调整债务结构,正荣地产发行2.5亿美元优先票据

实习生 杨莹莹
2018-06-22 10:35:02
在负债率方面,正荣地产的负债率高达88.51%。

6月22日,正荣地产集团有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人就发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据,与建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司签订购买协议。

公告显示,票据发售价将为票据本金额的98.26%。除此之外,票据将自2018年6月28日(包括该日)起按年息10.5%计息,每半年期末支付,即于每年6月28日及12月28日支付。

建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银及光银国际已获委任为该票据发行的联席全球协调人,同时,以上联席全球协调人与德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司一并获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。此外,他们也是该票据的初始买家。

根据公告,正荣地产将用票据发行所得款项来拨付现有债项,同时,也会适应不断变化的市场状况,调整计划,并重新分配所得款项的用途。

据时代财经了解,今年1月15日,正荣地产正式在港交所挂牌交易,其在近期也在进行频繁的融资。4月10日,正荣地产发布公告称,将发行24.21亿元的资产支持证券(ABS),该证券所募得的款项将用作偿还集团的债务。此外,正荣地产目前已获得的战略授信总额超过人民币1000亿元。

降低负债率是正荣地产今年的经营要点之一,目前正荣地产的负债率达88.51%。与同为700亿规模房企为对比,中国金茂的负债率为70.08%,远洋集团为69.4%,正荣地产负债率要高于同行。

对此,正荣集团管理层表示:“除了负债总额外,我们未来会进一步调整我们的负债结构,比如说用长期的负债来置换短期的负债。第二,我们上市之后,有更多元化的融资渠道。通过这些方式,我们存在进一步降低融资成本空间。我们的目标是在今年进一步把负债率控制在100%。”

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