三季报观察 | 12家银行存款缩水6400亿，中小行揽储承压

黄婉银

2017-11-02 14:42:49

来源: 时代财经

据时代财经统计，25家上市银行中，12家银行客户存款总额较6月末出现不同程度的下滑，合计减少6406亿元。

在同业监管收紧与存款搬家的共同作用下，前三季半数上市银行存款出现不同程度的下滑，负债端持续承压。

截至本周，A股上市银行三季报已悉数披露完毕。据时代财经统计，25家上市银行中，12家银行客户存款总额较6月末出现不同程度的下滑，合计减少6406亿元，包括7家股份行、2家城商行、2家农商行和1家国有大行（交通银行）。

存款持续下滑的背景在于，一方面，随着同业负债及同业存单监管趋严，不少银行降低了对同业资金的依赖，重回“存款立行”，网点较为局限的股份行和中小银行存款压力加剧；另一方面，随着互联网理财的兴起，居民财富有了更多的投资渠道，“存款搬家”成为不容忽视的现象，进一步加剧了银行存款的流失。

招行中信降幅最大

无论从减少的额度还是下降的幅度来看，招商银行（600036.SH)、中信银行（601998.SH）、民生银行（600016.SH)均位列榜单前列，降幅分别为4.06%、3.96%和2.86%。

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（资料来源：公司报告、Wind 制图：时代财经）

其中，民生银行前三季度存款总额较年初下降4.7%，较上半年末下降2.86%。从客户结构看，相较上半年末，其公司存款、个人存款总额均出现下降，分别减少了476亿和384亿，下降幅度分别为 1.94%、7.03%。从期限结构方面看，活期存款余额占比较中期上升1.06个百分点，这也说明在期限结构上主要是定期存款在下降。

和民生银行一样，交通银行（601328.SH）三季度客户存款总额的下降也主要源于定期存款下降，其活期存款较6月末占比提升了1.29个百分点，定期存款则下降了1.24个百分点。

兴业银行(601166.SH)则是在活期、定期上双双下降，其存款总额比6月末净减少近600亿。其中，活期和定期存款分别减少305亿和184亿。

两大因素致存款下滑

事实上，随着同业监管的加强，不少银行都在调整负债结构，降低对同业资金的依赖，重回“存款立行”。因此，对之前同业依赖较重、网点较为局限的股份行和中小银行来说，存款竞争压力加剧。

“由于现在负债端的严监管和金融脱媒的趋势，中小银行面临着存款压力较大和负债成本上升的市场环境，承压也更明显。”一股份制银行人士告诉时代财经。

青岛银行计划财务部副总经理日前撰文指出，在紧货币与去杠杆的背景下，吸收存款又重新成为商业银行生存与发展的核心。但如今，股份制、城商行等中小银行不仅要注意存款数量，更要注重存款的质量，也就是要更加注重努力获取成本低、稳定性强的存款，这是新形势下优化流动性、改善盈利能力的重要法宝，也是要求。对于大多数商业银行来说，未来存款增长的最大挑战将主要来自存款成本的管控。

此外，互联网理财的兴起，多元化投资渠道的不断拓宽，也令居民闲余资金有了更多的选择，“存款搬家”现象屡见不鲜。

数据显示，截至今年三季度末，国内基金资产达11.17万亿元，其中货币基金规模达到6.35万亿元，占比高达56.88%，较去年年底增加了2.02万亿元，而非货币基金规模减少了96亿元，这也意味着今年以来基金规模增量全部为货币基金所贡献。

“在’宝宝类’货币基金和互联网理财产品的快速吸金冲击下，银行也在逐渐转变和应对。比如提高存款上浮比例与理财收益率，开发更多结合金融科技的投资理财产品，重新重视对公业务，扩大中收等等。”上述银行业人士进一步示。