独角兽宁德时代登陆创业板, 在新能源汽车风口加速

2018-06-12 01:59:46
来源: 时代在线
6月11日,宁德时代上市首日大涨44%,毫无悬念。作为首家登陆创业板的“独角兽”企业,宁德时代上市首日涨停后总市值接近800亿元。

6月11日上午,“独角兽”企业宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)在深圳证券交易所挂牌上市,公司董事长曾毓群与嘉宾共同敲响上市喜钟。公司股票简称“宁德时代”,证券代码“300750”,募集资金54.6亿元将用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目。

宁德时代的上市打破了多项记录,今年4月4日,宁德时代IPO顺利过会。从提交招股说明书到过会仅24天,打破了以往上市公司过会时间记录。5月29日,宁德时代发布招股书及创业板IPO发行公告,每股发行价格为25.14元,发行股数约2.17亿股,预计募集资金总额54.6亿元。虽然这一数字距此前招股书申报稿中预披露的募资131.2亿元,缩水超五成,但仍打破了创业板成立以来的最高纪录。

宁德时代董事长曾毓群表示,公司募资缩水并不影响项目实施,未来还可以通过多种融资通道,包括自有资金及银行借款等方式筹集,保证项目顺利实施。未来,全球化是宁德时代下一步发展的主要战略之一,也是实现公司战略愿景的必要路径之一。

致力成为世界一流

6月11日,宁德时代上市首日大涨44%,毫无悬念。作为首家登陆创业板的“独角兽”企业,宁德时代上市首日涨停后总市值接近800亿元。有业内人士表示,宁德时代7个涨停后,公司总市值将接近1400亿元,从而成为创业板第一大权重股。

在深交所的挂牌现场,曾毓群在致辞中表示,宁德时代自成立以来就致力于成为“世界一流创新科技公司”,为全球新能源应用提供安全、可靠、绿色、高效的“中国芯”,为了天更蓝、水更清、生活更美好而不懈奋斗。

现在,公司已经在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及世界级研发能力,形成了完整的生产服务体系。来自宁德时代的动力电池,已经为30万辆新能源汽车提供澎湃动力。很快,世界各地更多的新能源汽车会拥有一颗来自宁德时代的“中国芯”!

曾毓群表示,上市是快速发展的新机遇、新起点,在成为世界一流创新科技公司的征途上,我们要做的事情还有很多。宁德时代人将继续奋斗,牢牢抓住这一宝贵机遇,做好募投项目,提升核心竞争力,继续快速提升经营管理水平,以卓越的产品和服务成就客户,为全人类的新能源事业做出更大贡献!

和大多数独角兽企业身处一线城市不同,宁德时代“偏隅”于闽东小城宁德。资料显示,宁德时代成立于2011年,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。依托在电池材料、电池系统、电池回收等领域拥有的核心技术优势、自主研发能力、全球品牌影响力、稳定客户基础、显著规模优势等竞争优势迅速崛起。

从“名不见经传”到一举跃升为全球最大的动力电池公司,宁德时代仅用了7年,这和宁德时代对市场的远见与超前布局密不可分。

市场份额全球第一

显然,宁德时代踩准了行业百年一遇的风口—新能源汽车。宁德时代成立的2011年,全国新能源汽车销量还只有8000多辆,而到2014年上涨至7.5万辆,到2017年已增加至77.7万辆。

2012年,国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》,将推进电动汽车和插电混合动力汽车产业化作为重点工作。

当年,华晨宝马正在推进纯电动汽车,他们希望可以采用国产动力电池,但市场上可供的选择并不多。在宝马看来,ATL是苹果手机电池供应商,由于车载动力电池与消费锂电在底层原理上相通,脱胎其中的宁德时代也就具有成为合格供应商的技术储备和潜力。 

这次合作对宁德时代意义重大,一方面,进入宝马供应链对于品牌本身就是背书,另一方面,宝马对产品高标准的需求大幅促进了宁德时代在技术方面的进步。2013年底,与宝马的合作公布后,订单纷至沓来。

宁德时代公布的新增客户数据显示,2015-2017年新增客户数量分别为96个、58个和119个。2017年,其动力电池销量排行全球首位,超过松下和比亚迪,客户包括宝马、大众、吉利、东风、宇通等国内外知名车企。

随着客户数量的不断增长,2015年-2017年,宁德时代实现营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率达87.26%;净利润分别9.51亿元、30.89亿元及42.88亿元,年均复合增长率高达112.39%。

2017年,宁德时代在市场份额已跃居全球第一,但在曾毓群看来,争夺市场份额的重要性可能还稍次于技术研发。在新股公开发行的路演中,他表示:“我的工作重心第一是技术,第二技术,第三还是技术。”

有分析师认为,宁德时代的崛起固然有机遇的因素,更重要的是对于技术开发的重视,在锂电池行业最舍得花钱,下游车企的认可度也随之上升。

数据显示,宁德时代的研发投入占比逐年递增,重视研发投入,2015-2017年研发费用分别为28,105.87 万元、113,430.51万元和163,190.05万元,占当年营业收入的比例分别为4.93%、7.62%、8.16%,在行业内处于领先水平。“锂电池行业是技术致胜的行业,谁对技术更重视,就更能脱颖而出。”上述分析师说。

补贴政策调整利好行业龙头

随着客户名单越来越长,宁德时代也成为许多车企资本布局的重要对象。2017年5月,上汽与宁德时代宣布设立两家合资企业,2017年10月,长安汽车、东风汽车几乎同时透露已入股宁德时代。这意味着在资本层面上宁德时代与中国六大汽车集团中的三家已达成合作。粗略统计,目前,宁德时代机构股东和自然人股东共约近50家。

今年2月,新能源汽车补贴政策调整,政策由普惠向扶优扶强转变,鼓励高性能和低能耗的高端车型。续驶里程越低的车型补贴退坡幅度越大,续驶里程高的车型补贴不降反升。分析认为,长期来看,这将有利于淘汰行业内落后产能,促进行业龙头企业的业务发展。目前,我国针对新能源乘用车获取补贴的电池系统能量密度门槛调高至105Wh/kg,而宁德时代所生产的电池系统能量密度已经能够达到160Wh/kg。产品与国家政策扶持的方向相一致,从而减少了补贴退坡政策对动力电池产品销售的影响。

此外,宁德时代的研发也紧扣国家政策脉搏,据招股书披露,此次募集54.6亿元资金主要用于两个项目:一是宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目,产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。该项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品。二是动力及储能电池研发项目,项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等。

站在2018年的节点上去看,宁德时代的发展可谓是一时无两。但中国新能源汽车的市场大蛋糕无疑将引来更多更强的竞争对手。

目前,日韩电池厂商正在加大对中国的投资,欲重新夺回失去的市场。消息显示,松下计划与特斯拉合作在中国建电池工厂,而LG化学宣布,将投资2394亿韩元,在中国建立一个电池材料生产合资企业。

摆在宁德时代面前的,即是无比光辉的前途,同时也将是充满挑战的卫冕之路。

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