易居上市发行3.22亿股,最少募资46亿港元

实习生 杨莹莹
2018-07-10 11:57:28
以此价格和发行股票数量计算,预计易居此次将筹资46.42亿港元至57.1亿港元。

7月10日上午,易居发布招股公告,从7月10日至7月13日易居拟公开发行3.22亿股,股价在14.38港元至17.68港元之间,每手300股,入场费为5357港元。此次公开发行的股票中,约2.91亿股作为国际发售,占此次发行股票的90%,剩余的10%,即3228万股于香港公开发售。

以此价格和发行股票数量计算,预计易居此次将筹资46.42亿港元至57.1亿港元。

根据招股书,易居此次所筹集的资金的28%将用于升级房地产数据系统;26.2%将用于扩张一手房代理服务的地理覆盖范围;23.3%将用于扩张房地产经纪网络服务的地理范围;7.3%将用于员工培训;3.4%将用于品牌推广;1.8%将用于开发综合服务管理平台;10%将用于以半年企业用途。

预计易居7月20日于港交所主板挂牌,中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席保荐人。

易居此前宣布的四位基石投资者——阿里巴巴集团、华侨城、恒基李家杰以及新加坡城市发展集团(CDL),分别认购5000万美元、1.56亿美元、3800万美元以及3000万美元的股份,认购金额合计2.74亿美元。而易居董事长周忻则持有易居25.62%的股份,是单一最大股东。恒大、万科、碧桂园这三家房企巨头则于2017年11月投资,分别持股15%。

在招股新闻发布会上,周忻强调,此次来港上市的易居与2016年美国退市的易居中国并不相同,今日招股的易居只是易居中国的交易服务板块,易居中国的其余业务板块也在寻求适合自己业务板块发展额资本市场计划和战略。其中,其金融服务及互联网公司业务目前已在美国上市,而建筑与文化结合板块,社区服务板块,也将继续发展并考虑资本化。

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