台积电二季度营收超700亿元,挥别华为、紧抱苹果“大腿”

王亮
2020-07-17 08:21:04
在二季度的财报业绩说明会上,台积电终于明确,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。台积电董事长刘德音说,台积电只能通过直接出货来供应华为,华为可能会为其智能手机购买第三方芯片。

VCG111284065728.jpg图片来源:视觉中国

716日,台积电发布截至630日的2020财年第二季度财报,与第一季度相比,第二季度的业绩表现基本持平。

财报显示,第二季度台积电营收3106.99亿新台币(约737.3亿人民币),同比增长28.9%,环比上个财季基本持平;净利润1208.22亿台币(约合286.7亿人民币),同比增长81%,环比增加3.3%,净利润率为38.9%;其中,6月份的营收达1208.78亿台币(约合286.8亿人民币),较五月增长28.8%,同比增长40.8%这是台积电自20196月以来连续13个月营收环比增长。

台积电副总裁兼首席财务官黄文德表示,公司第二季度的业绩连续持平,是因为持续的5G基础设施部署和高性能计算相关产品的推出抵消了其他平台产品销量的下滑。

对于未来,黄文德表示,进入第三季度,在5G智能手机、高性能PC和信息技术相关应用的推动下,台积电在行业领先的5nm7nm技术将得到强劲需求的支持。

此外,美国商务部515日公布的对华为限制新规将正式于915日生效,对于此事,在6月份的台积电股东大会上,台积电董事长刘德音表示,若没有海思订单,无论是在产能、订单或手机市占率等层面上,有很多客户想要填补空缺,但也不知道要多久才能补上,得看产业连动性、产业敏捷性。他坦言,希望这件事不要发生,但若发生,盼望很快就能补上。

在二季度的财报业绩说明会上,台积电终于明确,公司未计划在914日之后给华为继续供货。刘德音说,台积电只能通过直接出货来供应华为,华为可能会为其智能手机购买第三方芯片。

截至美国东部时间716日美股开盘前,台积电最新股价为66.06美元/股,总市值3425.92亿美元。对比中芯国际A82.92/股,总市值6137.57亿人民币,台积电仍领先数个身位。

7nm成主要营收来源,5nm将发力

来自日媒的最新统计显示,台积电目前为全球最大的晶圆代工厂,其第二季度市占率高达51.5%,高居第一,三星以18.8%的份额排名第二位,格芯,联电和中芯国际分别排名35位。

据第二季度财报显示,从台积电各类工艺所贡献的营收来看,16nm7nm工艺仍是营收的主要来源,16nm工艺贡献了二季度18%的营收,7nm工艺则是贡献了36%,这两项合计贡献了54%营收。28nm是另一项营收超过10%的工艺,在二季度营收中所占的比例为14%

按产品划分,智能手机芯片仍是营收的主要来源,所占比例高达47%,高性能计算机芯片贡献33%的营收,物联网芯片为8%,汽车芯片为4%,数字消费电子产品芯片为5%,其他为3%

以美元计算,台积电在其业绩会表示,预计三季度营收在112亿-115亿美元之间,毛利率继续维持在50%52%,经营利润率在39%-41%台积电还上调了2020年销售增长的展望,2020年销售额将增长20%以上,预计20205nm工艺将为台积电贡献8%的收入,2020年资本支出预期也上调至160亿美元至170亿美元。

此前据媒体报道,台积电在4月份就已准备量产最新的苹果A14处理器,A14处理器将采用台积电的5nm制程。

天风证券研报分析认为,通常苹果A系列处理器的量产开始于每年新iPhone发布前的45个月,5nm工艺是目前行业最先进的工艺,台积电在今年也才大规模量产,是全新的工艺,在其他工艺满负荷生产的情况下,新工艺的大规模量产,也就会使台积电的营收大规模增加。

然而,值得一提的是,此前媒体已报道,华为、苹果下一代旗舰智能手机芯片将采用台积电5nm工艺制程。在416日的一季度财报分析师电话会议上,台积电CEO魏哲家曾透露5nm工艺已经大规模量产。不过,在本季度财报中,台积电尚未披露5nm工艺所带来的营收。

另外,在73日,台积电发布公告称,将发行今年第四期无担保公司债,发行总额为139亿台币,资金将用于新建扩建厂房设备。今年上半年,台积电已发行600亿元无担保公司债。

此前,台积电已经在不断扩大产能。天风证券研报认为,其产能的扩大和研发的投入预示着台积电有望进一步提升收入和利润。其在疫情的影响下,收入逆势大幅度增长或因为与苹果在今年秋天iPhone12搭载5nm工艺的A14处理器有关。

9月14日后将不再为华为继续供货

华为是台积电除苹果以外的第二大客户,根据台积电2019年财报,其第一大客户苹果去年贡献营收2472.13亿元台币,占比23%,同比增长仅1%。而华为去年为其贡献营收1529亿元台币,占比14%,为其第二大客户,同比增长超过80%

在二季度财报发布前的712日,天风证券的研报分析认为台积电还存在两个风险,一是疫情之下下游需求不明朗。虽然苹果将在下半年发布iPhone 12,但由于其销售情况存在不确定性,因此,下游销售的疲软可能会影响台积电下半年的收入和利润。

第二是台积电暂停华为第四季度先进制程订单。尽管刘德音称台积电可以填补华为订单的空缺,但华为作为台积电的第二大客户,取消同华为的合作会对公司收入产生不确定的影响。

而据台湾媒体报道,台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户,包括苹果、高通、联发科、AMD等已向台积电大幅追加第四季7nm订单,7nm产能将维持满载,5nm利用率亦维持高档。

而据供应链消息,苹果iPhone 12A14处理器第四季将吃下台积电5nm1213万片产能,并有意再取得原本华为海思预订的5nm产能。

台媒还表示,预计台积电第四季营收将与第三季持平,虽然失去华为海思订单,但对营运影响不大,全年美元营收较去年成长15%18%的目标将可顺利达成。

在财报业绩说明会上,台积电还透露,其3nm制程预计2021年风险量产,2022年下半年量产,3nm相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提升。

台积电称,还将冲刺更先进的制程,在2nm研发有重大突破,已成功找到路径,将切入环绕式栅极技术(gate-all-around)技术,为台积电发展鳍式场效电晶体(FinFET)取得全球绝对领先地位之后,迈向另一全新的技术节点。

刘德音表示,台积电正在与客户合作以提高产能。新的美国芯片工厂将于2024年开始生产,而美国已承诺缩小台积电在美国新工厂的成本差距。

最新的消息还显示,台积电冲刺先进制程的同时,正同步加大先进封装投资力度,并扶植弘塑、精测、万润及旺硅等设备、材料商,建构完整生态系,以绑住苹果等大客户订单。

此前,据台湾媒体报道,台积电认为,进入5G时代之后,很多高速运算、车载芯片都需要5nm以下先进制程,甚至智能手机也整合AI及医疗诊断等强大功能的芯片,并利用先进封装技术,和其他不同的芯片堆叠在一起,让摩尔定律再延伸。

台积电预计20205G智能手机需求持续增长,且公司业务将获得5G和先进芯片发展的支持。另外,据外媒报道,产业链方面的人士透露,台积电已预计苹果基于ARM架构的Mac处理器代工订单,在2021年下半年将会大幅增加,也会提升他们的业绩。

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