亚马逊谷歌云计算增速刹车,中国公司出海凶猛“挤掉”巨头

史成超
2020-08-04 16:37:01
三家云计算巨头中,微软表现最为突出,与亚马逊AWS的差距逐渐缩小。

VCG111284377923.jpg来源:视觉中国

近日,万亿市值俱乐部三巨头——微软、谷歌、亚马逊相继公布了截至6月30日的季度财报。

受全球新冠疫情影响,谷歌母公司Alphabet成为唯一一家营收下滑的科技巨头,二季度总营收382.97亿美元,同比下滑22%;净利润为69.59亿美元,同比下滑30%。相比之下,亚马逊营收达到812.4亿美元,同比增40%,利润同比增长99.7%至52亿美元。微软则实现了380亿美元的总营收,同比增13%,利润同比下滑15%至112亿美元。

尽管有着完全不同的主营业务,但云计算已经成为“三巨头”维持营收增速的共同动力。与此同时,经过多年的高速增长,云计算业务也进入放缓阶段,谷歌云营收增速下滑,微软和亚马逊云业务分别以47%和29%的增速创下历史新低。

多位分析人士对时代财经指出,三家云计算巨头中,微软表现最为突出,与亚马逊AWS的差距逐渐缩小。此外,随着互联网行业整体云端迁移进入中后期,市场已经出现增速放缓的现象。“新基建”政策助推下,中国市场依然潜力巨大,中国云计算厂商在亚太地区的优势也逐渐凸显。

三巨头增速集体放缓

谷歌营收仍然主要来自广告业务,占总营收的78%。包括谷歌云平台(GCP)和G Suite在内的谷歌云带来了30.7亿美元的收入,比去年同期的21亿美元增长了43%,低于一季度的52%。

Alphabet CFO露丝·波拉特(Ruth Porat)表示,“第二季度公司总营收达383亿美元,这得益于广告业务的逐步改善,以及谷歌云和其他收入的强劲增长。我们正在继续克服艰难的全球经济环境。”

继2020年第一季度突破百亿大关后,亚马逊AWS再次单季破百亿美元。二季度AWS营收为108.1亿美元,同比增长29%;营业利润为33.57亿美元,同比大增58%,占据该公司58亿美元总营业利润的57.88%,贡献过半。

而微软智能云业务(包括Azure公有云服务、GitHub、Windows Server、SQL Server和企业服务)整体营收达到133.7亿美元,比去年同期增长了17%,超过公司整体13%的增长速度。微软首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)表示,智能云部门的业务增长,主要归功于Azure平台,其在二季度的增速实现了47%的增长,但微软并未单独披露Azure收入。

从增速看,三家巨头的云计算业务均出现放缓迹象。AWS 2018年同比增长率为46.96%,2019年为36.5%,今年二季度同比增29%,首次跌破30%;微软Azure 虽然仍保持着47%的高增速,但也是历史上首次低于50%;谷歌云上季度增速52.2%,本季度增速43%,下滑近10个百分点。

中科院沈阳计算技术研究所副研究员刘俊明对时代财经指出,随着互联网行业整体的云端迁移进入中后期,市场出现增速放缓的现状是正常的,未来云计算的增速与产业互联网的发展会有更加直接的关系。

对于微软Azure业务较为突出的表现,刘俊明表示,微软云计算业务增长与巨大的研发投入和微软整体技术生态有关,加之二季度微软击败亚马逊拿下美国五角大楼巨额订单,行业对于微软云的认可程度也有了进一步提升。

中国人民大学助理教授、大数据业务分析师王鹏对时代财经表示,微软云计算呈现出后来居上的趋势。

微软数字化和智能化的转型,有赖于微软操作系统在全球范围内的普及,使用微软操作系统的用户和办公软件,自然有可能选择微软云计算。此外,微软还是少数几家能够提供智能云服务的厂商之一,商业银行、大型综合商业体和四大会计事务所以及健康产业等场景的广泛应用,促进了云计算业务增长率的提升。

“微软云很可能实现对于亚马逊的单点突破。虽然亚马逊仍然是行业龙头,但其与微软的差距在日益缩小。”王鹏分析道。

中国区业务表现:谷歌退出

今年7月,据彭博社报道,谷歌此前放弃了将网络基础设施与中央云计算系统分开的“Isolated Rdgion”计划,这意味着谷歌云将不能通过第三方代运营服务的方式,在中国开展业务。也就是说,谷歌正式退出了中国市场。

据报道,早在2019年1月,Google就因中美关系紧张暂停了在中国进行的Isolated Region 计划,改为优先发展欧洲、中东和非洲的云服务。对于最新的报道消息,Google称没有考虑在中国提供云平台的选项,项目关闭并不是因为形势紧张或疫情。

事实上,谷歌退出自身原因更多,有来自阿里云的行业人士对媒体指出,谷歌云技术具有先进性,如容器、Serverless无服务器等概念,比亚马逊 AWS、微软Azure提出的都要早。但是,谷歌云不知道如何与企业客户的IT部门打交道。

