欧洲汽车巨头围猎动力电池:大众娶国轩,奔驰牵孚能,宝马会劈腿谁?

李阳 易扬
2020-05-29 14:36:59
在全球车企电动化转身的大趋势中,谁也不愿被电池卡住命运的咽喉,成为汽车界的“诺基亚”。国际汽车巨头开始通过资本市场深度切入中国新能源汽车产业上下游,大众入股国轩、江淮,戴姆勒牵手孚能……合资品牌围猎中国新能源市场进入2.0阶段。谁将脱颖而出,站上产业浪潮之巅?谁又错失良机,逐渐消失在时代变革的折叠空间里?时代财经将推出系列报道,从动力电池、新能源合资品牌、充电桩新基建等多个纬度,解读这场进入2.0版本的新能源“围猎”。

5月28日晚,国轩高科发布“非公开发行A 股股票预案”称,本次非公开发行和股份转让完成后,大众中国将以不低于60亿的认购总额,持有国轩股份26.47%,成为第一大股东。

曾在业内掀起轩然大波的大众收购国轩一事终于水落石出,今日,刚刚恢复交易状态的国轩高科亦毫无意外的涨停。

1.jpg图片来源:大众官网

无独有偶,几乎在同一时间,戴姆勒相中孚能的消息亦不胫而走。据路透社报道,戴姆勒计划投资中国电池企业孚能,参与后者4.8亿美元的首次公开募股(IPO),旨在加大电动汽车生产的同时,保持稳定的电池供应。

显然,在中国汽车市场逐步走出疫情阴影的复苏前夜,新能源格局已在刹那间陡然生变。兵马未动、粮草先行,合资车企哄抢中国动力电池供应商趋势显现,去年开始的“合资品牌围猎新能源”风潮(详细报道请戳:外资凶猛 新能源车围猎2020),正走向2.0阶段。

汽车分析师陈尧向时代财经表示,“当前电池行业,符合车企需求的高端动力电池产能依旧稀缺,这一状态或将长期存在;今年一季度,欧洲车企吃过电池供应短缺的亏,在中国市场除宁德时代外,再深度绑定一家电池供应商是最为稳妥的做法。”

毕竟在全球车企电动化转身的大趋势中,谁也不愿被电池卡住命运的咽喉,成为汽车界的“诺基亚”。尤其是在欧洲锂电产业崩坏,彻底沦为消费市场后,电动化转身的宝马、大众、奔驰三大欧洲汽车巨头对动力电池的渴望极为迫切。

如今,大众豪娶国轩,戴姆勒相中孚能,仅有宁德时代、三星SDI两家电池供应商的宝马,又会作出怎样的选择。而细数中国优质电池供应商,留给宝马的空间真的不多了。

大众、戴姆勒的中国“电池局”

尽管才刚刚亮出实锤,但大众收购国轩早已是业内公开的“秘密”(详细报道 请戳:大众入局,国内动力电池三国杀正式启幕?。资深汽车分析师任万付也向时代财经表示,“大众没有电池技术积累,通过控股国轩可以弥补缺失。”

大众豪娶国轩高科,无疑是看重后者仅次于宁德时代、比亚迪的技术底蕴,以及扎实的磷酸铁锂技术。数据显示,国轩高科现已完成磷酸铁锂单体能量密度190Wh/kg 的产品升级。

12.jpg图片来源:国轩高科

在当前新能源动力电池技术水平下,磷酸铁锂非常适合用于平价车型提升性价比,高端如特斯拉也已导入磷酸铁锂电池来扩大消费面需求,大众在这方面的需求只会更为强烈。

按照大众汽车的规划,大众汽车计划在2025年之前推出50款全新的纯电动车型,其中超30款车型将投放在中国市场,这意味着,到2025年后,大众每年动力电池需求将超过100GWh。

