小米IPO后首次大规模集资260亿元

卢洁萍

2020-12-02 14:50:32

来源: 时代财经

根据产业链消息，由于近期手机品厂商OPPO、小米等积极拉货，带动a-Si面板价格，厂商产能利用率维持高档。

pms_1606288823.40133253.jpg 红米手机图源：小米商城

12月2日，小米发布公告称，小米集团已在2020年12月1日（交易时段后）订立配售及认购协议、可换股债券认购协议，同时小米集团的股份和债券已在2日上午短暂停牌。

根据公告，小米集团将以先旧后新方式配售10亿股股份，同时进行可换股债券的发行，二者分别筹31亿美元、8.9亿美元，目标合共筹40亿美元，约人民币260亿元。融资经办机构为瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利。

文件显示，小米集团发行的10亿股股份约占已发行股本4.1%，配售价为每股23.70港元，较12月1日小米集团在联交所所报收市价每股26.15港元折让约9.4%。

订单.png 小米发行新股情况

至于此次发行的可换股债券，认沽期权日在2025年12月17日。董事认为，发行债券有机会令小米集团的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升小米集团流动性、降低融资成本及为其筹集更多营运资金，并认为此举有利于小米集团的整体发展及扩张。

根据公告，此次小米集团的集资金额将用于增加其营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、投资战略生态系统以及其他一般公司用途。一名来自高通的业内人士对时代财经表示，扩大产能，体现了小米对未来的信心。

小米此次集资规模不小。2018年，小米在港首次发行新股并有原有股东套现，当时小米预计从全球发售所得款项净额约为239.748亿元，连同后来行使超额配股权分配3.27亿股，另集55.6亿元，小米IPO当时净集资295亿元。

根据小米集团11月24日公布的2020年第三季度业绩，小米集团实现营业收入722亿元人民币，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%。值得一提的是，第三季度，小米集团的营收、净利等多达15项业绩指标创单季历史新高，表现超出市场预期。

此外，今年三季度小米智能手机的全球销量首次超越苹果。市场调研公司Gartner于11月30日发布报告，今年第3季全球售给终端用户的智慧手机销量共3.66亿部，年降5.7%。小米以4440万部的销售量居全球第三，市占率为12.1%。

今年三季度，三星和小米今年来首次实现正增长，其中小米手机销量年增34.9%，远超过所有其他品牌。华为手机销量年降21.3%。

根据产业链消息，由于近期手机品厂商OPPO、小米等积极拉货，带动a-Si面板价格，厂商产能利用率维持高档，“缺”和“涨”成近期产业链厂商产能关键词。

5G换机热潮也催动小米、OPPO等手机厂商扩大生产目标。高通预计，2021年全球5G智能手机出货量将达到4.5至5.5亿部。

终端厂商的强劲需求进一步加剧上游芯片生产、封测等供应商的产能紧缺局面。据台湾工商时报报道，因美国华为禁令，台湾封测厂9月15日后无法再接华为海思订单，华为停单后的产能缺口原本预期要等到明年第二季后才会补足，但没想到9月之后其它客户订单大举涌现，11月之后不论是打线或植球封装产能全线满载且供不应求，连高阶的覆晶封装、晶圆级封装、2.5D/3D封装等同样出现产能明显短缺情况。

深度科技研究院院长张孝荣表示，小米此次增资可能是为了扩大产业链，以应付未来国际市场的需要。注册国际投资分析师周延聪则表示，小米业绩和收益大增，随后配股筹资，可见公司对资金很渴望，业务拓展有加速迹象。