重庆农商行内资股“补血”40亿,回归A股再进一步

黄婉银
2017-09-21 17:21:48
本次认购事项所募得款项总额为40.25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的核心一级资本。

9月18日,重庆农村商业银行(03618.HK;下称“重庆农商行”)定向增发7亿股新内资股的方案获银监会批复。重庆农商行此前表示,为支撑该行未来业务发展,确保资本维持满足监管要求,拟通过定向增发内资股的方式补充核心一级资本。

在中小银行筹备上市进程中,不良率高企、资产质量不佳、抗风险能力不足等问题都会影响到A股IPO进度。该次定向增发,对重庆农商行来说,也有利于解决相关问题,从而推动其IPO进程。

经济学家宋清辉对时代财经表示,自去年银行业AIPO大门再度打开以来,城商行、农商行就掀起了上市潮。就目前来看,地方银行IPO步伐有逐渐加速的迹象。在IPO持续提速的大背景下,未来这一趋势有望延续。

资本充足率或提升0.65%

在本次定向增发的内资股方案中,重庆农商行的前两大股东均有认购,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(下称“重庆渝富”)认购3.69亿股、重庆市城市建设投资(集团)有限公司(下称“重庆城投”)认购1.66亿股,持股比例分别为9.89%、7.87%。另一大股东重庆交通旅游投资集团有限公司(下称“重庆交旅”)也认购1.66亿股,持股比例为5.89%。

根据重庆农商行在8月23日公布的认购协议,本次定增的认购价格为每股人民币5.75元。据此估算,重庆渝富出资约21亿元,重庆城投、重庆交旅分别出资9.5亿元。

该行也表示,本次认购事项所募得款项总额为40.25亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行的核心一级资本。

银监会要求商业银行在2018年底前达到《商业银行资本管理办法 (试行) 》规定的资本充足率要求:对于非系统重要性银行,其核心一级资本充足率不得低于7.50%,一级资本充足率不得低于8.50%,资本充足率不得低于10.50%。

但重庆农商行近两年的资本充足率都在连续下降。截至2017年6月末,重庆农商行核心一级资本充足率为9.66%,一级资本充足率为9.68%,资本充足率为12.41%,较2016年末分别下降0.19、0.18和0.29个百分点。而在2016年末,上述三项数据较2015年也都有所下降。

对此,该行表示,2017年半年末资本充足率较年初下降的主要原因在于,净利润稳定增长虽有效补充了核心一级资本,但实施上年利润的股东分红造成了一定抵减,同时,资产规模适度扩张,资本净额低于风险加权资产增幅所致。

中银国际分析师袁琳预测认为,本次也是重庆农商行自2010年上市以来首次普通股增发,将使该行2017年的资本充足率增加0.65%。

加快AIPO进程

近年来,城商行、农商行的资本压力普遍较大,监管趋严下,资本“补血”的需求更甚,因此多谋求登陆资本市场。许多城商行、农商行均会在上市前提前布局补充资本,进行多次增资扩股,这不仅可以在一定程度上缓解资本压力,提高抗风险能力,改善资产质量,也有利于打好上市基础,推动A股IPO进程。

今年以来,同样在筹备A股IPO的长沙银行、厦门银行等均进行过一轮增资扩股。

在此前的A股发行议案中,重庆农商行也表示,发行募集资金将用于补充其核心一级资本,有效提升资本充足率,更好地满足日趋严格的监管标准,提高该行的抗风险能力。此外,该次发行一方面将提升资产规模,有助于在保持良好经营效率的基础上,增厚该行收益规模;另一方面,也是为各项业务快速发展提供更为充足的资金。

据时代财经了解,重庆农商行的A股发行议案在2015年度的股东大会通过后,同年9月获得银监会批复。该行计划发行规模不超过13.57亿股,约占A股发行完成后总股数的12.73%。招银国际预测,该次筹资规模将达到人民币50亿至60亿元。

去年7月,重庆证监局已经公示了重庆农商行的辅导备案信息。整体来看,地方银行在A股的上市筹备有所加速。根据《证券日报》的统计,目前有多达21家银行正在各地证监局进行了辅导备案,并构成未来冲击AIPO的拟上市银行“第二梯队”城商行与农商行数量分别为11家与10家。还有不少银行也在计划A股或者H股上市。

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