• 钢企出海渐成趋势 沙钢两成产品供出口 沙钢新加坡设国际总部 钢企敲响反倾销警钟

    金融 > | Time Weekly - 2013-01-31 00:55:16
  • 江苏沙钢集团在新加坡设立国际总部。 CFP 供图

    本报记者 刘成昆 发自北京

    中国最大的民营钢铁企业江苏沙钢集团(以下简称“沙钢”)加快海外布局,近日已宣布在新加坡设立国际总部。沙钢这一举动意味着,国内钢铁企业正加速开拓国际市场,也或将加大中国钢企与日韩两国钢企在东南亚的竞争,而在掘金海外市场的同时,国内钢企或需早生警惕:不久之后,中国钢铁业或会像光伏业一样,频繁遭遇东南亚国家反倾销调查与制裁。

    沙钢于1月19日已启动了国际总部开业仪式。在沙钢方面看来,设立国际总部意在加速推进经贸国际化,沙钢将利用此平台开展多元化业务。其目的和野心是—3至5年后,在国际市场上销售600万吨以上的钢材产品。以上预期数值,占沙钢20%的年产量。

    时代周报记者关注到,针对国际钢铁企业在东南亚销售钢铁,东南亚钢企已表示出担忧,东南亚国家也多次制裁中国销往该地的钢铁产品。目前国内钢铁企业加速寻求在国际市场上占一定份额,但业内专家担心这将引起国际对中国钢铁企业的新一轮制裁。

    钢企出海成趋势

    钢企拓展海外市场已渐渐成为一种趋势。我的钢铁网分析师张铁山分析指出,钢企只有参与国际项目,使国外企业同时使用多国产的钢材,才能比较出我国的钢材与国外钢材的优劣,才能提升我国钢材质量或竞争力。目前像宝钢和武钢等大型企业,都已经制定国际战略,这些企业一般设定10%的出口目标,沙钢制订的目标是20%。

    在集体出海背后,其实钢企外拓也是行业大环境逐步恶化情况下一种被迫无奈的选择。

    张铁山告诉时代周报记者,沙钢2012年前三季度利润总额为-4439.43万元,比去年同期减少68066.23万元,下降106.98%。2012年1-11月钢铁产量为2897万吨,而2011年同期为2848万吨,增幅为1.74%。沙钢股份年报显示,该公司1-12月份利润预期为亏损1000万元-3000万元。

    利润下滑也是全行业面临的境况。沙钢老大沈文荣长期看弱钢铁行业,他在接受媒体采访时表示:“4亿吨的需求对应7亿-8亿吨的产能。经济下行压力和全行业超高投资率形成的产能过剩相互强化,行业困局一时难以改观。这一轮钢铁行业的下滑已刹不住车。”

    商务部研究院李志鹏认为,沙钢国际化落后于其他企业,沙钢与华为规模相近,但跨国指数要比华为低很多。不过李志鹏承认,钢铁企业走出去也是一个趋势,包括上游的铁矿石、中游的生产加工以及下游的销售网络,都需要走出去,上游铁矿石都掌握在三大矿山手中,目前国内需求饱和。

    或遇反倾销制裁

    张铁山分析,国际化是当前趋势,国家鼓励钢铁厂走出去。不过在对外寻求机会的时候,钢铁厂也面临许多风险。除了与原来优势企业竞争外,还将面临反倾销调查等多种挑战,甚至有可能遭遇光伏业类似的情形。

    目前,业界传出印度尼西亚可能会在近期对中国的镀铝锌钢板发起反倾销调查。巴西、泰国、澳大利亚也正对我国镀铝锌钢板发起反倾销调查。而巴西、泰国的反倾销已经成立。

    沙钢在新加坡建立国际总部,业界认为沙钢有可能是想加大开拓东南亚力度,但日本和韩国钢企在东南亚占据优势地位。据公开信息,上海宝钢、湖北武钢将在广东湛江、广西防城港修建大型钢铁生产基地,投产后一半以上的钢铁将出口东南亚,武钢和宝钢分别投资640亿元和700亿元,二者年产都是1000万吨。

    商务部官网转引《日本产经新闻》报道称,目前东南亚钢铁需求量的20%来自日本,中日两国东南亚钢铁市场之争将不可避免。2011年,日本向新马印泰越菲6国出口钢铁1130万吨,与两公司未来对东南亚出口量相当。目前,韩国浦项制铁在印尼,中国台湾台塑集团在越南开始修建大型炼钢炉,日本JFE也计划与台湾企业合作在越南中部修建钢铁厂。

    宝钢从2011年开始已连续5个季度出现收益率下降的情况;武钢和宝钢一下子建设2座大型炼钢炉,势必造成阶段性过剩;预计两公司一半以上的产量将用于出口,而对象即是与中国签订自由贸易协定的东南亚各国。因此日本钢铁行业预测,今后中日韩在东南亚钢铁市场的竞争将十分激烈。

    而中国钢铁厂对东南亚各国的出口,早在2006年就引起当地各国钢铁厂的反弹,纷纷要求政府对来自中国大陆进口的钢材进行反倾销调查,泰国钢铁厂考虑诉诸政府,要求对中国大陆钢材进行反倾销调查。

    2011年,中国钢铁产能全面过剩,大量钢材出口东南亚,更是引起各国警觉,尤其是东南亚地区对产能过剩的中国钢材出口更为担忧。

    2011年5月1日,马来西亚国际贸易工业部(MITI)开始对进口热卷展开安保调查。当地一家生产厂家指控,热卷进口增加造成其国内市场份额下降,产量和销量下滑以及亏损。印尼对中国冷轧板卷进行反倾销调查。2011 年6月24日,印尼反倾销委员会也曾对产自日本、韩国、 中国、中国台湾和越南的冷轧板卷进行反倾销立案调查。

    张铁山说,频繁的反倾销调查,显示出我国在国际上的低端竞争,而像日韩钢企,不但往该地出口钢铁,还会在当地设厂,规避产地原因导致的一系列贸易壁垒,并且日韩车企在当地设厂后,会首先选用本国产钢铁,从产业链角度保障了本国钢企在东南亚的市场,我国仅出口钢铁这一基础工业产品,竞争力大大降低。

    李志鹏认为,东盟自贸区对我国出口的钢铁收取零关税,因此我国出口呈快速增加趋势。东盟钢铁企业认为这已经影响本国钢铁厂的发展,并且像沙钢仅只设国际采购和销售在外,没有在国外设生产企业,而长此发展下去,贸易战将和光伏业一样,在所难免,沙钢将出口目标定在20%,一旦有大规模反倾销调查,像沙钢这种高目标者会首当其冲。

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