揭秘新股涨停板

2014-10-30 08:54:00
来源: 时代周报
新股在哪里,涨停就在哪里。时代周报记者发现,在层出不穷的涨停背后,涨停板敢死队的身影若隐若现,成为推涨的绝对主力。

时代周报记者 陶喜年 发自杭州

涨停,涨停,还是涨停。

从国庆长假后开始,第四批11只新股集中上市,A股市场再迎汹涌涨停潮。虽然上证综指从2391点一路下跌,一度跌破2300点,但新股的涨幅不但不受影响,反而连创新高:兰石重装、花园生物、宝色股份、劲拓股份都迎来了10个以上的涨停,兰石重装、花园生物等股票极有可能打破此前新股连续13个涨停的纪录。

自6月10日今年第二轮IPO重启以来,目前已有44只新股顺利挂牌上市。10月15日,证监会又核准了第五批11家企业的首发申请,加上今年1月因重大诉讼事项暂缓发行的石英股份,11月初挂牌上市的新股将有12家。新股发行,正按照一个月11家的速度,稳步推进。

新股在哪里,涨停就在哪里。时代周报记者发现,在层出不穷的涨停背后,涨停板敢死队的身影若隐若现,成为推涨的绝对主力。

11只新股涨幅凶猛

10月9日,中小板的电光科技,创业板的飞凯材料、京天利和花园生物,上海主板的兰石重装同时挂牌上市;10月10日,劲拓股份、宝色股份、九州药业、万盛股份上市;10月13日,设计股份上市;10月15日,东方电缆上市。5个交易日,11只新股全部完成上市。

从6月26日到10月15日,4个月时间,已经有44只新股在沪深交易所挂牌上市。其中登陆主板的有21只、中小板5只、创业板18只。以地域划分,浙江、江苏两省的新股各有8只,排名并列第一;其次为北京5只,广东4只,上海3只,重庆、福建、湖北、吉林等省市各有2只,天津、安徽、陕西、甘肃、云南等省市各有1只。44只新股平均发行价为13.75元,平均发行市盈率19.75倍,全部保持低发行价、低市盈率、低中签率的“三低”状态。

在国庆后上市的第四批11只新股中,有5只来自浙江,占比将近一半,分别是位于东阳的花园生物、位于临海的万盛股份、位于台州市椒江区的九洲药业、位于宁波的东方电缆和位于乐清的电光科技。其中花园生物早在2010年8月即已过会,到今年10月上市,已经整整过去4年,花园生物由此成为A股上市过程最漫长的一家公司。

虽然命途多舛,但花园生物的走势十分强劲。自上市到10月23日,已经连续11个交易日涨停,股价从9.25元一路涨到26.18元,涨势依旧强劲。11个涨停后,花园生物市值依然不到24亿元,在11只新股中排名倒数第二。市值排名第一的九洲药业,市值一度超过70亿元。

截至10月23日,花园生物、兰石重装、京天利3只股票,都保持11个连续涨停,晚一天上市的劲拓股份则保持10个涨停。今年9月上市的天和防务,曾以连续13个涨停板,打破此前飞天诚信上市时创下的12个涨停纪录。从目前的换手率看,花园生物、兰石重装、京天利等股票,极有可能创造新的涨停纪录。

在11只新股中,最让投资者感到意外的,是上市前最被看好的设计股份。这家来自苏州的设计公司,近几年业绩稳定上升,去年净利1.5亿元。公司总股本1.04亿股,发行价32.26元,但只持续了4个涨停,就在第五个交易日以低开结束大涨行情,当日换手率逼近50%。其创出的最高价64.44元,不到发行价的2倍。目前,设计股份的总市值近60亿元,仅次于排名第一的九洲药业。

走势最诡异的是电光科技。在7个连续涨停后,第8个交易日,公司股价大跌3.25%,当日换手率53.8%。但随后两个交易日,电光科技又连续涨停,让被洗盘的投资者后悔不已。

涨停板敢死队

在11只新股的涨停竞赛中,涨停板敢死队潜伏的几家营业部发挥了最核心的作用。很多营业部大玩超短线操作,在高风险中赚取大收益。

以电光科技为例,10月20日,股票首次打开涨停,安信证券梅州新中路证券营业部买入1277.78万元,占比3.26%,高居第一位。长城证券莆田荔城大道证券营业部、万联证券成都天府二街证券营业部紧随其后,买入资金都在500万元左右。次日,电光科技低开高走,最终涨停,3家营业部全部清仓,完成大资金一日游。如安信梅州新中路买入1277.78万元,卖出1276.45万元,小亏了1万多元。长城、万联营业部,则各赚了7%和5%,堪称短线高手。

