• 引入1300亿战投后,恒大再发180亿换股债券

    Time News > | Time Weekly - 2018-01-31 10:27:04 来源:时代财经
  • [摘要] 债券发行将筹集净款项为177.57亿港元,用于现有债务再融资及一般公司用途。

    文/时代财经    张常旺

    1月31日早间,中国恒大发布公告称,其与瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、海通国际证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗环球金融有限公司及德意志银行香港分行等经办人订立了债券的认购协议。

    据此,中国恒大将发行本金额为180亿港元的可换股债券,按初步转换价每股股份38.99港元( 可予调整 )计算并假设该等债券获悉数转换,该债券将可转换为461,656,835 股转换股份,相当於中国恒大于公告日期已发行股本的约3.51%,及经发行该等转换股份扩大後已发行股本的约3.39%

    债券将以记名形式发行,每张面值200万港元,超出部分按100万港元的完整倍数发行。债券的本金额为180亿港元,可转换为恒大已发行及缴足股本中每股面值0.01美元的缴足普通股。债券将按年利率4.25%计息,每半年支付一次。倘本金付款不当地扣留或遭拒绝,该等债券将继续按年利率7.25%计息。

    债券.jpg

    恒大这些年的迅速成长是建立在以规模为导向的“三高一低”策略之上,但从去年开始,恒大开始进行战略转型,率先启动的是恒大的高负债。据恒大首席财务官潘大荣在年中业绩会透露,到2017年底,恒大的资产负债率要下降到67%左右,而到2018年末这一数字要降到60%左右,2019年的目标则是55%。

    恒大将负债的措施将分为三步走,一是计划在未来三年实施土储的负增长,二是引入战略投资者,三是降低成本,增强盈利能力。截至目前,恒大在回A的路上已经引入了三轮战略投资,涉及的资金高达1300亿元。

    恒大的三轮战投中的投资者共27名,包括苏宁电器、山东高速、深圳正威、中信聚恒、广田投资、广东唯美、华达置业等。战投的引入始于恒大与深深房A的重组,恒大希望借此实现在A股市场的上市。在引入第三轮战投之后,恒大承诺2018年、2019年及2020年三年净利润将分别不少于500亿元、550亿元及600亿,并承诺每年向股东派息68%。以此计算,未来三年恒大地产的净利润将至少要实现1650亿。

相关文章: 更多关于恒大 的报道

  • ·布局大健康产业 恒大健康上半年营收近6亿(2017-08-22)
  • ·四川省长尹力带队考察恒大广州总部 签订战略合作协议(2017-08-26)
  • ·恒大童世界(2017-08-27)
  • ·业绩大增促股价连涨 投行齐升恒大目标价至33港元(2017-09-02)
  • ·恒大业绩狂飙股价大涨 上调恒大目标价升至33港元(2017-09-03)
  • ·深圳控股新打法:处置低效资产,投资恒大很划算(2017-09-05)
  • ·中报回头看 | 规模的焦虑,六家地产商土储过亿(2017-09-07)
  • ·并购规模成市场风向 深深房重组获高度关注(2017-09-13)
  • ·恒大的“合伙人”计划:提升期权激励额度至10%(2017-09-15)
  • ·恒大苏宁强强联手 达成战略合作(2017-09-20)
  • 在美的兢兢业业服务超过20年的“女财神”袁利群,近年逐渐走上前台,出现在外界的视野中——今年是她第四次参加全国人民代表大会。

    与褚家相交20多年的作者先燕云,将写褚时健视为自己一生无法回避的责任。

    香港,中环地铁D2B出口,一批又一批的内地游客从此涌出,径直走向不远处的某商住大厦29楼。那里有一家私人诊所,常年提供疫苗接种服务。

    马云背后的“女神”终于走上前台,这位叫彭蕾的女人手上握有马云真正的王牌——她执掌阿里巴巴庞大的金融帝国浙江蚂蚁小微金融服务集团。

    上任后,李强力抓行政审批制度改革,希望通过制定权力清单,解决政府管得过多的问题。十八届三中全会决定推行地方政府及部门权力清单制度,让浙江的这项工作正式提上日程。

    今年初,临川区政府一科室主任突然叫钱明奇的儿子给去年被免职的临川区委前书记傅清和前区长习东森写感谢信。“他说,政府即将安排他们复出,需要有舆论支撑。无耻卑鄙到如此地步,要

    在经历了火热的招商扩张之后,韩束自称已拥有10万人的微商代理团队。

    广东省省长朱小丹与来自世界各地的20名国际顾问,围着直径十多米的圆形会议桌就坐,其余数十名与会者则呈扇形层层围坐在圆桌周围。

    
    本站所刊登的时代在线及时代在线各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为时代在线版权所有,未经协议授权禁止下载使用。
    报料、投诉 sdzb@time-weekly.com © 广东时代传媒有限公司 版权所有 粤ICP备09086999号-1