星河控股探路存量资产盘活，22.1亿CMBS挂牌

这笔CMBS由星河实业（深圳）和平安汇通共同发起，以深圳星河丽思卡尔顿酒店未来12年收入为基础资产。

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商业地产开始步入存量时代，商业运营的转型升级、存量资产的有效盘活，成为地产商们亟需解答的重要课题。而星河控股集团正在拆解资本与商业的创新方程式。

近日，由星河控股作为实际发行人的“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”（下称：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”）在深交所正式挂牌。

这笔CMBS由星河实业（深圳）和平安汇通共同发起，以深圳星河丽思卡尔顿酒店未来12年收入为基础资产，发行规模22.11亿元。自今年3月10日启动认购工作以来，获得超额1.6倍的认购份数，最终行利率5.10%，期限3年。其中，招商银行认购超过9亿元，成为该计划的基石投资人。

深圳星河丽思卡尔顿酒店位于深圳福田中心商务区，是深圳CBD的超五星酒店，由深圳市星河房地产开发有限公司和丽思卡尔顿酒店集团共同合作开发，2009年开业。去年一年，酒店的营业收入超过3.4亿元，净利润超过1亿元。

平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS创下2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。星河控股副董事长兼总裁姚惠琼表示，该专项计划以单笔融资规模大、利率低、时效高，同时丰富了星河的融资渠道，为星河进一步拓宽融资渠道及在资本市场直接融资奠定了更加坚实的基础。

本次专项计划的发行，是星河控股在探索商业地产的经营模式、推进资产证券化的又一次尝试。去年7月，星河控股在深交所发行了首单 “方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”，项目规模8.421亿元，底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区营业收入。

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