在3家营业部大举出货的时候,银河证券绍兴证券营业部大举买入1684.88万元,成为当日电光科技涨停的绝对主力。民生证券交易单元(392162)则在20日、21日连续买入,坚决看多电光科技。

10月22日,中信证券上海溧阳路证券营业部买入1927.65万元、齐鲁证券宁波江东北路证券营业部买入1446万元,电光科技高开高走,再度涨停。

10月23日,大盘大跌,电光科技的走势无疑受到了影响,最终收涨4.77%。当天,之前杀入的营业部都选择清仓,其中中信证券上海溧阳路卖出2053.79万元,一天赚了6.5%;银河证券绍兴营业部卖出1880.52万元,两个交易日赚了11.6%;齐鲁证券宁波江东北路卖出1621.28万元,一天赚了12%,成为无可争议的短线王。这两家来自宁波、绍兴的营业部,显然有涨停板敢死队驻扎。当日,潜伏多日的民生证券交易单元(392162)亦选择清仓。

在电光科技,有人选择见好就收,有人选择火中取栗,东方电缆的情况则与之不同。10月23日,东方电缆在开盘时短暂打开跌停,瞬间又封死涨停,当天换手率达32.66%。龙虎榜显示,卖出1353.3万元、高居第一位的方正证券宁波解放北路证券营业部,同时买入1264.51万元,居买入榜第三位。几乎可以断定,就是方正证券的抛盘,打开了涨停板,但营业部的其他账户,又顺势接走了买单,玩了一出精彩的对倒大戏。

当天,曾在电光科技大展身手的安信证券梅州新中路营业部买入2375.45万元,高居第一;光大证券余姚南雷南路营业部买入1973.59万元,居第二位。此外,银河证券绍兴营业部买入1225.5万元,东吴证券常熟阜湖路营业部买入1031.92万元,分别居第四、第五位。前5大席位的买入资金,都超过1000万元,合计买入7870.98 万元,占总成交比例31.89%。其中,光大、方正、银河3家营业部,都来自浙江,其中两家来自宁波。而东方电缆,正是位于宁波的企业。

据时代周报记者了解,早期以徐翔为代表的宁波涨停板敢死队,最热衷炒作的,就是浙江的小盘股。尤其在市场行情欠佳、题材股疲软的时候,资金缺少出口,新股遂成为最好的操作标的。那些股本小、概念好的新股,出现10个以上的一字涨停,就成为意料中事。而相关公司股价,早已超越基本面和市盈率概念,后期大幅回调,当是大概率事件。

新股业绩变脸

1月17日,纽威股份上市,打破了自2012年11月2日浙江世宝上市后,长达一年多的IPO暂停期。此后,新股密集发行,截至目前已经有92只新股上市。

以上市首日收盘价核算,截至10月21日收盘,除了纽威股份、贵人鸟,其他90只新股都有不同程度涨幅,其中39只股票累计涨幅都超过1倍,众信旅游、腾信股份、艾比森等股票涨幅均超过2倍,成为涨幅最大的3只次新股。

在热门新股中,还出现了5只百元股,分别是飞天诚信、腾信股份、众信旅游、东方网力和天和防务。而之前的老股中,只有贵州茅台还站在百元之上。

不过,新股股价创新高背后,业绩却差强人意,一些新股甚至出现了亏损。

其中,业绩下降幅度最大的是绿盟科技,前三季度预计亏损500万–1000万元,而去年净利润达1854万元。此外,去年盈利1.47亿元的养猪第一股牧原股份,今年上半年亏损8046万元,安控科技上半年也亏损1352.53万元。汇金股份、东方通、金一文化、金轮股份等业绩下降幅度也超过50%。

10月22日,刚刚上市不到半个月的两只浙江新股公布业绩,其中万盛股份前三季度净利润同比下滑22.67%,九洲药业净利润同比下滑20.29%。

随着主营业务盈利能力的大降,一些新股甚至被迫开始资产重组。以绿盟科技为例,今年1月29日上市后,公司股价大涨。但好景不长,在4月26日发布的今年1季报中,绿盟科技营业利润出现17.09%的下滑;在8月23日发布的半年报当中,净利润又同比大幅下降165.98%,出现亏损658.8万元。

6月26日,上市不到半年的绿盟科技因策划重大事项停牌。9月30日,公司公告,计划以近5亿元估值收购信息安全提供商北京亿赛通科技发展有限责任公司100%股权。复牌后,亏损股绿盟科技股价连续两个涨停。

在注册制迟迟不见推出的A股,高股价与低业绩的矛盾,或将长久困扰一波波汹涌而来的新股。

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