• 重庆农商行内资股“补血”40亿,回归A股再进一步

    Time News > | Time Weekly - 2017-09-21 17:21:48 来源:时代财经
  • [摘要] 本次认购事项所募得款项总额为40.25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的核心一级资本。

    文/时代财经    黄婉银

    9月18日,重庆农村商业银行(03618.HK;下称“重庆农商行”)定向增发7亿股新内资股的方案获银监会批复。重庆农商行此前表示,为支撑该行未来业务发展,确保资本维持满足监管要求,拟通过定向增发内资股的方式补充核心一级资本。

    在中小银行筹备上市进程中,不良率高企、资产质量不佳、抗风险能力不足等问题都会影响到A股IPO进度。该次定向增发,对重庆农商行来说,也有利于解决相关问题,从而推动其IPO进程。

    经济学家宋清辉对时代财经表示,自去年银行业AIPO大门再度打开以来,城商行、农商行就掀起了上市潮。就目前来看,地方银行IPO步伐有逐渐加速的迹象。在IPO持续提速的大背景下,未来这一趋势有望延续。

    资本充足率或提升0.65%

    在本次定向增发的内资股方案中,重庆农商行的前两大股东均有认购,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(下称“重庆渝富”)认购3.69亿股、重庆市城市建设投资(集团)有限公司(下称“重庆城投”)认购1.66亿股,持股比例分别为9.89%、7.87%。另一大股东重庆交通旅游投资集团有限公司(下称“重庆交旅”)也认购1.66亿股,持股比例为5.89%。

    根据重庆农商行在8月23日公布的认购协议,本次定增的认购价格为每股人民币5.75元。据此估算,重庆渝富出资约21亿元,重庆城投、重庆交旅分别出资9.5亿元。

    该行也表示,本次认购事项所募得款项总额为40.25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的核心一级资本。

    银监会要求商业银行在2018年底前达到《商业银行资本管理办法 (试行) 》规定的资本充足率要求:对于非系统重要性银行,其核心一级资本充足率不得低于7.50%,一级资本充足率不得低于8.50%,资本充足率不得低于10.50%。

    但重庆农商行近两年的资本充足率都在连续下降。截至2017年6月末,重庆农商行核心一级资本充足率为9.66%,一级资本充足率为9.68%,资本充足率为12.41%,较2016年末分别下降0.19、0.18和0.29个百分点。而在2016年末,上述三项数据较2015年也都有所下降。

    对此,该行表示,2017年半年末资本充足率较年初下降的主要原因在于,净利润稳定增长虽有效补充了核心一级资本,但实施上年利润的股东分红造成了一定抵减,同时,资产规模适度扩张,资本净额低于风险加权资产增幅所致。

    中银国际分析师袁琳预测认为,本次也是重庆农商行自2010年上市以来首次普通股增发,将使该行2017年的资本充足率增加0.65%。

    加快AIPO进程

    近年来,城商行、农商行的资本压力普遍较大,监管趋严下,资本“补血”的需求更甚,因此多谋求登陆资本市场。许多城商行、农商行均会在上市前提前布局补充资本,进行多次增资扩股,这不仅可以在一定程度上缓解资本压力,提高抗风险能力,改善资产质量,也有利于打好上市基础,推动A股IPO进程。

    今年以来,同样在筹备A股IPO的长沙银行、厦门银行等均进行过一轮增资扩股。

    在此前的A股发行议案中,重庆农商行也表示,发行募集资金将用于补充其核心一级资本,有效提升资本充足率,更好地满足日趋严格的监管标准,提高该行的抗风险能力。此外,该次发行一方面将提升资产规模,有助于在保持良好经营效率的基础上,增厚该行收益规模;另一方面,也是为各项业务快速发展提供更为充足的资金。

    据时代财经了解,重庆农商行的A股发行议案在2015年度的股东大会通过后,同年9月获得银监会批复。该行计划发行规模不超过13.57亿股,约占A股发行完成后总股数的12.73%。招银国际预测,该次筹资规模将达到人民币50亿至60亿元。

    去年7月,重庆证监局已经公示了重庆农商行的辅导备案信息。整体来看,地方银行在A股的上市筹备有所加速。根据《证券日报》的统计,目前有多达21家银行正在各地证监局进行了辅导备案,并构成未来冲击AIPO的拟上市银行“第二梯队”城商行与农商行数量分别为11家与10家。还有不少银行也在计划A股或者H股上市。

相关文章: 更多关于银行,上市,ipo 的报道

  • ·重庆农商行内资股“补血”40亿,回归A股再进一步(2017-09-21)
  • 上任后,李强力抓行政审批制度改革,希望通过制定权力清单,解决政府管得过多的问题。十八届三中全会决定推行地方政府及部门权力清单制度,让浙江的这项工作正式提上日程。

    金融,是广州在粤港澳大湾区建设中打出的一张靓牌。作为区域金融中心,广州在金融领域的综合实力,将为区域经济协调发展尤其是粤港澳大湾区城市群建设提供有力支撑。

    今年7月,人社部表示上海准备追加委托投资300亿元,四川准备委托投资1000亿元,已签订合同的资金到账进程也逐步加快。

    作为广州的一张名片,微信为何能够诞生于广州、壮大于广州?

    改革之城,开放之城。广州未来发展路径日益清晰:以深化改革激发创新活力,以创新为高质量改革发展提供支撑。

    中原地产研究中心统计数据显示,截至11月29日,一二线城市合计住宅土地年内流标高达282宗,是最近6年来最高纪录,同比上涨143%(2017年全年流标148宗,截至当年11月116宗)。

    2000多年后,在“一带一路”的倡议下,广州利用现代化的空港、海港,促进了生产要素更加高效、快捷地流动,继续谱写沿线国家携手发展的新篇章。

    中山大学岭南学院教授林江在接受时代周报记者采访时表示,位于科创走廊起点的广州,应当发挥现有的科创基础优势,成为粤港澳大湾区的“创新大脑”。

    
    本站所刊登的时代在线及时代在线各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为时代在线版权所有,未经协议授权禁止下载使用。
    报料、投诉 sdzb@time-weekly.com © 广东时代传媒有限公司 版权所有 粤ICP备09086999号-1