• 西北三大城商行IPO赛跑,甘肃银行拟赴港上市“弯道超车”

    Time News > | Time Weekly - 2017-09-21 17:23:58 来源:时代财经
  • [摘要] 近日,甘肃银行已于在港交所披露了招股书,谋求“弯道超车”以补充资本金;西安银行和兰州银行则仍在A股IPO排队,不过近期遇到不测风云:前者遭遇“中止审查”风波,后者则“踩雷”皇台酒业债务危机。

    文/时代财经    罗耿城

    西北地区三家城商行正在上市的跑道上“赛跑”。三者可谓旗鼓相当,上一年度资产规模均在2000亿元以上,净利润均接近20亿元,而资本充足率也普遍下滑,均显示出迫切的上市“补血”需求。

    时代财经梳理发现,近日,甘肃银行已于在港交所披露了招股书,谋求“弯道超车”以补充资本金;西安银行和兰州银行则仍在A股IPO排队,不过近期遇到不测风云:前者遭遇“中止审查”风波,后者则“踩雷”皇台酒业债务危机。

    “目前A股IPO排队等待时间较长,政策方面也暂未有加快放行银行A股IPO的迹象,加上急于补充资本金,因此部分内地银行选择了赴港上市。同时,对于融资迫切的一些城商行来讲,在香港市场进行IPO也不是一件很困难的事情。”经济学家宋清辉对时代财经表示。

    或借道港股“弯道超车”

    甘肃省唯一一家省级法人城商行——甘肃银行近日在港交所披露了招股书,正式申请在香港主板上市。这距其获得甘肃银监局H股上市批文不过一个月左右的时间。

    此前8月中旬,甘肃银行获得甘肃银监局批复同意首次公开发行H股股票,发行规模不超过25.44亿股。该次所募资金在扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。

    “尽管甘肃银行在9月15日才刚刚披露招股书,但是由于港股上市速度较快,有可能比在A股排队多时的兰州银行和西安银行更快上市,甚至有望成为西北城商行第一股。”一位业内人士向时代财经如此表示。据了解,兰州银行在去年6月底披露招股书,西安银行则是在今年1月才披露。

    宋清辉也表示,虽然港股市场估值本身就偏低,不过上市速度较快,这为甘肃银行提供了一个弯道超车的上市选择,“符合上市要求,通过港交所上市聆讯,一般一年之内就能完成上市”。

    而在甘肃银行赴港上市的背后,是该行资本充足指标的继续下滑。该行最新披露的招股书显示,截至2017年6月末,该行资本充足率为11.49%,较去年末下降了0.31个百分点;核心一级资本充足率和资本充足率均为8.55%,较去年末下降了0.03个百分点。其中,该行一级资本充足率已经逼近8.1%的监管红线。

    数据来源:甘肃银行招股书

    对于此前核心一级资本充足率和一级资本充足率下降的原因,甘肃银行方面表示,主要原因是该行业务增长导致风险加权资产增加。

    “本行满足资本充足规定的能力可能因本行财务状况或资产质量恶化而受到不利影响。”甘肃银行方面表示,如果该行所需资金超过内部所得或在资本市场所募集的资金,则可能需要从其他渠道筹集额外资金,从而导致资本成本增加。

    不过,该行今年上半年盈利状况表现不差,资产质量也有所回升。今年上半年,甘肃银行净利润同比大增185.4%至20.46亿元,甚至超过了去年全年的19.21亿元。时代财经统计该行综合损益表发现,盈利改善主要缘于资产减值损失大幅减少和净利息收入增加。

    甘肃银行方面也表示,报告期内,该行贷款组合质量较去年同期有所改善,也做出了包括出售非标准化债权资等投资组合调整。上半年净利润增加主要反映了营业收入因业务增长而增加,以及客户贷款及垫款和应收款项类投资的减值损失减少。

    在资产质量方面,截至今年6月,该行不良率为1.63%,较去年底下降了0.18个百分点,打破了此前连续三年上升的趋势;拨备覆盖率为220.29%,较去年底上涨了27.57个百分点。

    甘肃银行方面表示,今年上半年不良率出现下降的主要原因是由于该行加大对违约客户和潜在风险客户贷款的清收力度,并通过降低“两高一低”(高能耗、高污染、低水平)行业的贷款发放以优化客户结构,新增不良贷款减少。

    针对甘肃银行赴港上市等情况,时代财经多次致电该行,但截至发稿仍未获回复。

    西安银行、兰州银行双双遇挫

    自年初以来,一直在A股门外候场的西安银行“风云突变”——近日,该行IPO审核状态由“已反馈”突转为“中止审查”,引发市场关注。

    据证监会最新公布的首发股票申请企业情况表(截至9月14日),该行触发了A股首发中止审查的“情形四”——即发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的情形。

    据了解,本次中止审查的具体原因是该行“签字会计师变更所致”,属于中介机构人员变更,并没有在上市队伍中“掉队”,而是“虚惊一场”。

    “目前我行已经提交了恢复的申请,上市状态很快会回到正常状态,上市工作也在不断推进之中。”西安银行董办相关人士在接受时代财经采访时表示。

    招股书显示,该行拟于上交所主板上市,发行不超过13.33亿股A股,发行后总股本为53.33亿股;发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。

    而对于何时达成上市的目标,上述董办相关人士则表示,“没有预期,按照证监会程序来走”。

    无独有偶,西北首家申请A股IPO的城商行——兰州银行也遇上了“不测风云”,被曝出“踩雷”皇台酒业债务危机。公开资料显示,截至2016年末,皇台酒业已逾期未偿还的短期借款为6145.56万元,而作为借款单位之一的兰州银行武威分行“踩了半片雷区”,涉及金额约为3054.56万元,逾期时间为2016年8月11日。

    皇台酒业于今年8月30日公布的半年报中透露了上述事件的最新进展。半年报显示,兰州银行武威分行和皇台酒业的借款合同纠纷案,涉及3120.57万元。目前该案件已审理终结,结果是经法院调解,双方达成的和解协议正在执行中。

    不过,兰州银行收回款项的压力并不小。在皇台酒业半年报中披露的其他借款合同纠纷案中,在执行情况中就有“公司未根据和解协议执行,法院下达了执行通知”。

    兰州银行2016年年报则显示,截至去年底,该行及分支机构涉及的单个对象累计或单笔争议金额在1000万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁共68宗,涉及争议金额约为23.10亿元。

    针对上述事件的进展,时代财经联系了兰州银行方面。该行董办相关人士表示“暂时没有掌握最新情况”。不过,该人士强调,“就我们自己估计的话,皇台酒业3000来万的贷款,跟总资产2000多亿相比,占的比例很小。也就是说,这一块对整体的资产质量影响不是太大。”

    另外,对于上市进程情况,兰州银行董办相关人士对时代财经表示,“目前上市时间把握不准,将根据证监会的进度和要求,第一时间做好相关准备。”

    截至9月21日,兰州银行的A股上市审核状态仍处于“已反馈”;西安银行的审核状态处于“中止审查”;甘肃银行正在等待港股IPO上市聆讯。哪一家将率先登陆资本市场,我们拭目以待。

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