正荣地产IPO获超额认购,共募资38亿港元

张常旺
2018-01-15 10:43:33
正荣地产公布IPO配发结果,其上市股份发售价最终厘定为3.99港元,以此计算,正荣地产获得的全球发售所得款项净额为38.43亿港元。

1月15日,正荣地产公布IPO配发结果,其上市股份发售价最终厘定为3.99港元,以此计算,正荣地产获得的全球发售所得款项净额为38.43亿港元。

其中,香港公开发售部分获得适度超额认购,共收到6007份的有效申请,对应的香港发售股份为179,149,000股,相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数100,000,000股约1.79倍。由于香港公开发售超额认购少于15倍,因此未采取重新分配程序,香港公开发售部分的最终数额为100,000,000股。

国际发售部分同样获得适度超额认购,并且国际发售中已超额分配150,000,000股股份,合共2,193,164,774股国际发售股份获认购,相当于根据国际发售初步可供认购总数900,000,000股国际发售股份约2.44倍。正荣地产国际发售的发售股份最终数目为900,000,000股股份,占全球发售下初步可供认购的发售股份总数90%(超额配股权获行使之前)。共有85名承配人获配发三手股份或更少,相当於国际发售项下承配人总数约54.49%。该等承配人已获分配国际发售下初步可供认购发售股份的0.0155%。

在国际发售部分中,基石投资者中国金洋旗下的香港宝信资产管理按照3.99港元/股的价格认购了186,094,000股,相当于全球发售部分的18.6%。基石投资者不会在正荣地产董事会中占据任何席位,且不会成为主要股东,并且其承诺六个月内不会进行股份出售。另外,国际发售部分中有78,000,000股发售股份配售予国泰君安金融产品有限公司。

而据时代财经了解,华融金控也参与了此次正荣地产IPO的股票认购,其认购的数量为1959万股,认购价总额约为7816.41万港元

正荣地产IPO.jpg

正荣地产方面表示,此次上市募集的38.43亿港元中有23.33亿港元将用于正荣·滨江紫阙、南昌·正荣府及武汉·正荣府一期(A地块)的建设成本;约11.22亿港元将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;约3.89亿港元将用于一般运营资金。

正荣地产将偿付的贷款分为四笔,均在2018年到期,包括6亿元的两年期信托融资、以及三笔金额分别为5.73亿元、3.44亿元和2.29亿元的两年期借款。其中,信托贷款的年利率为6.2%,两年期借款的利率为6.5%。

近年来,正荣地产成长迅速,公司收益连年增长。其2014年的收益约为30.40亿元,到2016年这一数值已增至146.04亿元,复合年增长率为119.2%。除此之外,已交付的总建筑面积由2014年的约43.76万平方米到2016年增长为125.11万平方米,复合年增长率69.1%。2017年上半年公司收益再创新高,同比增长49.6%至约80.85亿元,同时,已交付的总建筑面积同比增加37.5%至约73.75万平方米。

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