重庆农商行“回A”破局，地方银行再掀上市潮

罗耿城

2018-01-09 15:55:13

来源: 时代财经

在重庆农商行身后，地方银行冲刺上市的热情依然高涨。截至目前，处于A股IPO正常排队状态的银行共有17家，其中地方银行高达16家，分别有6家农商行和10家城商行。

“港漂”七年有余，作为国内规模最大的农商行——重庆农村商业银行（下称“重庆农商行”）于近日发布了A股预披露招股书，正式加入回归A股的IPO队伍。

在重庆农商行身后，地方银行冲刺上市的热情依然高涨。证监会最新公布的IPO企业情况表显示，截至目前，处于A股IPO正常排队状态的银行共有17家，其中地方银行高达16家，分别有6家农商行和10家城商行。

回A“补血”

重庆农商行此前于2010年底在香港联交所实现H股上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。

据预披露招股书，该行本次拟发行不超过13.57亿股A股，发行后总股本不超过113.57亿股。重庆农商行方面表示，本次发行募集资金将用于补充资本金，为该行更好地服务实体经济、服务农村及县域金融等提供良好的资本保障。本次发行A股完成后，该行将成为A+H两地上市的银行，有利于丰富该行市场化的长效资本补充渠道，有利于完善该行的资本补充机制。

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预披露招股书也披露了该行的三季报业绩。截至2017年三季度末，该行资产规模达8749.37亿元，较上一年底增长了8.99%；实现营业收入175.29亿元，净利润69.67亿元，其中归属母公司股东净利润69.08亿。

随着规模扩张，近年来该行资本金压力日趋增大。2014年-2016年期间，该行核心一级资本充足率分别为10.12%、9.88%、9.85%，连续三年下滑。为缓解资本压力，该行于2016年发行了40亿元二级资本债，去年又增发募集总额为40.25亿元的7亿股内资股。截至今年三季末，该行核心一级资本充足率回升至10.45%。

涉农贷款份额居重庆首位

作为全国最大的农商行，重庆农商行占据了重庆市最大的涉农贷款份额，县域金融成为该行逐鹿市场的重要“利器”。

预披露招股书显示，截至2017年三季度末，重庆农商行下辖3家分行、41家支行，共1777个营业机构，并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行，在县域拥有1462个网点。目前，该行涉农贷款余额达1450.85亿元，占重庆市涉农贷款总额的比重高达28.73%，市场份额稳居第一。

据时代财经了解，自2010年起重庆农商行开始搭建其村镇银行体系，目前旗下已有12家村镇银行，分布于云南、福建、江苏、广西、四川等地，这在地方银行中并不多见。去年，该行斥资3.7亿元对其中的8家进行了股权增持，加大对县域金融的布局。

对此，重庆农商行董办人士告诉时代财经，县域金融业务是该行长期坚持的战略重点，增持8家村镇银行股权也是为了进一步巩固大股东地位，促进村镇银行未来的发展。

16家地方银行正排队

事实上，重庆农商行“回A”的背后，是地方银行新一轮上市热潮。证监会最新公布的IPO企业情况表显示，截至目前，沪深两市共有17家银行处于A股IPO正常排队状态，其中地方银行占比最大，高达16家，包括长沙银行、徽商银行、哈尔滨银行、威海市商业银等10家城商行，浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、厦门农商行、重庆农商行、青岛农商行和江苏大丰农村商业银行6家农商行。

其中，长沙银行和郑州银行这两家城商行排队靠前，处于“预先披露更新”状态，其余排队上市银行则处于“已反馈”或“已受理”阶段。

除此之外，还有不少地方银行正在“场外热身”。据了解，安徽省已有6家农商行进入辅导期，而天津市的天津银行、天津滨海农商行也正在上市辅导备案，天津农商行则已在2016年通过了有关上市的董事会议案。

知名经济学家宋清辉此前在接受时代财经采访时表示，自2016年银行业A股IPO大门再度打开之后，城商行、农商行就掀起了上市潮。就目前来看，地方银行IPO步伐有逐渐加速的迹象。在IPO持续提速的大背景下，未来这一趋势有望延续。