映客赴港路演,IPO上市在即

陈远枝
2018-06-27 10:42:08
来源: 时代财经
映客的上市之路再进一步,或成为继虎牙直播后又一家直播上市公司。

6月27日,彭博社报道,手机直播平台映客拟通过香港IPO发行3.023亿股股票,定价3.85-5港元之间,拟筹集最多1.93亿美元。目前,映客已经完成上市前聆讯,将于6月27日在港开启路演,预计7月中旬正式上市。

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招股书显示,映客所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

事实上,映客的上市之路十分曲折。去年9月份,宣亚国际宣布拟以近28.95亿元人民币,收购蜜莱坞(映客直播)48.2478%股权,估值为60.5亿元。交易完成后,映客直播将是北京蜜莱坞第一大股东暨控股股东。

然而,宣亚国际收购映客直播核心股东所持股权的资金,是源自公司四个大股东的借款,但映客直播核心股东又增资了宣亚国际的四个大股东。因此,该起交易被业内质疑映客是变相“借壳上市”,进而引起了深交所的注意。同年12月,宣亚国际宣布收购映客直播失败。

借壳上市失败后,映客寻求独立IPO。3月26日,映客首次向港交所递交了IPO招股书,但未在招股书中披露计划募集资金的金额。

财报显示,映客2015年、2016年、2017年营收分别为2870万元、43.34亿元、39.41亿元。其中,来自直播业务的营收分别占到94.6%、99.8%及99.4%。

当前,直播行业的上市潮来临,进入到了收割红利的阶段。斗鱼公开表示已有IPO计划。据媒体报道,斗鱼预计2018年将可能在香港上市。花椒直播的上市步伐也紧跟其后。

而虎牙在5月11日已经成功赴美上市,顶着“国内游戏直播第一股”的头衔,备受资本市场青睐。截至6月27日,较于发行价12美元/股,虎牙收盘价为34.15美元/股,翻了接近两倍,市值曾一度超过母公司欢聚时代。

虎牙在资本市场的表现,或许也给资本市场评估映客的参考标准。互联网分析师葛甲曾对时代财经表示:“‘游戏直播第一股’的概念具备着独特性,会对其他直播平台的上市估值起到定调作用,成为资本的判定标准,进而围绕估值调整。”

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