欢瑞世纪借道并购上市

2014-07-24 04:27:00
欢瑞世纪由此成为影视公司中明星阵容最庞大的公司。

本报记者 陶喜年 发自杭州

继长城影视借壳江苏宏宝、海润影视借壳申科股份、道博股份并购强势影视之后,又一家“横店籍”影视公司冲击A股。

7月17日,位于福建泉州的泰亚股份发布重组预案,拟以所持全部资产和负债与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司(以下简称欢瑞世纪)全体股东所持的欢瑞世纪100%股权置换,差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买。重组完成后,泰亚股份主营业务将由鞋底的生产与销售转变为影视剧制作发行及衍生业务。

欢瑞世纪是业内排名前十的影视公司,共有61大股东,其中自然人股东就有40位,包括何晟铭、杨幂、杨乐乐、杜淳、姜鸿、刘颖、李易峰、贾乃亮、孙耀琦等明星,欢瑞世纪由此成为影视公司中明星阵容最庞大的公司。

值得注意的是,贾乃亮等明星在2014年6月25日,也即距离并购上市预案公布不到1个月时方才突击入股。而且成本只有2.5元每股,仅为市场价的十分之一。

欢瑞世纪起源夫妻店

注册于浙江横店的欢瑞世纪,以拍摄青春偶像剧出名,主要作品有《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《胜女的代价》、《盛夏晚晴天》等,并拥有《古剑奇谭》、《盗墓笔记》、《诛仙》等知名小说的版权或改编权。目前,欢瑞世纪与杨幂、刘恺威、唐嫣、何晟铭、明道、杜淳、贾乃亮等明星工作室签约。

欢瑞世纪成立于2006年9月,早期为陈援、钟君艳夫妇合资的夫妻店。1976年出生的陈援,比妻子钟君艳年轻4岁,两人都系浙江浦江人,分别担任欢瑞世纪董事长、总经理。陈援姐姐陈平、钟君艳父亲钟金章目前都是欢瑞世纪股东。

虽然注册资金和股权结构多次变动,但到2011年7月变更为股份公司之时,欢瑞世纪一直是陈援、钟君艳夫妇100%控制的公司。

2011年,欢瑞世纪开始筹备IPO上市。当年10月,欢瑞世纪注册资本由5000万元增至8000万元,何晟铭、穆小勇、曾嘉、杜淳、杨幂、、姜鸿等25人认缴3600万元,价格为1.2元/股。这是欢瑞世纪首次以股权激励的名义引入新股东,这些股东大多为公司高管、签约艺人和陈援、钟君艳夫妇的亲属,其中何晟铭、杜淳、杨幂、姜鸿为公司签约艺人,穆小勇、曾嘉为影视圈知名经纪人。

2011年12月,深圳市中达珠宝、北京阳光盛和投资和深圳大华投资3家PE斥资3000万元入股,价格为5元每股。

2012年9月10日,深圳市中达珠宝、北京阳光盛和投资再次入股,价格暴涨至18元/股。值得注意的是,此时上市公司光线传媒(300251)斥资8100万元同步入股,一举拿下欢瑞世纪4.81%股份。

入股时,光线传媒曾公告,欢瑞世纪的电视剧生产优势与公司的电影业务能够互补:公司已将《画壁》、《四大名捕》的电视剧改编权授予欢瑞世纪,欢瑞世纪亦将其出品电视剧的电影改编权优先授予光线传媒,此外对欢瑞世纪生产的电视剧及电影公司均有优先投资权和优先发行权。

并购前夕套现8亿元

 光线传媒入股后,欢瑞世纪IPO快马加鞭,各路资金开始纷至沓来,并同时上演了一场套现总额约为8亿元之巨的好戏。

2012年12月,钟金章将其持有的欢瑞世纪股份中的500万股转让给中国文化产业投资基金,500万股转让给上海金融发展投资基金,140万股转让给杭州金色未来创投,60万股转让给杭州博润创投,15万股转让给赵玉娜(欢瑞世纪财务总监),股权转让价格为18.5元/股。经由此次转让,钟君艳父亲成功套现2.25亿元。

与转让同时,中国文化产业投资基金认缴500万元增资,其所持股份达到10.14%,总计出资1.85亿元,成为欢瑞世纪最大外部投资者。该基金的主要出资人为中银投资。

2013年2月,钟金章家族6位成员再次以19.25元/股的价格,将350万股份转让给宁波睿思股权投资基金和宿迁华元兴盛投资基金,套现6737.5万元。

2013年10月,钟金章、钟道构和陈平将合计170万股转让给郑州中原报业传媒有限公司、上海杉联创投基金和无锡耘杉创投基金,股权转让价格为20元/股,套现3400万元。

2014年1月6日,钟君艳、北京阳光盛和投资、刘灵佳和毛攀峰(欢瑞世纪董秘)分别将其持有的100万股、50万股、60万股和20万股合计230万股转让给杨乐乐(湖南卫视主持人,汪涵妻子)、赵雁、北京泓创创投基金和闫炎,转让价格为20元/股。钟君艳套现2000万元,刘灵佳则退出股东名单。

