芯片紧缺或延续全年：小米、荣耀高管叫苦， 汽车行业呼吁国产替代
车用半导体受产能排挤影响显著
以新能源汽车、5G手机为代表的智能产品芯片需求激增，全球眼下正经历芯片短缺的阵痛。
近日，通用汽车再度宣布延长北美3座工厂停工时间，巴西工厂也将在4月加入停产行列。一个月前，通用汽车刚宣布关闭3座位于美国、加拿大、墨西哥的工厂。
同时有媒体报道，全球手机芯片龙头高通的全系列物料交期延长至30周以上，蓝牙音讯芯片交付周期已达33周以上。
3月8日，时代周报记者针对订单交付况联系高通公司，但未获回应。
此前的短短半个月内，已有包括realme副总裁徐起、荣耀CEO赵明、小米集团副总裁卢伟冰3名手机厂商高管，公开表示企业面临缺芯局面。
“芯片整体供应不足或将延续全年，但情况在持续改善，市场会逐渐趋于理性。”3月7日，交银国际助理副总裁倪经纬告诉时代周报记者。
同日，产经观察家、钉科技创始人丁少将也告诉时代周报记者，芯片供应紧张会持续一年左右时间，还会波及手机、汽车之外的其他领域。
“对于大厂，可以加快产能扩建，争取更多市场份额，也可以考虑收购优质资源补齐短板；对于小厂，要用尽方法保证存活，考虑灵活产品设计或通过与下游客户联动等方式争取产能，等待上游产能逐渐复苏。”倪经纬介绍称。
汽车企业减产延产
全球汽车行业缺芯难关依然难过。调研机构IHS Markit指出，芯片短缺可能导致全球第一季度100万辆汽车延产，大众、通用、福特、丰田等车企相继出现减产延产情况。
这一波关停潮由产业链上游传导而来，创道投资咨询合伙人步日欣撰文指出，进入2020年下半年，半导体行业的关键词就是“缺货”“涨价”“产能不足”“产能预定”。
在全球晶圆代工产能不足的情况下，车用半导体受产能排挤影响显著，例如12英寸晶圆厂生产的车用MCU与CIS；8英寸晶圆厂生产的车用MEMS、Discrete、PMIC与DDI。
TrendForce集邦咨询表示，目前车用半导体以12英寸晶圆厂的28nm、45nm与65nm的产线最为紧缺；同时，8英寸晶圆厂在0.18um以上制程的产品亦受到产能排挤。
具体到国内市场，在运用端，中国已成为全球最大的汽车市场，电动化、智能化的趋势推动汽车芯片数量大幅度提升，车规级芯片本地化拥有规模生产基础。
然而，目前国产车规级芯片仍然存在整车应用规模小、车规认证周期长、技术附加价值低、上游产业依赖度高等问题。
对于外界呼声甚高的国产替代，通信业观察家项立刚曾向时代周报记者表示，芯片设计和制造需要时间，以往中国汽车芯片主要依靠进口，本土公司发展起来需要3-5年，这个层面上的影响，短时间内难以解除。
手机行业迎缺货潮
汽车之外，手机行业的芯片短缺问题同样受到大众关注。
TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，面对终端产品对芯片的需求居高不下，在加速生产车用芯片之际，可能间接影响消费电子、工业用等相关芯片的生产与交货时程。
“不仅是处理器芯片，包括电源类和射频类在内的很多小料元器件也都缺货。”3月4日，realme副总裁徐起在发布真我GT系列新品后对媒体表示。
事实上，近半个月来，已有多名手机厂商高管对外吐槽“缺芯”。
2月28日，荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示：“目前在售的5G手机已经超过10款，都处于供不应求的状态。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采购、拉供应链，增加交付、产能的过程。”
“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺……”2月24日，小米集团副总裁卢伟冰发布微博称。次日，红米K40系列发售，但该产品长期处于“缺货”状态，需要预约抢购。
与之相对应的，芯片供应厂商也进入订单饱满状态。时代周报记者采访中了解到，高通骁龙888的周转期在9-10个月，这就意味着现在下单也要排队到12月。
眼下，手机市场迎来国产旗舰手机的发布季。3月3日，魅族发布新一代18系列旗舰新机。在谈及魅族18系列的备货量时，魅族科技营销负责人万志强称“高端旗舰产品的首发备货较为充裕”。
不过，也有媒体报道称，魅族拿到的骁龙888的量极为有限，仅为十几万片左右。旗舰芯片缺货与各手机厂商的策略有关。往年的旗舰芯片主要用于各大品牌有限的几个主力旗舰机型，但今年多个厂商将骁龙888用于走量的性价比系列，例如红米、Realme和iQOO。
强者恒强
“目前，缺芯主要有行业周期和产业结构两方面原因。”倪经纬称。
倪经纬解释，周期性方面，如智能汽车、消费电子、loT等新应用增加；大数据、云服务、数字货币等数据处理能力需求持续增长。但受疫情影响，上述产品订单大幅波动，导致与生产力之间出现错配。
产业结构上，倪经纬认为，主要是细分领域垄断和产能扩张之间的矛盾。
“由于芯片制造高度分化，又紧密联系，高端制成和上游材料壁垒极高，行业存在大量小规模隐形冠军，在产业链具有独特生态位置。疫情影响下，此类小公司本身扩张意愿和速度都不能快速满足市场需求，进一步加剧了市场缺货的恐慌。”倪经纬说道。
3月7日，受访产业链人士告诉时代周报记者，芯片行业是典型周期成长行业，此次大缺货将进一步导致强者恒强的局面，对行业进行一次大洗牌，产能充足的企业可借此提价，同时扩大市场占有率，产能紧缺企业则可能出现现金流问题，走向倒闭或被收购的结局。
“对于下游厂商，此类强者恒强逻辑可进一步向下传导，未来下游厂商在半导体产业链的布局或将加速。”3月8日，一位芯片行业观察人士对时代周报记者说道。
芯片供应紧张，也使得汽车制造商、手机厂商整体向头部集中，没有规模优势的小厂，将更难获得订单，马太效应逐渐向整个产业链传导。
“对芯片制造企业来说，短期内扩大产能并不现实，但可以进行芯片供应的结构调整，将更多产能向市场更为紧缺的领域集中。从需求端来看，则需要调整产品开发和供应节奏，并在终端价格方面予以调整应对。”丁少将表示。
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