• 黄其森的阳谋:借力资本组合拳 谋局泰禾加速发展

    动态 > | Time Weekly - 2015-11-03 03:57:19
  • [摘要] “国家队”看好泰禾。资本市场“王的女人”—证金汇金所持股的上市公司陆续浮出水面,泰禾就是其中之一。

    黄其森与投资者畅聊泰禾集团未来战略。

    前三季净利增三成至8.47亿  全年拟融资220亿   被“国家队”看好

    黄其森的阳谋:借力资本组合拳 谋局泰禾加速发展

    赛亚

    调整下的楼市仍阴影重重,但这并不妨碍泰禾集团(000732.SZ,以下简称泰禾)践行2015年300亿元年度销售目标。在同行们纷纷冲刺之际,泰禾再次以一套漂亮“组合拳”惊艳行业,并赢得市场先机。

    10月16日,泰禾掌门人黄其森又收获了一份丰收成绩单。这一天,泰禾发布了2015年三季度报告:第三季度,泰禾实现营业收入23.78亿元,同比增长83.78%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.65亿元,同比增长35.39%。这两项,均创泰禾历史新高。

    “国家队”看好泰禾。资本市场“王的女人”—证金汇金所持股的上市公司陆续浮出水面,泰禾就是其中之一。三季报显示,在泰禾前10名无限售条件普通股股东中,中央汇金投资有限责任公司、中国证券金融股份有限公司以及全国社保基金等“国家队”成员赫然在列,并占据近半数席位。

    就在同一天,泰禾还发布了另一份公告,合计拟再募集资金105亿元,包括非公开发行不超过60亿元公司债券和公开发行不超过45亿元公司债券,将用于偿还金融机构借款及补充公司流动资金,这将加速泰禾“一核两翼”战略落地。至此,今年以来泰禾累计完成和计划募资总额已达220亿元。

    种种震撼了各大券商。“大举融资,高速增长”是长江证券给泰禾的最新点评语,“泰禾是弱市中优质的逆市高成长个股,其2015 年地产销售有望创出历史性新高,而在京沪的核心土地储备足以支撑泰禾未来三年的高速增长。”

    成绩稳居30强

    10月份以来,众多房企先后公布了前三季度业绩,但多数成绩并不理想。截至10月15日,在发布业绩预告的46家房企中,仅17家企业实现了预增、略增或扭亏,20家房企预计亏损。

    管中窥豹,上述46家房企虽不能完全代表A股140多家房企的整体表现,但房地产行业净利润进一步下滑并恶化,已是不争事实。

    如此艰难的大环境下,泰禾继续逆市飘红,持续领跑第二梯队。今年7-9月,泰禾实现营业收入23.78亿元,同比增长83.78%;实现净利润2.65亿元,同比增长35.39%,均创历史新高。

    长江证券房地产分析师刘俊指出,泰禾三季度的营业数据延续了前两个季度的高增长态势,毛利水平回升了近6个百分点,带动净利润增速仍旧维持在32%以上,在行业净利润增速普遍下滑的大环境下,公司高增长的势头仍未见消减。

    至此,今年前三季度(1-9月),泰禾累计实现营业收入65.43亿元,同比增长84.46%;净利润8.47亿元,同比增长36.33%;每股收益0.80元,同比增长32.94%。与此同时,泰禾总资产首次迈过800亿门槛,达到803.21亿元,同比增长28.71%;净资产达到96.90亿元,同比劲增153.67%。

    这份成绩实属不易,也充分说明了泰禾的强劲产品竞争力和品牌号召力。在业内人士看来,泰禾前三季营收同比84.46%的增速,估计很难被同行超越。

    在机构的榜单中,泰禾牢牢占据一席之位。9月30日,在行业权威研究机构克而瑞研究中心发布前三季全国房企销售业绩排行榜中,泰禾再次以优异业绩稳居全国30强,排名第29位,合约销售金额达到183亿元。

    在克而瑞、中原地产等行业研究机构公布的多个城市“金九”销售排名中,泰禾更是摘得多个销冠——北京泰禾中央广场以成交5.46亿、243套的成绩,登上9月北京商住成交金额与成交套数双料冠军;泰禾北京院子以1.9亿元销售金额荣登9月北京别墅销冠;泰禾厦门院子斩获2015前三季度以及9月厦门别墅双冠王;福州泰禾金尊府勇夺9月福州东二环区域成交面积、成交金额双料冠军。

    也正因此,掌门人黄其森及其家族的财富急剧增加。在10月15日胡润研究院发布“2015胡润百富榜”中,黄其森及其家族以250亿元荣膺福建地产行业首富、福建全省第三富,位列全国第70位,排名比去年上升139位,财富增长194%。