2014年1月11日,泰亚股份与欢瑞世纪开始首次接触并筹划重组,1月14日起,泰亚股份停牌。

次月,浙江欢瑞、钟君艳、毛攀锋将其所持有的欢瑞世纪股份中的986.4万股、220万股、20万股合计1226.4万股,转让给东海证券创新产品投资、包头市龙邦贸易、刘奇志、吴丽、王程程、吴明夏、李元宁。此次转让价格为25.35/元股,浙江欢瑞、钟君艳共套现3亿元。

2014年3月,欢瑞世纪增加股本938.67万元,由掌趣科技(300315)、海通开元投资、锦绣中原(洛阳)创投基金、唐富文按照25.35元/股的价格认缴。其中光掌趣科技就斥资1.28亿元。

2014年6月25日,钟君艳、穆小勇、李志强、浙江欢瑞将其所持有的欢瑞世纪118.32万股、80万股、40万股、692.82万股转让给南京顺拓投资和14位自然人。其中贾乃亮、董可妍、贾士凯、李易峰、梁振华、刘颖6人所获股份价格仅2.5元每股(其余为25.35元或25.355元每股)。

6人中,贾乃亮、李易峰、刘颖为欢瑞世纪签约艺人,另3人为欢瑞世纪管理层人员。此次股权转让,湖南卫视快乐购形象代言人孙耀琦(长城影视股东)获得20万股,明星杨幂则新增了20万股,所持股份达到50万股。浙江欢瑞、钟君艳再次套现2亿元。至此,短短3个月内,钟君艳家族即套现8亿多元。

经纪人穆小勇何以在上市前夜低价转让股份?

欢瑞世纪一位负责此次并购的人士告诉时代周报记者,穆小勇去年就已离职,此次转让的性质为股权激励,因此价格只有象征性的2.5元每股。而浙江欢瑞和钟君艳家族的减持,主要是为了稀释实际控制人的股权,确保欢瑞世纪被并购后,泰亚股份的实际控制人不发生变动。

湖南籍神秘人士密集入股

头顶今年A股最热门题材影视的光环,欢瑞世纪虽然未能如期IPO,但选择并购上市,依然受到各路资金的热捧。

在欢瑞世纪61大股东中,有20家PE机构,其中最知名的为上市公司掌趣科技和光线传媒,所持股份分别为504.8万股、450万股。此外,中国文化产业投资基金持有1000万股,占比9.26%;深圳市中达珠宝合伙企业持有674万股,占比6.24%;明天系旗下公司包头市龙邦贸易持有592万股,占比5.48%;上海金融发展投资基金持有500万股,占比4.63%。

杉杉股份控股的无锡耘杉基金、贝因美集团控股的杭州金色未来创投、尤夫股份董事长控股茅惠新控制的北京泓创基金、郑州日报社控股的郑州中原报业传媒,洛阳市金融工作办公室参股5.78%的锦绣中原(洛阳)创投基金,都是欢瑞影视股东。

除以PE形式参股的资金外,欢瑞世纪的股东里还有不少企业界人士,包括汇金立方总经理唐富文、北京长富通投资董事长胡万喜、山西省运城市经济技术开发区美鑫商贸总经理薛美娟、浙江圣格袜业董事长王贤民、杭州华旅箱包经理施建平、杭州理想中央空调总经理李忠良、杭州雅斯特针织服饰经理李水芳、苏州吴江松陵晶明眼镜配镜中心总经理顾裕红、河南飞天通用航空总经理闫炎等。

时代周报记者注意到,在欢瑞世纪的自然人股东中,除公司高管、影视明星、企业界人士之外,还隐藏了大批湖南背景的神秘人士,除湖南卫视主持人杨乐乐、湖南卫视快乐购形象代言人孙耀琦外,还包括湖南有线长沙网络公司销售赵雁及其父亲、长沙退休人士赵玉章、岳阳市岳阳楼区岳城小学女教师刘奇志、长沙退休女士李元宁、湖南省汨罗市退休人士吴明夏及其女儿吴丽、原中地行股份有限公司房产销售王程程(住所为长沙市开福区长沙大学后面)等。在业内人士看来,上述神秘湖南人士,或许只是代持股份的马甲而已。

欢瑞世纪在业内产生影响力,全拜湖南卫视、湖南经视所赐。欢瑞世纪所拍电视剧有4部和湖南经视文化合作出品,多部在湖南卫视播出。欢瑞世纪的成名作《宫》系列电视剧、《胜女的代价》均由湖南卫视首播,《大丫鬟》、《盛夏晚晴天》等则由湖南经视首播。

业内了解欢瑞世纪,都自湖南电视台开始,以致有不知情人士误以为欢瑞世纪是湖南卫视旗下公司。著名编剧于正曾公开表示:“我只跟湖南经视、欢瑞世纪合作,因为我们是一起打的天下。”欢瑞世纪与湖南经视之关系可见一斑。

诡异的是,有3位湖南背景人士,曾经买卖过泰亚股份。2013年12月4日,王程程的父亲王福森、丈夫张世海、著名演员孙耀琦,分别买入泰亚股份30万股、33.33万股、10.33万股,又在次日全部卖出。当时,泰亚股份刚刚经历连续两个跌停,当日成交量突然放大,换手率高达35%。

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