豪赌沪国资整合 中邮系基金败退

2011-03-10 04:57:23

本报记者 王珏 发自上海

作为业内公认的“激进型”基金公司—中邮创业基金管理有限公司 (下称“中邮基金” )在经历了2006年的创立,2007年的声名鹊起,2009年的业绩重新抬头,再到2010年的业绩一落千丈,这几番波折之后,中邮基金也被外界评为最具“赌性”的基金公司。

2010年对于中邮基金来说,可谓风波不断。因为其做法向来是“满仓”操作,在去年的熊市行情下,中邮核心优选和核心成长两只基金业绩排名再度垫底;此外,有媒体爆出,中邮旗下基金涉嫌利益输送,中邮核心优选基金的掌门人也发生了变更。

不过,中邮基金的“赌性”似乎有所收敛。在2010年上半年,中邮基金曾通过旗下4只产品掷下60亿元资金豪赌上海国资整合。但在今年2月,该基金却选择了大幅撤退上海国资整合,其撤退步伐从2010年第3季度就开始展开。

去年业绩下滑危机重重

在经历了2009年的辉煌之后,中邮基金在2010年遭遇了滑铁卢。在去年上半年“押宝”“世博概念”的中邮基金被拖累得净值大幅缩水,中邮核心优选和中邮核心成长更是损失惨重。

中邮基金如“坐过山车”般的业绩在中邮核心优选上得到了充分的体现。中邮核心优选在2007年还是股票基金收益率的亚军,到2008年落至同类基金倒数第3。但令人惊叹的是,2009年中邮核心优选的涨幅达105.1%,位居所有公募基金的第八名,可谓风光一时。不过天有不测风云,2010年中邮核心优选的净值也是一落千丈,去年的收益率为-7.06%,排名也迅速滑落至垫底位置。

中邮核心成长更是在2010年上半年遭遇滑铁卢,排名曾一度跌至偏股型基金中的倒数第10位。截止到2010年12月31日,该基金份额净值仅为0.7159元, 年初以来的份额净值增长率为-10.9%。

不仅如此,中邮基金在2010年遭遇到了更大的“危机”。去年5月初,有媒体曾报道称,根据去年一季度大龙地产股东进出等多方面的信息,中邮系旗下的三只基金在其中存在利益输送的嫌疑。不过此后不久,中邮基金便通过媒体发布了声明,声明称,“我公司旗下各只基金的投资行为相对独立,基金之间不存在利益输送行为。”

但事情并未因此而结束,时隔不久,在去年的5月29日,中邮基金发布公告,表示中邮核心优选基金经理王海涛因个人原因提出辞职申请,经讨论决议后从5月26日起她将不再担任该基金的基金经理职务,基金经理一职由王丽萍担任。从成立之初算起,该基金已经经历了三位掌门人。

赌性不改遭遇“滑铁卢”

业内分析人士称,“中邮基金风格一向激进,偏好保持高仓位,因此业绩大起大落也不足为奇。在去年这样的熊市行情下,如此操作手法,结果自然不会好。”

中邮系基金激进的手笔,众人皆知。业内人士称,每当中邮系看中一只个股,往往是重仓杀入,大量持股;而一旦其认为需要离场时,也是毫不犹豫地大幅度减持,甚至直接清仓,这就造成了中邮基金旗下的基金常常大起大落,从云霄到谷底也如同家常便饭。

从去年年初开始,上海国资重组便拉开了序幕,多家企业停牌重组。去年上半年业绩遭遇“滑铁卢”的中邮基金选择了在此时大手笔“豪赌”上海国资重组,中邮基金激进的风格一览无余。

有媒体报道称,截至去年第二季度末中邮系下属核心优选、核心成长、核心优势和中邮核心主题四只基金合计持有包括百联股份和上海机场等15只上海国资重组概念股合计约62.98亿元市值,这约占了当时中邮系四只基金全部持股市值的22%。

进入2011年,上海国资整合的脚步开始提速。包括上海建工、隧道股份、交运股份、上海汽车和华域汽车等数家公司陆续停牌。不过,就在上海国资正进入一个新的加速阶段的时候,中邮基金却选择了在这个时候大幅撤离“战场”。

中邮基金旗下的四只基金在去年第三季度基本清仓了包括上海机场、上海九百、申通地铁和东方明珠等4只沪国资整合概念股。去年的第三季度末,中邮核心优选持有百联股份股份总数为3920.09万股,而在去年年末时,仅剩2500万股。

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