事实上,大众汽车董事会成员斯蒂芬•索墨已经公开表示,在中国市场可能会导入磷酸铁锂电池的应用。而从动力电池的产品需求来看,大众的电动化涉及不同层次的产品车型梯队,既要满足保时捷、奥迪等高端产品;也有大众、斯柯达等产品线,还有捷达、西雅特等平价车型产品。

与大众同为欧洲汽车巨头的戴姆勒,电动化的策略细节或有不同,但对动力电池的需求殊途同归。大众积极控股国轩,戴姆勒同样在物色符合自身需求的电池供应商。

目前来看,孚能科技最为契合戴姆勒需求。一方面孚能科技本就是国内前十的动力电池供应商,质量与品控能满足戴姆勒生产需求;另一方面,孚能是国内软包三元动力电池龙头,而戴姆勒的动力电池长期供应商韩国LG化学、SKI均为软包路线,与孚能有着高度的技术一致性,便于车型开发。

得益于双方的契合性,孚能科技早已被戴姆勒指定为电池供应商,2019年,孚能科技还计划投资6亿欧元在德国设厂,帮助戴姆勒提高电动汽车产能,双方合作很融洽。

因此,此次戴姆勒借孚能科技IPO入股,看似出人意料;实则又水到渠成,皆在情理之中。

宝马会劈腿谁?

疫情席卷全球后,几乎所有推出了汽车行业刺激政策的国家和地区,都把扶植对象锁定在了以电动汽车为代表的清洁能源上,跨国车企的电动化战略更加坚定。

来自本土电池企业稀缺的欧洲的三大汽车巨头中,大众与戴姆勒已通过资本,挤进中国的新能源汽车市场关键领域,宝马又该如何自处?

12345.jpg图片来源:宝马官网

目前来看,除去宁德时代、比亚迪、国轩、孚能,留给宝马的选择空间真的不多了,在2019年动力电池出货量大于1Gwh的供应商中,仅剩力神、亿纬锂能、中航锂电三家可以考虑。

不过,于宝马而言,蜂巢能源或许也是一个选择。蜂巢能源脱胎于长城汽车,而长城与宝马正处于蜜月期,双方已合资成立光束汽车,蜂巢能源或为光束汽车主要供应商。

5月28日,蜂巢能源公关负责人向时代财经表示“蜂巢能源的定位是独立的电池供应商,所以蜂巢是开放的体系,欢迎来自产业链的投资者。”

该负责人表示,除光束汽车外,蜂巢和宝马在其他项目上也在交流推进中,具体信息则不便透露。

需要指出的是,相较其他电池企业,背靠长城的蜂巢能源占据天时地利,但由于自身底蕴尚短,产能有限,产品也没有经受市场的长期检验,能否入宝马的眼,还要打一个大大的问号。宝马的电池供应商选择,仍在水面之下。

5月28日,时代财经记者就动力电池选择倾向询问宝马中国,对方表示,“目前已确定合作的电池供应商是宁德时代和三星SDI,同时,也与赣锋锂业签订了锂供应合同,以确保电池原材料的长期且可持续供应,迎接未来的新能源产品攻势。”

据宝马中国描述,为保证电池的稳定供应,从2020年开始,宝马集团将直接进行锂、钴原材料的购买,为宁德时代和三星SDI直供原材料。至于与蜂巢能源的战略规划,宝马中国尚未透露相关信息。

按照宝马规划,2025年前,将推出新能源产品25款,愈发激进的新能源战略,意味着巨大的电池产能需求,仅靠宁德时代和三星SDI又能否满足宝马的动力电池稳定供应?在哄抢电池企业的趋势之下,宝马又会否寻觅下一家电池供应商?

尽管没有明确的收购计划,但通过购买原材料稳定电池供应,也能看出宝马对动力电池稳定供应的迫切。而汽车巨头们稳定电池供应后,则必然是整车产品的全方位进击。

可以预见的是,依托动力电池的稳定供应,一大批来自宝马、戴姆勒、大众的新能源车型,将接踵而至。电动化转身、产业淘汰升级也必将进一步提速。

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