• 牌照被撤10年 光大欲借甘肃信托“爬起来”

    金融 > | Time Weekly - 2013-08-22 00:42:34
  • 本报记者 姬东 摄

    本报记者 盛潇岚 发自上海

    由于资不抵债而被强制清算、撤销牌照的11年后,光大集团一而再地希望通过并购方式,拿回失去的信托牌照。

    8月中旬,一份价值18亿的甘肃信托51%国有股权转让公告引发业界遐想,而关于这笔股权的意向受让方,据可靠消息称就是光大集团。

    值得注意的是,几乎与此同时,光大集团在三家产权交易所同时挂牌,连续发布两则转让信息,出让申银万国共计3.5亿股股权,挂牌价每股4.61元,合计价值约为16亿元。与甘肃信托股权受让价格相当。

    一买一卖,是否意味着光大集团的某种战略调整?如果能成功收购甘肃信托,此前独缺信托牌照的光大集团将真正实现“全牌照”经营,实现做“有名有实”的金融控股集团的梦想。

    背水一战

    光大集团一边与甘肃信托“传绯闻”,一边却在大手笔出让手头的申万股权。

    根据上海联交所发布的信息,8月5日,中国光大集团在该交易所挂牌转让所持2亿股申万股权,占申万总股本的2.98%,挂牌价格为92208万元;次日,光大集团再次挂牌转让1.5亿股申万股权,占总股本的2.23%,挂牌价格为69156万元,两次挂牌折合每股同为4.61元。如果转让成功,光大集团将套现16.14亿元。

    一位接近光大集团人士表示,“据我所知,光大方面是想转让所持有的全部申万股权,但是因为全部的股权有8亿股,规模较大,如果按照目前挂牌价4.61元/股来算,总金额要近40亿。一次性抛售这么多难度太大,所以采取目前的分批转让的方式,比如这次5%左右的股权就是分两次进行转让的。”

    值得注意的是,此次光大转让的申万股权挂牌价共计16.14亿元,而在同期与甘肃信托的“绯闻”中,交易标的为18亿元。一位券商人士表示,“光大集团一直有出售申万的意图,而现在看来已经准备背水一战。” 

    光大集团俨然已是甘肃信托的“准新郎”。一位市场人士指出,“光大集团一直想要信托牌照,也一直在谋求实现全牌照的大型金融控股集团。而他们去年就跟甘肃信托有了合作,受让这次转让的股权应该说是顺理成章。”

    2012年12月,光大集团就与甘肃省政府签订了甘肃信托重组合作意向书,拟收购甘肃信托35%的股份。今年“两会”上,光大集团董事长唐双宁在接受采访时也提及,光大集团拟成为甘肃信托第一大股东,填补光大金控集团的业务空白。同时,唐双宁称,下一步还计划对甘肃信托进行增资扩股。

    光大入主甘肃信托似乎已经是水到渠成之事,但甘肃产权交易所相关负责人对时代周报记者表示目前光大集团并没有被确定为受让方,“我们现在公告期还没截止。在公告期内,不管是谁都要先递交资料来报名,通过资格审核才可以,这都是有法律程序的。”

    股权转让公告中显示:意向受让方应为依法设立并有效存续五年以上、注册资本在10亿元以上、总资产在2万亿元以上的以金融业为主的内资企业法人;能对甘肃信托战略发展有实质性支持,与信托行业关联度高,但不存在同业竞争,业绩优秀、信誉良好和具有共同目标追求者。

    完全满足上述条件的企业可谓寥寥无几,而这样苛刻的条件也被市场人士解读为具有明显指向性,是为光大集团“量身定做”。对此,赵先生表示,“并没有指向性,信托的牌照大家都知道是非常优质的资源,对于甘肃省政府来说,这个资源本身也很难得,条件定得高是想优中选优,吸引非常优质的投资者来进入,并不是为了谁专门设置和制定的,所有符合条件的都可以来报名。”

    针对这一系列“一买一卖”传闻,时代周报记者致电光大集团,其相关负责人士三缄其口,称“不是太清楚,以公告为准”。

    20年金控梦

    无论出让申万股权套现是否为了入主甘肃信托,信托对于光大集团来说都有着特殊的意义。

    实际上,光大集团曾经拥有过信托牌照。1991年,经央行批准成立中国光大国际信托投资公司,该公司是由中国光大(集团)总公司领导的全国性金融企业。

    彼时,光大信托曾是香港市场上最活跃的并购者,但很快就有了惨重教训。

    1995年,光大信托投资外汇期货出现巨额亏损,从此信托及投资业务逐渐萎缩。1996年10月,光大信托因不能支付到期债务,央行决定把约50亿元人民币债权转为股权,从而避免了这家信托公司的倒闭。2002年1月,央行发布公告,因严重资不抵债,不能支付到期债务,决定于1月25日撤销光大信托。并自公告之日起,停止该公司一切金融业务活动。光大信托撤销后,由央行组织成立清算组,对其资产进行了全面清理和处置。

    至此,“光大信托”成为历史,而除了旗下的信托公司被撤销,光大集团还曾陷入与京华信托的担保纠纷案,直到18年后的2011年,最高法院才做出终审判决。信托对于光大集团来说可谓教训深刻。

    从丢失信托牌照那天起,光大集团从未放弃过收购信托公司的想法。2010年,正值信托业重组高潮迭起之时,实业类央企、大型金融机构纷纷瞄准为数不多的信托牌照,被成功重组的信托公司超过十家。当时,光大集团全资洽购云南国投声势浩大,却在最后关头无疾而终。而甘肃信托前后接洽意向机构上百家,均因要价过高而谈不拢。

    2012年12月20日,光大集团与甘肃省政府签署甘肃信托公司资产重组合作意向书。根据当时协议,甘肃国投集团拟转让35%的甘肃信托公司股权给光大集团,光大集团在成为甘肃信托第一大股东后,还计划对甘肃信托启动增资扩股。

    光大集团董事长唐双宁曾用“成也萧何,败也萧何”来描述光大集团对信托的复杂情感。而唐双宁对重获信托牌照也寄予厚望,今年1月他称:“我们要在跌倒的地方爬起来。”

    值得一提的是,光大想借此“爬起来”的甘肃信托成立于1980年,是国内最早成立的信托投资机构之一,也是甘肃省首家省属金融机构,公司注册资本101819.05万元,但其业绩却不尽如人意。 

    历史资料显示,2011年,甘肃信托以净利润795.15万在64家信托中排名倒数第一;2012年业绩大幅好转,在66家信托中位列第58,虽不再垫底但仍然属于后方方阵,排名倒数第九。

    “虽然甘肃信托在信托业内排名靠后,但由于监管层原则上已经不再发放新信托公司牌照,所以信托公司的牌照是稀缺资源。”一位信托业人士表示,光大集团的此次收购是志在必得,而在一些业内人士看来,甘肃信托几乎已经是光大集团的囊中之物。

    截至目前,中信、光大、平安三大金控集团,中信集团还差基金和租赁两张牌照,光大集团仅差信托牌照,平安集团则差租赁牌照。如果光大集团顺利完成对甘肃信托的收购,将成为三家金控集团试点中,首先实现“全牌照”经营的集团。

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