融信中国积极优化资本结构 为高质量发展保驾护航

2019-06-20 16:21:38
来源: 时代周报
公司将继续积极优化资本结构,为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

(2019年6月19日,香港讯) -融信中国控股有限公司 (「融信中国」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:3301.HK)宣布,提前赎回本金总额人民币17.5亿元私人公司债券,以及回购并注销6,495万美元,于2021年到期的8.25%优先票据。这一系列动作对于优化债务结构、降低融资成本有积极意义,同时显示了公司的财务能力。公司将继续积极优化资本结构,为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

于6月17日,公司宣布按人民币18.307亿元,相当于债券本金总额连同所有应计及未付利息的赎回价格,全数提前赎回首批私人公司债券。赎回资金将以内部资源拨付,赎回不会对公司财务状况造成负面影响,且不会就本次赎回产生其他融资成本。与此同时,于6月18日公司注销了本金额6,495万美元的优先票据,约占票据未偿付本金总额的15.86%。此外,公司已于6月13日购回总本金额4,664万美元之2019年到期的6.95%优先票据。

融信中国今年以来积极优化资本结构,精准把握市场窗口,适时延长债务久期及调低融资成本。2月,公司完成3.9亿美元优先票据置换,延长债务年期;4月,公司配售1.08亿股股份增厚股本,并获得包括来自欧洲、美国、中国内地、中国香港、新加坡、澳洲等地区的共60家长线基金、资产管理公司、保险公司、对冲基金等机构投资者参与;4月,成功发行3.5年期、票息8.75%的优先票据,这是融信中国历来发行年期最长、利率最低的美元债。

公司积极优化资本结构的策略成效显现,4月9日获得国际信用评级机构穆迪 (Moody’s)上调公司主体评级,由「B2」上调至「B1」,展望维持「稳定」;同时获国际信用评级机构标准普尔(S&P)上调评级展望,由「稳定」上调至「正面」,确认公司长期发行人信用评级为「B」。融信中国致力保持总体债务处于稳健水平、优化资本结构,从长远来看,信用评级有望进一步获正面提升。

融信中国表示:「今年以来积极改善资本结构,长远有助降低融资成本及利好现有票据二级市场,亦印证了我们稳步降杠杆、提升利润率的决心。」

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