    全年拟融资220亿

    “不懂金融,就做不好房地产,”这句话,一直挂在黄其森的嘴边。他带领泰禾在资本市场频频出手,也让外界领教了他丰富的投融资经验和娴熟的资本市场操盘能力。

    据时代周报记者了解,截至10月16日,泰禾今年通过资本市场发行中期票据、公司债券、股票等多种融资手段,累计完成和计划募集的资金总额已经达到220亿元,其中已完成融资90亿元,包括上市以来的首次非公开发行股票40亿元和两次非公开发行公司债券合计50亿元。

    刘俊指出,受益于高速增长和销售回款能力和融资取得的在手现金,泰禾货币资金/(短期借款+一年内到期长债)比例迅速上升至0.8,偿债能力无忧。而且,新发债券有利于替换前期高成本资金,预计后续公司资金成本有望继续走低。

    据泰禾相关负责人透露,“公司正在加快推进发行工作,争取年底完成其余130亿元资金的募集;此外,公司也正在设立海外机构,探索和尝试境外融资业务,以进一步创新融资方式和拓宽融资渠道,为新一轮跨越式发展抢占市场先机。”

    转型,是今年泰禾的发展关键词,并从年初开始就已定调—今后,“以房地产为核心,以金融和投资为两翼”的“一核两翼”发展战略,是泰禾的路线总方针。

    2015年,恰逢泰禾借壳上市5周年。而黄其森期望看到的泰禾大金控战略架构,已日渐清晰、丰满。

    在早期战略注资福建海峡银行、东兴证券、福州农商银行的基础上,今年以来,泰禾在“大金融”领域仍在不断布局—4月,在福建自贸区平潭片区投资10亿元成立金控平台;5月,入股深圳吉屋成为首家投资房产电商的房企;紧接着,又与福建能源集团等多家企业共同发起设立海峡人寿保险。

    深圳吉屋是国内较为知名、类似“房多多”的房地产交易导向型电商,主要为房地产开发商和一手房代理构建互联网化的房产交易平台,促进新房销售,仅2014年实现房地产交易流水约150亿元,营业收入约1亿元。而海峡人寿将是福建省第一家(厦门除外)一级法人寿险机构,在立足福建的同时,计划将业务触角延伸到台湾地区。

    至此,黄其森已经初步构筑起了一条涵盖了金融、证券、保险、互联网+的“大金融”产业链。除此,泰禾还正积极探索与房地产紧密相关的旅游文化、高端医疗、养生养老等多元化发展,在之前的金融布局基础上,择机进入其他国家战略性新兴产业。

    商业地产或打包上市

    巧合的是,今年正好也是泰禾商业地产第一个“五年规划”的收官之年。

    泰禾商业地产的成长史,堪称房企进军商业地产的经典案例。“我们决不害怕和龙湖正面PK”,“学习万达,超越万达”,作为商业地产领域的后起之秀,泰禾在2010年喊出高调口号的背后,是一系列的动作变革——聚焦区域市场,大量囤积土地,豪宅项目敲门,全面开发商业地产。

    短短5年,泰禾布局9个商业地产的速度令人惊诧。据时代周报记者了解,泰禾在福建拥有了5个商业综合体,在北京、上海开发了包括写字楼、商住公寓等在内的4个商业地产项目,总资产规模达到数百亿元。

    高调扩张商业地产背后,是庞大的长线资本和专业资本需求对泰禾的考验。从中长期的角度来看,泰禾正力图从销售型公司转向收入型公司,它强调商业地产个性定制,以区别其他竞品快速复制、千店一面的竞争格局,这为其今后进一步做强做大夯实了根基。

    据泰禾相关负责人透露,集团目前正在积极制订下一个商业地产“五年规划”,未来泰禾集团将进一步优化商业模式,拟通过输出品牌和管理,以代建、代租、改造等“轻资产”方式参与全国更多城市的商业地产开发,加快泰禾广场的海内外布局,逐步参与国际竞争。

    “未来时机成熟,我们也不排除将商业地产相关业务打包成地产操作平台的轻资产公司单独上市。”上述泰禾相关负责人透露称。

    视线回到眼下, 泰禾商业地产在今年将迎来了历史性大飞跃。据了解,泰禾商业地产产品线之一的泰禾广场,今年在福建将形成“三箭齐发”格局,初步垄断海西高端商业。其中,海西最大的城市综合体项目—福州东二环泰禾广场已进入开业筹备阶段,将于年底正式开业。

    首个北京泰禾广场日前也已落定,选址在北京昌平。10月23日,泰禾以27.75亿元斩获北京昌平南邵商住混合地块,他们准备在这里小试牛刀,要在白热化竞争中的北京商业地产领域分得一杯羹。

    泰禾坚定看好北京、深耕北京,目前在北京在售项目已达8个。除此,泰禾还在进行品牌输出,10月30日,北科建集团与泰禾共同宣布,将合作开发位于北京昌平沙河区域的丽春湖项目,并将项目打造为泰禾院子系产品—北科建•泰禾丽春湖院子,这将是泰禾在全国的第九座院子、北京的第四座院子,在此之前,泰禾在北京已开发中国院子、北京院子及1号院。

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