• 华润元大基金换帅:林冠和完成阶段性任务 或任职元大海外公司

    金融 > | Time Weekly - 2015-04-21 00:59:13
  • [摘要] 作为入驻深圳前海的首家陆台合资基金公司,华润元大基金近期迎来总经理换帅。

    时代周报特约记者 项男 发自广州

    作为入驻深圳前海的首家陆台合资基金公司,华润元大基金近期迎来总经理换帅。

    4月2日,华润元大发布公告称,总经理林冠和因个人原因离任,离任日期为2015年3月31日。接任总经理一职的的林瑞源,同样来自元大。作为陆台合资企业,华润元大由此将继续保持董事长和总经理分由华润和元大人士担任的架构。

    “林冠和带领团队完成GIRM系统(全球投资研究管理系统)的搭建,公司的产品线和组织管理架构也基本成型,完成阶段性任务。”华润元大市场策划部总经理王之光在接受时代周报记者采访时解释说。同时,时代周报记者还从华润元大方面了解到,林冠和具备较为丰富的海外工作经验,之后极有可能会调去其他地区掌管元大宝的海外公司。

    近年间,元大宝来一路在海外开疆拓土,接连收购了多家海外金融机构。2014年8月,元大宝来完成对韩国东洋证券股权收购,同时它还持有越南第一证券44.68%股权。

    在林冠和的带领下,成立两年多的华润元大共完成5档基金的募资,管理基金规模近14亿元。目前,华润元大正在募资中创100指数开发成ETF产品,该指数产品为国内首只、也是目前为止唯一追踪相关标的的产品。

    高管换届

    3月的最后一天,华润元大基金引来了总经理换人,林瑞源接任总经理一职。

    公开资料显示,林瑞源1994年3月-2014年12月任职于元大宝来投信,其中2011年9月-2014年12月任通路事业部资深副总经理。

    林冠和是台湾投信界少数的资深经理人出身,曾任知名台股基金经理人和华南永昌投信总经理。2013年,林冠和授命接下华润元大总经理一职,负责开拓元大宝来投信在大陆市场的业务,其间共募集5档基金,在完成阶段性任务后,将重回元大宝来。

    成立于2013年的华润元大基金,为陆台合资公司,华润深国投信托有限公司(下称“华润信托”)和中国台湾的元大宝来证券投资信托股份有限公司(下称“元大宝来”)共同出资设立,持股比例分别为51%和49%。

    华润信托是国内大型信托公司,华润方面持股51%,其余49%股份由深圳市国资委持有。根据其2013年年报,华润信托管理的信托资产规模达到1328亿元。

    元大宝来,则是中国台湾最大的台股基金及ETF最大发行商,在资产配置、投资管理及产品研发方面,其在台湾市场及海外市场产品超过70只。元大宝来是台湾元大金融控股集团的子公司。元大金控成立于1980年,旗下金融机构涉及元大宝来期货、证券、信托、投资顾问、资产管理、商业银行,及创业投资等领域,目前持有元大信托80.60%的股权。

    据王之光向时代周报记者介绍,林瑞源上任后较为强调资产配置,林冠和则较为强调现金管理,“两任总经理或许都是元大出身的缘故,工作风格比较类似,都较为严谨和细致,比如在文件里对一个数字单位都会认真核对”。

    就总经理换帅是否会影响到华润元大的发展战略,华润元大基金方面则回应称:“经过数年的发展,华润元大形成了比较良好的公司治理结构,此后也依然会按照既定目标和发展战略,持续走下去。”

    从成立之初,华润元大的营销团队、投研团队成员则多数来自台湾元大宝来。

    比如,华润元大基金固定收益部总经理兼投资管理部总经理杨凯玮,曾在台湾宏泰人寿保险股份有限公司担任固定收益部科长职务;华润元大信息传媒科技股票基金经理张仲维,曾经担任台湾元大宝来投信元大宝来新兴消费商机基金经理;医疗保健量化股票另一位基金经理李湘杰,曾在台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司担任助理副总裁职务。

    王之光向时代周报记者介绍,公司目前有60多人,其中有10多位来自台湾的同事。“由于两边的思路或多或少存在差异,磨合肯定是需要的。”

    在他看来,两岸基金行业发展的基本路径和基本经验是类似的,有些方面大陆领先一些,比如分级基金、互联网金融;而台湾市场也有自己的一些探索,比如ETF等发展,“海峡两岸的团队互有优势,和而不同。差异客观存在,但差异带来的更多是启发。”

    而在此前,华润元大基金发布了一则基金经理上任公告,新任股票基金经理朱艳在任职四年交易员、两年研究员之后迅速上岗,引发业内人士关注。

    近日,华润元大基金回应称,华润元大医疗量化基金是一只量化投资产品,量化投资产品基于数据分析和模型的构建。在这一前提下,朱艳多年的交易员经历和研究员经历是符合产品的投资需求。

    推出首只EFT产品

    截至2014年底,华润元大基金规模13.66亿元。这一规模在业内仍属较小,在94家基金公司中仅排名第77位。目前,华润元大基金共发行6档基金产品,包括正在募资的中创100指数开发成ETF产品,囊括TMT、医疗等多个行业。

    据时代周报记者了解,华润元大基金将去年在美国挂牌的A股成长型指数代表—中创100指数开发成ETF产品,准备在深交所挂牌。在国内指数产品标的指数同质性较高的大背景下,华润元大推出的两只指数产品均为国内首只,也是目前为止唯一的产品。

    据王之光介绍,元大宝来是台湾市场ETF的首创者,截至2014年底,元大宝来投信在台湾ETF市场的份额仍高达76%,处于相对的垄断地位。

    为何在成立两年之后才推出首档EFT产品?王之光向时代周报记者解释称,ETF产品对系统的要求非常高。所以,对于新公司而言推出的ETF产品,是需要一定的筹备时限的。

    “以后还会发行跨界ETF产品,主打该类产品。”王之光告诉时代周报记者,“我们在此之后,会加快互联网业务的发展,目前也正在和一些企业在洽谈。”

    据该产品的拟任基金经理杨伟介绍,中创100指数具有鲜明的特性。该指数选取了中小板和创业板中代表性强、流动性好的100家公司组成样本,其成分股重点分布在计算机、传媒、医药生物与电子等新兴或成长性行业上。

    而在此前,华润元大也推出国内首只医疗主题的量化基金—华润元大医疗保健量化股票基金。据华润元大方面介绍,这个产品的特色便在于量化投资。这种投资就是基于大数据的平台,通过量化模型和策略进行选股和投资,再结合人脑的主观分析,共同做出投资决策,很大程度上避免了主观风险、道德风险等。

    时代周报记者从多个基金公司了解到,从去年的基金业绩表现看,多数量化基金表现都不错,量化投资越来越得到市场认可。

    对于华润元大基金去年是否盈利这个问题,王之光表示,公司成立时间不长,目前仍处于投入期,“从去年的指标看,达到了公司股东和董事会对公司发展的要求和目标”。

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