BIPV题材喜迎风口 东旭蓝天价值重估或开启新一轮行情

9月15日，受能源局公布整县推进光伏名单消息影响，光伏板块开盘冲高，BIPV（光伏建筑一体化）题材强势拉升，相关个股获资金追捧。当日，新能源环保综合服务商东旭蓝天开盘大幅上涨，早盘便触及涨停。

在“碳达峰、碳中和”目标的推动下，BIPV概念持续火热。受益于政策利好和行业景气度提升，加之迎来国资助力，东旭蓝天价值重估或开启新一轮行情。

BIPV步入快速发展期

9月14日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点落地。试点覆盖了全国多个省份及直辖市，其中山东、河南和江苏试点县最多，分别为70个、66个及59个。

经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）发展模式及技术路径已逐渐成熟，北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。试点开发的落地，意味着国内屋顶分布式光伏项目将全面开花，BIPV行业发展喜迎风口。

据中国光伏行业协会统计，我国目前的分布式光伏项目中，“光伏+建筑”占比达到 80%。光伏建筑包括在现有建筑上安装光伏系统（BAPV），也包括与新建筑物同时设计、施工和安装并与建筑形成完美结合的光伏发电系统（BIPV）。

BIPV相较于BAPV摒弃了在建筑上加装光伏的传统思路，而是将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的重复建设、建筑材料浪费等问题。

中国建筑科学研究院环能院太阳能应用研究中心主任何涛表示，我国既有建筑面积600亿m2，可安装太阳能光伏电池近30亿m2，约400GWp；我国每年新建建筑面积20亿m2，可安装太阳能光伏电池近1.5亿m2，约20 GWp；近年来我国光伏装机容量不断上升，2013―2020年累计光伏装机容量CAGR达到46.79%。

事实上，2021年上半年,新增光伏装机中分布式光伏占比已经超过50%，分布式光伏产业的快速发展为BIPV提供了坚实基础。可以看出，在“建筑+光伏”双引擎驱动下，BIPV市场潜力大。

随着整县分布式光伏试点推进如火如荼地进行，不少机构看好分布式光伏发电未来的成长潜力。光大证券认为，BIPV（光伏建筑一体化）处在起步阶段，在“双碳”目标、建筑节能及分布式光伏政策下，随着BIPV标准不断成熟，中国BIPV市场将快速兴起。天风证券指出，2021年上半年全国光伏新增装机1301万千瓦，其中分布式光伏765万千瓦，占比58.8%，新增装机规模远超集中式，成为上半年主要装机来源，分布式光伏已经进入快速发展期。但与此同时，分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%，还有较大的提升空间。

东旭蓝天迎来价值重估

从近期盘面运行轨迹上看，资金畏高情绪逐步加大，短期风格扩散下关注高低切换。政策导向下的光伏题材延续热度，但板块内部出现一定分化，中小市值、业绩改善的成长个股成为市场关注重点。

受能源局9月14日公布整县推进光伏名单消息影响，9月15日，光伏板块开盘冲高，BIPV（光伏建筑一体化）题材强势拉升，指数大涨4.1%，保持今年6月以来强势上攻的势头。相关个股获资金追捧，中利集团、拓日新能、清源股份等纷纷涨停。东旭蓝天开盘大幅上涨，强势涨停，股价创今年1月以来新高，成交量放大。

行业面上，9月14日，光伏行业龙头公司隆基股份再次上调单晶硅片价格，不同规格的硅片涨价0.25～0.3元/片，当前价格为2020年1月以来最高价。隆基新能源董事长表示，光伏发电乃至整个能源行业都面临全新的发展态势，公司提出“光伏+”理念，就是希望进一步延伸光伏产品的应用场景和外延，针对建筑、交通、家庭用能等领域推出不同的光伏应用解决方案。

光伏高景气赛道仍是市场主线，作为一直以来聚焦新能源及环保绿色产业的东旭蓝天，股价今年的表现也是可圈可点。截至9月14日，近1月阶段涨幅16.62%，同期上证指数涨幅4.16%；自今年2月4日最低价以来的最大涨幅逾90%，同期上证指数仅上涨4.13%。

东旭蓝天2021年半年报显示，公司实现营业收入17.13亿元，同比增长29.07%。归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元，同比减亏0.84亿元。截至2021年9月14日，市净率（PB）仅0.48倍，股价处于底部区域且估值偏低。受益于政策利好和行业景气度提升，加之迎来国资助力，公司价值重估或开启新一轮行情。

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