对于未来,我们力争两年内上市。”上述内部人士透露,截至6月30日,广州银行资产总额1579.47亿元,同比增加285.09亿元,增幅22.03%;存款余额1148.73亿元,同比增加128.81亿元,增幅12.63%,日均存款1129.2亿元,同比增加120.43亿元,增幅11.94%;贷款余额700.09亿元,同比增加136.8亿元,增幅24.29%,贷款结构得到有效调整,存贷比由去年同期的55.22%提高到目前的60.94%, 同比增加5.71个百分点,资金利用效率显著提高。

突围全国性银行

根据有关规定,股份制银行要成功上市,政府单一股权原则上不得高于30%,境外战投不能超过两家,持股比例不能超过25%,单一境外投资者持股比例不能超过20%。而广州银行政府持股却超过90%。

同时根据《公司法》规定,意欲上市的公司在申报IPO时,必须将股东控制在200人以下,而广州银行2010年年报显示,该行股东总数为12322户,其中:法人股1083户,集体股1户,个人股11238户。在上市前,广州银行在股权结构方面还有很长的路要走。

而对于是否选择在内地上市,也有银行业内人士对时代周报记者表示,监管部门正在酝酿对城商行上市出台专门法规,预计两三年时间才能推出,因此目前更多的城商行,可能会先选择登陆H股市场。

今年是广州银行成立15周年,在广州银行有关内部人士看来,这15年“第一个是困难的五年,第二个是自救的五年,第三个是发展的五年”。广州银行研究制定了未来5年的发展规划,前述内部人士对时代周报记者称:下一步该行工作的总体目标是以广州市政府确定的“三步走”发展战略为指导,经过一段时期的努力,把广州银行建设成为一家资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好的全国性一流上市银行。

随着广州银行经营状况的不断改善,自2005年实现扭亏为盈后,经营利润连年翻番,从2005年的0.24亿元增加到2010年的22.03亿元。而广州银行也实现了10年来的首次分红,每股派发现金红利0.11元,分红总额9.13亿元,已于6月30日完成分红工作。

同时在分行的设立上,广州银行拟立足广州,依托珠三角,向广东省外的长三角、环渤海等地区扩张,在北京、上海等国内中心城市以及武汉、长沙等经济紧密区省会城市设立分支机构,同时加快珠三角和广东省内布局,尽快在东莞、中山、珠海、惠州等城市布局,“争取在2015年分行数量超过10家,实现由区域性银行向全国性银行的转变。”上述内部人士向时代周报记者透露。

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