券商业绩高歌 太平洋“伤心”

盛潇岚
2020-07-14 02:59:15
根据Wind数据,时代周报记者以1―6月券商累计业绩(合并公司统一主体)统计,剔除没有可比数据的红塔证券、中泰证券和中银证券,剩余35家A股上市券商合计实现营业收入1534.47亿元,同比增长20.39%;实现净利润636.43亿元,同比增长24.61%。

2020年上半年已正式收官,作为“牛市发动机”的券商板块正成为市场焦点。

截至7月10日,38家上市券商6月业绩已经出炉,形势一片大好,半数券商实现净利润环比翻番。

而随之,券商上半年的业绩情况及排名也基本落定。时代周报记者统计,在38家券商中,有可比数据的35家券商上半年累计实现营业收入1534.47亿元,同比增长20.39%;累计实现净利润636.43亿元,同比增长24.61%。

虽受疫情影响,但上市券商上半年仍然交出不错的业绩答卷,有30家券商实现营收同比增长,27家券商实现净利润同比增长。

具体来看,中信证券再次稳坐营收、净利润头把交椅;太平洋证券则重回“垫底王”。

同时,在为数不多营收、净利润双双同比下滑的券商中,国泰君安是唯一的头部券商。

超半数上月净利翻番

从6月数据看,Wind数据显示,38家上市券商(合并公司统一主体)共实现营收339.23亿元,较5月环比增长87.4%;实现净利润130.66亿元,环比增长82.62%。

其中,有5家券商6月营收超过20亿元,分别为中信证券,28.73亿元;国泰君安,27.80亿元;华泰证券,24.74亿元;广发证券,24.53亿元;中信建投,20.42亿元。

有4家券商6月净利润超过10亿元,分别为国泰君安,11.74亿元;广发证券,10.96亿元;中信证券,10.18亿元;中信建投,10.05亿元。

营收环比增速上,共有17家券商6月环比翻倍,第一创业以693.55%的环比增速排名第一。环比增速超过3倍的券商还有华安证券、东北证券和东兴证券,分别增长436.31%、400.16%和326.51%。

净利润环比增速,共有19家券商6月环比翻倍,其中3家扭亏为盈,分别为太平洋、第一创业和山西证券。

值得一提的是,华安证券以单月净利润1.48亿元,21158.97%的净利润环比增长率,领先同行。

券商在6月份迎来业绩爆发,环比大幅上涨,受访的业内人士均认为,与市场活跃度提升有关,同时叠加5月低基数影响。

从经纪业务看,6月沪深两市日均成交额7228亿元,环比增长16.18%,同比增长57.58%;投行业务方面,6月IPO、再融资规模分别为260.56亿元和903.96亿元,分别环比增长62.75%和23.75%,同比增长148.47%和251.27%。此外,股市上涨亦带动了券商自营业绩的增长。

不过,在一众业绩飘红中,仍然有两家券商6月份交出了亏损的成绩单,分别为红塔证券和中原证券。其中,首家发布月报的红塔证券成为当月唯一一家营收、净利润双双为负的券商,6月营收为-8605.83万元,净利润为-8900.25万元。

日前,时代周报记者就6月业绩为何逆势亏损等问题联系红塔证券董秘杨洁,但截至记者发稿未收到回复。

有业内人士认为,可能是自营业务亏损拖累了公司业绩。根据2019年年报,自营业务是红塔证券最主要的收入来源,总营收占比高达72.6%。

时代周报记者还注意到,这家2019年刚刚登陆资本市场的地方性券商,当下正值上市一周年之际。但在6月30日,红塔证券接到监管罚单,原因为其在开展债券交易业务存在信息系统化监控不到位,公司风控系统未设置关联交易额度风控阈值,资管业务通过手工台账审核回购利率偏离情况等三大问题。

上半年净利整体增逾两成

随着券商6月份经营数据全部出炉,上半年上市券商业绩排名也基本落定。

根据Wind数据,时代周报记者以1―6月券商累计业绩(合并公司统一主体)统计,剔除没有可比数据的红塔证券、中泰证券和中银证券,剩余35家A股上市券商合计实现营业收入1534.47亿元,同比增长20.39%;实现净利润636.43亿元,同比增长24.61%。

其中,中信证券依然稳坐头把交椅,取得营收、净利润双料冠军,上半年累计营收160.33亿元,同比增长39.95%;上半年累计净利润65.87亿元,同比增长36.65%。

除了中信证券外,累计营收排名前五的券商还有国泰君安,111.7亿元;华泰证券,104.35亿元;广发证券,96.18亿元和申万宏源,9亿元。

累计净利润排名前五的券商还有申万宏源,51.87亿元;国泰君安,48.1亿元;海通证券,46.47亿元;华泰证券,44.69亿元。

值得一提的是,上半年营收、净利润同时垫底的3家券商分别是太平洋、中原证券和华林证券。

在35家券商中,有30家实现营收同比增长,占比超过85%。其中排名第一的是中信建投,上半年营收同比增长61.57%,排名前五的还有国元证券、国金证券、国海证券和东方证券,上半年营收同比增长率均超过40%。有5家券商营收同比下滑,其中太平洋证券下滑幅度最大,幅度达到55.56%。

有27家券商净利润同比增长,其中2家同比翻倍,分别是国元证券和第一创业,同比增长率分别为177.39%和171.12%。其次是中信建投、申万宏源和国海证券,净利润同比增长率均超过50%。8家净利润同比下滑的券商中,太平洋再次排名第一,下滑幅度高达91.45%。

上半年营收和净利润均同比下滑的券商有5家,分别是太平洋、中原证券、长江证券、西南证券和国泰君安。国泰君安是唯一的头部券商。

综合上述数据可以看出,太平洋证券无论从1―6月份累计营收、累计净利,还是营收、净利的同比增长率看,均在35家上市券商中位列倒数第一,是今年上半年无可争议的“垫底王”。

事实上,太平洋曾连续多年业绩亏损、垫底,2019年,好不容易打了一个“翻身仗”,实现营收17.8亿元,同比增长352.7%;归母净利润4.6亿元,扭亏为赢。

7月12日,华南地区一位熟悉太平洋的券商人士对时代周报记者指出,“太平洋作为云南本土券商,之前股权质押业务多次踩雷,自身业务发展吃力,管理层波动较大,常年在上市券商中垫底,在目前马太效应越来越明显的大环境下,中小券商生存会愈发艰难,被其他券商并购可能是更好的出路。”

2019年底,华创证券曾经谋求收购太平洋,但今年6月初,该并购案已“告吹”。

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