一位前谷歌高管曾表示,在某些情况下,将谷歌工程师直接推到客户面前是一种极大的风险,因为他们缺乏足够的耐心,帮助客户解决技术故障,而往往一些大型企业客户希望云服务商与自己保持紧密合作联系。

中国云市场规模仅次于美国,位居全球第二,加上“新基建”政策推动,可以预见国内云计算市场具有非常大的增长潜力。就在谷歌云退出中国的同时,亚马逊AWS和微软Azure,在中国市场发展均相对顺利。尤其亚马逊,通过光环新网和西云数据两家代运营企业,不断在中国市场开疆拓土。

2016年8月,AWS北京区域与光环新网的合作正式落地,成为AWS在中国首个正式运营的区域。2017年12月12日,AWS正式宣布宁夏区域投入运营,授权西云数据代理运营AWS业务,这是AWS在中国的第二个运营区域。多年的在华落地运营,让AWS积累了诸多客户,如阿迪达斯、海康威视、爱奇艺、小米、芒果TV、三星电子等。

环新网运营的AWS中国(北京)区域及西云数据运营的AWS中国(宁夏)区域一直在加速推出新服务和新功能。2020年7月,AWS改进了北京区域和宁夏区域的注册流程,由从前的邀请制改为开放注册,注册审核时间也从原来至少需要1个工作日缩短到最快仅需半小时。

此外,亚马逊在中国区的朋友圈也在扩大,7月初,网银互联(NETBANK)宣布加入了AWS中国合作伙伴网络(AWS Partner Network,APN),成为AWS APN全球生态链中的重要一员。

截至2019年8月,AWS在全球的22个地理区域内运营着69个可用区。值得一提的是,同年4月刚刚开通的香港区域,和AWS全球基础设施网络直接相连,可以提供更低的延迟,将有助于为出海的中国企业提供服务,目前猎豹、字节跳动等企业均在海外使用AWS服务。

“云端市场在高速发展后,正在进入第一波的重整。然而,中国市场相较于海外,对云端的接受时间较晚,近年才开始积极拥抱云端,因此并无感受到成长趋缓的现像,反而看到的是,企业客户对云端的担忧程度降低,上云的家数增加。” 去年10月,AWS大中华区首席云端运算企业顾问张侠表示。

根据光环新网公布的2019年财报数据,基于亚马逊AWS授权的云计算业务收入占比达到73.44%,约为52亿元,同比增速近20%,超过AWS全球业务整体增速。

不过,与海外市场不同的是,中国市场有多家实力雄厚的本地云端服务商,诸如阿里云、腾讯云、华为云,以及上市后的Ucloud、金山云等发展也开始提速。根据IDC公布的2020年一季度中国公共云市场数据显示,目前中国市场规模达到39.2亿美元,整体保持高速增长。其中阿里云排名第一,市场份额42.4%,连续第四个季度份额上涨。亚马逊位列前五,微软和谷歌在others之列。

刘俊明对时代财经表示,中国持续推进产业结构升级,国内云计算厂商获得了更多的机会,相比于国外厂商而言,国内厂商更懂得国内企业的需求。《蚂蚁金服》一书作者由曦则认为,在一些数据中台的实践方面,国内厂商已经走在了前面。

IDC.png来源:IDC中国

中国厂商凶猛

7月31日,据国际研究机构Gartner发布的全球公有云市场报告显示,2019年,在IaaS市场,AWS仍以绝对优势领先,位列全球第一,但增速不及微软、谷歌、阿里、腾讯等云厂商。其中,腾讯云超过IBM,增速在全球Top 5厂商中位列第一。

从IaaS+PaaS份额排名看,AWS、微软、阿里云位列前三,Oracle凭借数据库优势位列第五、腾讯云位列第六。但中国企业在SaaS领域实力偏弱,而微软优势最为明显,位列第一,Salesforce、Oracle、SAP、Workday等厂商紧随其后,中国厂商无一上榜。

不过,除了扎根本土,中国厂商已将业务触角伸向亚太地区。

7月2日,阿里云宣布将再度扩建其印尼数据中心,并加速进军菲律宾市场。目前,阿里云在亚太拥有规模最大的云计算基础设施,在新加坡、澳大利亚、马来西亚、印尼等全球19个地区设立56个地域节点。尤其是在东南亚地区,是唯一在印度尼西亚和马来西亚建立了本地数据中心的云厂商。

Gartner分析数据显示,亚太地区是2019年云计算市场规模增长最快的地区,同比增长50%。中国科技公司的增长后劲仍有较大空间。尤其阿里云,在亚太市场对AWS有明显的挤压趋势:市场份额从2018年的26%上升至2019年的28.2%,而亚马逊则从2018年的18%下降至2019年的17%。

GARTNER.png来源:市场研究机构Gartner

2019年12月30日,财经科技网站Business Insider报道称,阿里云在印度市场上使用中国特色的方式——保持产品的灵活性和有竞争力的价格,成功挖角亚马逊AWS大型客户,其中包括“印度版饿了么”Zomato、电子支付企业Paytm、电商网站BigBasket。

对此,《日经亚洲评论》称,在云计算领域,亚马逊正在输掉亚太市场,过去一年市场份额萎缩,而阿里云从中国第一,已经成为亚太第一。

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