• 九鼎投资加码保险 谋集团资源整合

    金融 > | Time Weekly - 2015-09-08 04:16:41
  • [摘要] 对于此次收购,九鼎投资副总经理方林在接受时代周报记者采访时指出,这次的收购对公司而言之所以有着里程碑般的意义。

    时代周报记者 刘伟 发自北京

    民营资本正在加速布局保险业,除了中民投等加速出海收购保险公司,第一家登陆新三板的私募企业─北京同创九鼎投资管理股份有限公司(以下简称“九鼎投资”)近日宣布斥资百亿港元收购富通保险(亚洲)有限公司(以下简称“富通保险”)。

    而在短短的近4个月当中,九鼎投资更在筹建保险公司、收购保险经纪公司、成立互助保险组织方面集中出击。

    对于此次收购,九鼎投资副总经理方林在接受时代周报记者采访时指出,这次的收购对公司而言之所以有着里程碑般的意义,公司朝着综合资管又迈出了重要一步,同时还能在香港市场建立起保险金融平台,大大推进了公司的国际化进程。

    “这次收购是突破性的,未来九鼎投资还将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。”方林说。

    在九鼎投资加码保险投资步伐的同时,也将协同九鼎投资旗下各个板块资源的整合。

    对外经贸大学保险学院教授王国军告诉时代周报记者,越来越多民营机构看好保险业,通过保险公司来集聚资本,再通过投资来驱动业务的发展。

    加码投资保险业

    九鼎投资在保险领域再下一城,8月31日,九鼎投资发布公告称,已与欧洲富通集团签署协议,以约106.88亿港元(约88.24亿元)现金方式收购富通集团位于香港的全资子公司富通保险。

    此次投资金额已超过九鼎投资2014年末资产总额的50%,也是其目前其保险投资中耗资最大的一笔。

    据资料显示,成立于1985年的富通保险,主要经营人寿保险业务,包括终身寿险、养老保投资型定期终身寿险、养老保投资型定期险和意外、医疗及伤残保险等,其专业团队拥有超过2800名代理人和独立财务顾问。

    截至2014年12月31日,富通香港总资产约367.88亿港元,净资产约68.9亿港元,2014年会计净利润约4.50亿港元。

    富通保险在保险行业积累的经验、技术人才等方面优势,正是九鼎投资所看好的。九鼎投资在公告中明确表态,上述优势将对公司在国内保险业务的风险管控、产品研发定价给予支持。

    “保险行业在我国发展迅速、极具前景。作为致力于成为大型综合性资产管理机构的九鼎投资,这次的收购对公司而言之所以有着里程碑般的意义。”九鼎投资副总经理方林回应时代周报记者,不仅因为公司朝着综合资管又迈出了重要一步,同时还能在香港市场建立起保险金融平台,大大推进了公司的国际化进程。

    “我们将保险业务定位于长期战略业务,寿险是保险业务中的重要一环,这次收购是突破性的,未来九鼎投资还将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。”方林补充道。

    谋集团资源整合

    九鼎投资负责人向时代周报记者介绍,目前九鼎投资已经涉及PE业务、公募、证券、互联金融,当然也希望在保险、银行这些领域有所作为。

    值得关注的是,在最近短短4个月,九鼎投资对保险业集中出击,今年8月旬拟出资5000万元收购石建华、罗小林持有的中捷保险经纪股份有限公司(简称“中捷保险”)100%股权;今年5月,九鼎投资子公司昆吾九鼎拟借出资不超过2000万元,参与发起设立相互保险组织─众惠财产相互保险总社;7月,九鼎投资拟出资2亿元,联合易联众等其他6家上市公司共同出资设立一家人寿保险公司。

    九鼎投资欲同时进军保险产品端以及销售端,而且今年6月,引入太平洋保险老将方林的加盟。

    方林告诉时代周报记者,此次收购富通保险,除了依托该平台面向国际资本市场,推进九鼎投资的国际化布局;九鼎投资将发挥在投资方面的优势,帮助香港富通保险提高保险资金的投资回报水平。

    方林进一步指出,九鼎投资将发挥在P2P、互联网金融产品销售、第三方支付等互联网金融领域的运营经验和优势,推动香港富通保险创新型互联网战略的实施,实现在产品形态、渠道支持、获客方式等方面突破创新。

    同样引人关注的是,九鼎投资8月号称斥资20亿元推广旗下借贷宝,引发各界争议。零壹研究院分析人士表示,借贷宝正处于推广阶段,与其他互联网平台一样初期并不会考虑盈利,当客户积累到一定程度,或将采取收取充值费、提现费、账户管理费等费用,不排除未来引入九鼎投资旗下的货币基金、保险等。

    借贷宝的大手笔推广,或许正是为了日后互联网保险等业务的发展做铺垫。而早在早在2007年成立初期,九鼎投资便设定成为综合性资产管理机构的战略目标。

    近几年九鼎投资投资板块不断扩增,保险牌照只是其中的一环,他也是国内首家进军保险业的私募公司,同时他也成立了国内第一家民营PE机构,设立了公募基金─九泰基金。2014年4月,在国内私募企业中率先登陆新三板,若以停牌前股价计算,其市值已达1100亿元。

    在对外经贸大学保险学院教授王国军看来,近两年随着新国十条等、保险投资不断地放开,越来越多民营机构进入保险业,而且普遍看好巴菲特的玩法,成立保险公司,通过销售产品集聚资本,再通过投资来驱动业务的发展。

    定增百亿做后盾

    8月28日,九鼎投资公告称,已完成总额100亿元人民币的融资,本次定增价格20元/股,合计发行5亿股,融资100亿元。

    早在今年5月19日,九鼎投资就对外披露称,拟增发股票5亿股,发行价格预计为15-25元/股;8月3日,九鼎投资确定增发价为20元/股。

    据了解,此次是九鼎投资挂牌以来第三次增发,所募资金用于补充公司运营资金。

    “融资的目的自然是为了投资。”九鼎投资负责人直言。根据九鼎投资在2014年年度报告已披露的发展计划,未来将继续收购或投资金融类企业,包括互联网金融公司,并继续对已经控股的金融企业进行增资。

    短短25天完成百亿定增规模吸引各界关注,而时间上与此次收购富通保险相吻合。当问及两者之间是否有直接联系时,九鼎投资方面以目前交易尚未完成,仍以公告为准,婉转拒绝回应。

    不过从九鼎投资以往的投资经验来看,其增资主要为其业务扩张做后盾。

    2014年,九鼎投资共增资约60亿元,有了资金的支持,实现了大扩张,九鼎投资设立了公募基金管理公司─九泰基金,控股收购天原证券(现更名为九州证券);收购了第三方支付公司金佰仕,设立了开展P2P类互联网金融业务的九信金融。今年以来,九鼎投资扩张的步伐仍在加快,牵头发起民营银行的设立,且大手笔收购了上市公司中江地产,成为首家控股上市公司的新三板企业。 

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