民企之最——红星控股荣获2018中国十大创新项目君鼎奖

2018-04-27 16:05:04

来源: 时代在线

2018年4月20日，由《证券时报》主办的“2018投行创造价值高峰论坛暨2018年君鼎奖颁奖典礼”在厦门举行。红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）公开发行2017年公司债券荣获“2018中国区十大创新项目君鼎奖”。

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2017年四季度，在债市整体低迷、资金偏紧、监管市场趋严、市场投资者偏好短久期产品的背景下，红星控股逆市成功发行45亿元公开公司债券，创2017年中国民企5年期及以上发行规模之最，体现了中国非上市民企的最高水平。其中，17红星01发行规模为25亿元，5年期，票面利率为5.7%，创2017年中国民企公开公司债同期限单笔最大规模；17红星02发行规模为10亿元，7年期，票面利率为6.5%，创2017年中国民企发行公司债券期限之最、民企同期限同行业票面利率最低。

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红星控股于2017年获得大公国际AAA最高主体评级，整体资质和评级水平处于国内民营企业最高行列。核心子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司已获得惠誉、标普BBB投资级评级以及境内AAA最高主体评级，并于2018年1月17日实现上交所上市，形成A+H股格局。

红星美凯龙家居集团有限公司是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至2017年末，在国内29个省、直辖市、自治区的177个城市经营了256个商场，总经营面积约逾1500万㎡，长期处于领先地位。

红星控股地产业务由子公司重庆红星美凯龙企业发展有限公司运营，地产板块商业及住宅联动拿地，有效降低土地成本，销售规模持续大幅增长，2017年签约销售金额262亿元，位居2018年中国房地产百强第37名，商业地产地产第2名，综合实力10强，较上年度排名实现大幅提升。

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中山证券作为本次公司债的独家主承销商，已连续多年与红星控股进行深度战略合作，在资本市场不断创新，累计为红星控股及子公司承销发行178亿元境内债券，以及发行市场首单家居类REITs产品。本次中山证券亦获得“2018年中国区新锐投行君鼎奖”、“2018中国区十佳交易所债券投行”两项重量级大奖。