航天通信收购智慧海派 再推进军民融合

时代周报记者 项义妹 发自广州

5月25日，停牌半年的航天通信（600677.SH）发布了收购预案。

交易预案显示，航天通信拟分别向邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家发行股份购买其持有的智慧海派的51%股权；向航天科工和徐忠俊等12名江苏捷诚自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚合计36.93%的股权；同时航天通信拟采用定价发行的方式向航天科工和紫光春华非公开发行股票募集配套资金，发行价格为 15.67 元/股。

募集配套资金部分将用于支付与本次重组相关的中介机构费用，剩余部分用于对智慧海派进行增资，用于智慧海派的智能终端生产基地建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目。

截至 2015 年 2 月 28 日，标的公司智慧海派股东全部权益的预估值约为20.88亿元，对应智慧海派 51%股权的预估值约为 10.65亿元；江苏捷诚股东全部权益的预估值约为 4.70亿元，对应江苏捷诚 36.93%股权的预估值约为 1.73亿元。

交易完成后，上市公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织产业、商贸与服务四个板块构成，其中通信产业为本公司着力发展的主业。本次交易标的资产之一智慧海派主营业务为通讯终端产品ODM业务以及包括车载音响、安防产品、可穿戴设备等在内的物联网终端产品的设计与生产。而江苏捷诚主营业务是为各军兵种、各大军区研制生产通信、信息处理和自动化指挥装备。

航天通信方面表示，此次定增收购完成后，将进一步完善公司通信产业链，推进军民融合。

（编辑：彭岩锋）

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